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密尔克卫发布2023年三季报,前三季度公司实现营收76.27亿元,同比下降16.13%;归母净利润4.03亿元,同比下降15.45%。公司持续进行核心资产的新建和收购,计划以要约方式收购LHN Logistics Limited的100%股权,交易价格为3,800.00万新加坡元。预计公司2023/24/25年归母净利润分别为7.0、8.3、9.5亿元,对应的每股净利润为4.24、5.02、5.80元。综合给予公司2024年16倍PE,对应目标价为80.32元,维持“买入”评级。