1026复盘1、情绪昨晚局部机构间交流情绪还不错

20231026复盘 1、情绪 昨晚局部机构间交流情绪还不错，大家都有点蠢蠢欲动的感觉，有些资金已经开始提前布局，其他的也相对比较积极的寻找机会。同时相较于昨天的海外市场表现，A股要坚挺很多。 近期市场又有一些传闻，还是关注近期的重要会议就行。 另外目前来看，政策上下的猛药已经不少了，经济也在逐步复苏，预期在逐步乐观。 2、市场 20231026复盘 1、情绪 昨晚局部机构间交流情绪还不错，大家都有点蠢蠢欲动的感觉，有些资金已经开始提前布局，其他的也相对比较积极的寻找机会。同时相较于昨天的海外市场表现，A股要坚挺很多。 近期市场又有一些传闻，还是关注近期的重要会议就行。 另外目前来看，政策上下的猛药已经不少了，经济也在逐步复苏，预期在逐步乐观。 2、市场 今天两市成交8400亿元，维持在近期相对活跃的水准，个股涨跌家数基本持平。 市场形成相对良性的反弹格局，不过板块方面顺周期走弱，光伏受到通威的业绩影响大幅走弱，但宁德时代出现了很明显的见底踪迹。主题依旧保持活跃，比较热门的方向是华为相关的汽车以及卫星互联网表现最强，国债相关的水利分化，算力租赁出现明显分化。 另外值得注意的是圣龙断板，代表着一个周期的中断，后续这个风格关注高标股的负反馈情况以及高低切换的情况。 3、卫星互联网 今天卫星大会继续开，昨天基本是在科普，大家虽然学的很开心，但和我二级狗有什么关系呢。 今天就不同了，来了一位老师，一看就是和市场经常打交道的，讲着讲着现场和线上的小伙伴们就嗨了。简单感受下现场气氛： 当然，到这其实气氛已经差不多了，真正让大家把计算器按冒烟的是下面这张PPT。 2030年3.5亿手机直连卫星用户，那计算器还不得按冒烟了。 。 。 记得上一次这么按计算器的时候，还是CPO？ 别的先不说了，老师们纷纷开始落笔《方兴未艾，万亿卫星产业链的星辰大海》……4、华为汽车 M9目前大定已突破15000台，算是接力了M7的热度。 另一个是华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。也有在讨论小米汽车的。 不过除非有超预期的东西出来，否则这种信息层面的接力通常一轮弱过一轮。 市场本身也在演绎高切低，从赛力斯到江淮就很典型，属于偏大型资金的抱团方向。游资抱团方向的圣龙今天已经断板了。 5、光伏 1）通威的业绩比较差，Q3净利润30.31亿元，同比下降68.11%，短期格局难改。 2）目前印度所得税部门以涉嫌逃税为由，正在对中国主流40家光伏企业进行调查，调查范围涵盖公司及其印度的经销商。