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吨煤成本明显下降，业绩超预期

2023-10-28 张津铭,刘力钰国盛证券张东旭

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淮北矿业发布2023年三季度业绩报告，实现营业收入555.38亿元，同比减少3.1%，实现归母净利润50.58亿元，同比减少2.66%。煤炭业务深化精益管理，积极应对煤炭市场价格下行，自产煤业务实现营收165.4亿元，同比-8.8%，实现毛利79.2亿元，同比+4.0%。煤化工业务经营稳健，焦炭业务实现收入63.4亿元，同比-23.8%。主营业务成长可期，陶忽图煤矿开工建设，预计2025年底建成投产。预计公司2023年~2025年归母净利分别为69亿元、74亿元、80亿元，对应PE仅为5.0、4.6、4.3，维持“买入”评级。

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吨煤成本明显下降，业绩超预期

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