资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/10/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报1995美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报22.93美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.21%，报83.50美元/桶。布油明年1月合约跌2.05%，报87.29美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.55%报7988美元/吨，LME期锌跌2.02%报2430美元/吨，LME期镍跌1.7%报18005美元/吨，LME期铝跌1.01%报2196.5美元/吨，LME期锡跌2.28%报24635美元/吨，LME期铅涨0.46%报2094.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.69%报1299.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报479.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.11%报580.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纸浆跌1.43%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.46%，豆二涨1.29%，豆油涨1.14%，菜粕涨1.13%，豆粕涨1.05%，棉花涨1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.71%，氧化铝跌1.00%，沪镍跌0.79%，沪锌跌0.76%，沪铝跌0.45%，不锈钢跌0.31%，沪铜跌0.26%，沪铅跌0.12%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.人力资源和社会保障部举行发布会，介绍前三季度人力资源和社会保障工作主要进展情况及下一步工作安排，其中，三季度就业形势保持总体稳定。1—9月，全国城镇新增就业1022万人。9月份城镇调查失业率为5.0%。一批就业优先政策深入实施。 2.交通运输部最新数据显示，1—9月，全国港口共计完成货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，其中外贸货物吞吐量37.7亿吨，同比增长10.1%；完成集装箱吞吐量2.3亿标箱，同比增长5.2%。 3.10月26日下午，商务部举行例行记者会，发言人束珏婷表示，商务部将与各方一道，推动“一带一路”经贸合作走深走实，共同建设开放型世界经济。深入推进高水平开放。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，建设更高水平自贸试验区，加快建设海南自由贸易港。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到10月26日，全国浮法玻璃样本企业总库存4065.8万重箱，环比增加35.4万重箱或0.88%，同比下降42.5%，折库存天数较上期增加0.1天16.9天，主产区华中、华北地区库存均有明显增幅，不过华东、华南产销尚可，行业保持去库状态。 2.据隆众资讯，截至10月26日，本周国内纯碱厂家总库存45.38万吨，环比增加7.65万吨，上涨20.28%。其中，轻质库存30.91万吨，重质库存14.47万吨。周内纯碱整体开工率88.65%，环比下降1.37%。周内纯碱产量69.01万吨，环比下降1.07万吨，跌幅1.52%。 3.据新加坡企业发展局（ESG），截至10月25日当周，新加坡燃油库存增加 14.1万桶，至1953.5万桶的一个月高点。新加坡中质馏分油库存增加31.2万桶，至850.4万桶的2周高点。新加坡轻质馏分油库存减少168.5万桶，至1125.3万桶的一年半低点。 4.据Wind数据，截至10月26日，华东港口甲醇库存为49.64万吨，10月19日为48.7万吨，环比增加0.94万吨。 5.EIA天然气报告显示，截至10月20日当周，美国天然气库存总量为37000亿立方英尺，较此前一周增加740亿立方英尺，较去年同期增加3130亿立方英尺，同比增幅9.2%，同时较5年均值增加1830亿立方英尺，增幅5.2%。 【金属期货】 1.花旗表示，对镍的0-3个月和6-12个月的看法均为中性，对镍的价位预期维持在1.8万美元/吨不变。镍可能受到短期回补反弹的影响，可能上涨至（或超过）20000美元/吨。预计镍在未来一年内主要在16000美元至20000美元之间波动。预计2023年和2024年镍市场供应过剩将扩大。 2.美国经济第三季度以近两年来最快速度成长，因劳动力市场吃紧导致薪资上涨，帮助提振消费者支出。美国商务部数据显示，美国第三季度GDP季率为4.9%，为2021年第四季度以来的最快增速。尽管这个强劲的经济增长不太可能持续下去，但它证明了经济的韧性。 3.工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛指出，下一步，工信部将会同有关部门重点做好3个方面工作：一是提升锂资源供应保障能力。统筹利用“两个市场、两种资源”，有序参与海外锂资源开发，避免无序竞争。二是促进上下游协调有序发展。引导锂资源、锂盐企业于下游电池材料、电池企业建立利益长期共享的战略合作关系。三是持续提升产业创新能力。引导企业加大研发投入，巩固提升技术优势。 4.中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示，在我国锂产业取得巨大成就的同时，也要清醒地认识到，我国锂产业依然存在几大堵点、痛点亟需破解：一是国内现有锂资源禀赋差的影响加剧，二是国内锂产业下游扩产风险的加剧，三是国际地缘政治的负面影响加剧，四是国内供需错配和价格波动的加剧。 【黑色系期货】 1.澳大利亚矿业公司FMG发布2023年第三季度（2024澳大利亚财年Q1）运营报告，报告显示：三季度FMG铁矿石产量为4800万吨，环比同比基本持平。铁矿石发运量为4590万吨，环比下降6%，同比下降3%。 2.郑州市人民政府办公厅近日印发《郑州市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023—2025年）》，其中提到，加快淘汰落后低效产能。通过资金奖补、产能置换等政策措施，推进重点行业限制类生产工艺和装备有序退出。2025年年底前，全市钢铁企业全部退出。坚决遏制“两高”项目盲目发展。 3.据Mysteel，截至10月26日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续两周下降，社库连续三周下降，表需由增转降。螺纹产量260.77万吨，较上周增加4.51万吨，增幅为1.76%；螺纹表需296.07万吨，较上周减少3.76万吨，降幅为1.25%。 4.邯郸市重污染天气应急指挥部决定10月27日12时起启动Ⅱ级应急响应，在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业。 5.10月26日，唐山市重污染天气应对指挥部发布通知，经研究决定，在确保安全的前提下，自2023年10月27日12时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，具体解除时间另行通知。 6.据我的钢铁网调研了解，唐山市钢厂表示目前限产执行一厂一策，多数尚未确定具体限产措施，预计会限产烧结机30-50%，减少燃油车辆运输。若执行烧结机限产30-50%，预计目前钢厂烧结矿库存可以支撑8-24天左右。 7.近日，四川省经济和信息化厅印发《四川省工业领域碳达峰实施方案》，其中提及钢铁行业；严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定，切实控制新增钢铁产能。到2025年，废钢年加工能力超过1500万吨，短流程炼钢占比达40%以上。 8.据大连商品交易所公告，自2023年10月30日交易时（即10月27日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 9.据焦联网，多地焦化企业于昨日上午召开市场分析会，与会企业一致认为：在当前焦炭供不应求的情况下，为保证行业正当利益，保护焦化企业的持续经营能力，建议各企业优化客户结构，对率先提出降价的企业减量或停止发货；根据各自亏损程度安排检修或限产，减少原料煤采购量，减少亏损。 10.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利5元/吨；山西准一级焦平均盈利34元/吨，山东准一级焦平均盈利3元/吨，内蒙二级焦平均盈利-54元/吨，河北准一级焦平均盈利45元/吨。 11.据最新消息显示，印尼RKAB新规迎来转机，部分印尼煤矿增产申请已得到有关部门的口头批复。但据Mysteel了解，仍有部分矿方表示暂未收到批复通知。另印尼用于申请LHV驳船交税的MVP系统已恢复正常，煤炭装船已无影响。 【农产品期货】 1.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-25日马来西亚棕榈油单产增加4.40%，出油率增加0.19%，产量增加5.4%。 2.据沐甜科技，基于甘蔗入榨量与当前甘蔗产糖率的预估，10月份的预估2023/2024榨季广西的产糖量在596-644万吨，如果后期天气配合导致产糖率大幅增加，那么产糖量有可能继续增加。如果后期天气变数大，则对产量有超预期的变化。 3.美国农业部公布的数据显示，截至10月19日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为137.8万吨，前一周为137.2万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船238.5万吨，前一周为199万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为135.1万吨，前一周为88.1万吨；美国2023/2024年度玉米出口装船 48.4万吨，前一周为51.6万吨。 4.USDA最新干旱报告显示，截至10月24日当周，约52%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为53%，去年同期为71%。约49%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为70%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售11万吨大豆，均于2023/2024销售年度交付。 6.据泰媒报道，10月26日，据泰国甘蔗与糖业委员会办公室的知情人士透露，目前许多糖厂已将糖价从原来的每公斤19-20泰铢调整至每公斤23-24泰铢，涨幅在4-5泰铢每公斤，零售价也上涨至每公斤27-28泰铢，与国际市场行情相协调。 7.马来西亚财政部（MOF）表示，政府目前不打算取消棕榈油行业的暴利税 （WPL）。然而，该部门表示，政府一直对研究征税的方法持开放态度，包括征税率和利润门槛水平，以考虑到行业的存续和棕榈油生产的成本。 8.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月20日，美棉ON-call未点价卖出订单80994手，环比减少4179手；未点价买入订单63211手，环比增加1477手；ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为74327手，环比减少4672手。 金融市场 金融 1、央行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会。10月起，会商机制成员单位联合开展为期半年的整治拒收现金专项行动，在全社会进一步巩固拒收现金违法的共识，提升公众使用现金便利性。 2、中基协发布数据显示，9月企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计842.56亿元，环比下降22.64%，同比下降26.10%。截至9月底，存续企业资产证券化产品2284只，存续规模19833.45亿元，环比下降1.02%。 3、上海清算所近3年累计降费规模超30亿元，将与各方融合推进低成本、高效率的金融服务，为经济社会发展不断贡献金融基础设施力量。 4、首批四只消费REITs上报，证监会已接收材料。四只消费REITs分别为嘉实物美消费REIT、华夏金茂购物中心REIT、华夏华润商业资产REIT和中金印力消费REIT。 5、消息称幻方量化已暂停渠道募资。幻方量化市场人士对此回应称，幻方量化当前基金管理规模是400多亿元，是策略比较合适的规模。幻方量化同时表示，公司团队成员徐进对于个人家庭事务处理不当，引发负面舆论，对公司声誉造成不良影响。经团队讨论，现决定对徐进作出停职处理。以上处理决定不影响公司基金正常运作。