2023年三季度中国新经济创业投资数据分析报告

中国新经济 2023年Q3 创/业/投/资/数/据/分/析/报/告 2023Q3 1O IT Q3 2O 50% 3O 2023Q3 GGV18“GGV” BlueRunLanchi51% Q3 5 4O 2202220212023 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com — —2023Q3 —2023Q3 IPO—2023Q3 目录 C O N T E N T S PART01 2023年Q3 中国私募股权投资交易详情 2023Q3 2500 2000 1500 1000 500 0 近七个季度中国新经济私募股权投资交易数量及金额 2076.4 1840.3 1929.4 1935.5 1541.0 2843.4 总事件 估算投资总金额（亿元） 1664.7 1190 1122 1158 1270 1454 1506 1715 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 近七个季度国内新经济领域投融资交易国资参与度 296 240 247 268 204 221 222 国资参与交易数 参与率 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 9 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2023Q3 Q2 158 Q2 166477 8% Q3 2023Q3 222 20% 2023Q3 近七个季度国内各币种私募股权投资事件、金额占比变化 人民币事件 美元事件 人民币金额 美元金额 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 90% 93% 93% 94% 95% 96% 95% 4.4% 9.3% “”474% 973% 95% 474% 2023Q3 105 2022Q1 44 51 7 2023Q1 70%+ Q1 38%14% 6.8% 7.0% 4.4% 5.9% 3.7% 注：部分未透露金额的交易按人民币事件处理 31% 31% 32% 34% 35% 36% 38% 39% 12% 17% 18% 17% 15% 22% 20% 100% 2023Q3 2023Q3A~B 238 142 21% 12% 36% B+ A 31% 2022Q2 5 & B IT 2023Q3364 Q2 近七个季度国内私募股权投资阶段占比变化 36% 12% 21% 早期成长期中后期战略投资 90% 80% 11% 10% 13% 10% 70% 10% 60% 36% 50% 39% 33% 37% 36% 40% 30% 20% 10% 0% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 早期：种子、天使、Pre-A轮； 成长期：A轮、A+轮、pre-B轮、B轮；中后期：B+轮、C轮及以后 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q36 4Q3 2022 Q2 2023Q3 5 21% 7 2023Q2 近七个季度国内前6大城市私募股权投资热度趋势（事件数） 350 北京上海深圳杭州苏州南京 327 301 270 240 252 189 198 23024 202 178 186 187 168 193 162 152 135 176 163 160 121 86 102 105 8283 67 72 60 48 77 57 51 49 300 250 200 150 100 50 0 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q3PK 2023Q3北上深前三热门行业融资事件数 79 90 70 60 50 40 30 20 10 0 北京上海 深圳 先进制造医疗健康企业服务 54 53 34 36 37 80 北京 生物技术和制药 前沿技术13集成电路 新能源 上海集成电路生物技术和制药医疗器械15 机器人9 深圳 集成电路 新能源生物技术和制药机器人10 2023Q3北上深前三热门细分行业融资事件数 2023Q3 17% 17% 27% Q3 & 19 21 14 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q3 40% 近七个季度国内前五大热门行业投资热度占比变化 100% 90% 80% 其他 70% 汽车交通 60% 电商零售 50% 企业服务 40% 医疗健康 30% 先进制造 20% 33% 35% 37% 38% 37% 41% 40% 10% 0% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 20% 20% 19% 19% 19% 6% 8% 5% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 13% 14% 13% 13% 12% 19% 20% 20% 18% 19% 18% 18% 6% 7% 5% 5% 13% 12% 17% 19% 2023Q3 460 40% 19% 12% 7% 5%18% 7 80% 2023Q3 82% 33% 40% 2023Q3 100 3 217% “ ” 2023Q3 行业 事件数 估算金额（亿元） 事件环比变化 金额环比变化 先进制造 460 836.57 -5% 15% 汽车交通 77 311.11 5% 217% 医疗健康 217 205.81 5% -7% 企业服务 139 99.78 -12% -27% 电商零售 57 42.47 2% -73% 传统制造 47 40.43 15% -17% 金融 12 35.96 -14% 203% 本地生活 49 26.32 -4% -26% 区块链 10 15.35 11% 252% 物流 19 11.24 12% -75% 农业 17 10.27 -6% 61% 广告营销 8 7.06 上季度为0 上季度为0 教育 8 5.02 14% 53% 旅游 10 4.27 100% -11% 工具软件 3 3.43 200% 1043% 文娱传媒 10 3.32 -50% -80% 游戏 5 2.51 -17% -50% 体育运动 3 1.90 0% 79% 房地产 3 1.33 -67% -81% 元宇宙 4 0.60 -60% -93% 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q3 2023Q3中国融资事件最多的细分行业TOP10 集成电路 医疗器械 70 前沿技术 41 128 2023Q3中国融资金额最多的细分行业TOP10 集成电路 419.60 新能源 73 机器人 45 新材料 41 智能装备 32 工业4.0 32 生物技术和制药 96 先进制造 汽车制造新能源 生物技术和制药 医疗器械自动/无人驾驶 医疗健康 新材料机器人 金融综合服务 企业服务 智能装备 53.18 38.80 35.91 32.39 29.77 28.40 100.83 228.20 219.88 单位：亿元 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com & 12896 1002864% Q3 3878 48%5371815% 2023Q3 2023Q3 logo crossover 70 10 A 6 United&Clean&Energy B 30 10 B 1 Pre6A 174 B+ 1 2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q310 2023Q3 1 135 2 126 3 C 45 && — 4 C L&Caterton&658 5 Pre6IPO GLP 6 C 4758 7 29 8 C 20 & 9 D 20 / 2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q310 2023Q3 10 16705 1 12 () 12 G 179 & 13 E 1 6 14 B 10 15 C 10 16 B 10 17 10 18 10 2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q31 星思�导体奕成科技 （医疗研发） To0CTo0B 大秦数能 （金融服务）（农业科技）（工业互联网） 2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q3 2023Q3 1 2021612 A 2 2019604 A+ 3 201861 A 4 2020604 5 2018603 500 6 SRT 2016603 C 7 2013609 Pre6A 8 2017605 Volvo&Cars&Tech&Fund 9 2015605 A+ 2&&&&&&2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q3 2023Q3 10 同驭汽车科技 2016-09 自动/无人驾驶 战略投资 未透露 小米集团 11 探维科技 2018-01 自动/无人驾驶 战略投资 未透露 极目资本、小米集团、InnoLightTechnology旭创科技 12 马威Mavel 2020-12 汽车零部件 A+轮 数千万美元 嘉道谷投资(龚虹嘉) 13 奥特酷AutoCore.ai 2018-03 自动/无人驾驶 B+轮 数亿人民币 招银国际、红榕资本、光远资本 14 智谱AI 2019-06 AI大模型 B+轮 未透露 腾讯投资、阿里云 15 陪跑兔科技 2022-12 行业信息化及解决方案 战略投资 1亿人民币 AD-VC广告创投基金 16 涂多多 2014-12 B2B供应链电商 A+轮 3.51亿人民币 数科融商、桦冠基金、水木资本 17 八哥到家 2021-08 本地生活服务 A轮 数百万人民币 蓝杉创投 2&&&&&&2023930&&IT&©&itÇuzi7com 2023Q3TOP20 2023年Q3中国一级市场最活跃的投资机构Top20 市场VC机构 国资机构 金融机构 15 15 13 12 12 8 11 11 11 19 21 25 20 15 10 11 11 10 10 10 9 5 毅达资本 中金资本 深圳高新投 奇绩创坛 元禾控股 同创伟业 君联资本 经纬创投 深创投 苏高新创投 合肥产投 中科创星 红杉资本中国 北极光创投 卓源资本 招银国际 达晨财智 0 2023Q3 5 16% 50% 仅统计国内已公开事件截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q3 2023Q3 1O 2016 25 AI AI 2O2 2020 2 2023 24 AI A 截止日期：2023年9月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023Q3 FATOP10 7FA 48745