2023年Q1中国新经济创业投资数据分析报告

国新经 济 中 2023年Q1 创/业/投/资/数/据/分/析/报/告 目录 CONTENTWS 2023年Q1国内一级市场投融资交易详情 01. 02.2023年Q1中国并购交易详情 03.2023年Q1中国IPO数据详情 04. 2023年Q1值得关注的创业公司及人物 2023Q1国内一级市场投融资交易概览： 国内投资交易事件连续三季度下滑，新季度交易总额略微抬升 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 近5个季度国内投融资事件及金额 1995 1026 1187 1885 1406 1848 1386 1794 1636 2663 事件数量融资总额（亿元） 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 3000 2023年Q1国内新经济领域共发生1026起投资事件，较去年同期减少610起，同比下降37.29%；2023年Q1国内投资交易事件涉及总金额1995亿元，较去年同期减少487亿元，同比下降18.29%。 整体来看，国内投融资交易仍旧低迷。除2022Q3交易事件数量略有上升之外，其余季度持续走低，由2022Q1的1636起事件降至2023Q1的1026起事件。 而从投融资交易金额来看，尽管与去年同期相比仍有差距，不过已在缓慢提升，已由2022Q2的1794亿元提升至2023Q1的1995亿元。 2500 2000 1500 1000 500 0 2023年Q1国内以人民币作为交易币种的投融资事 件有960起，占比为94%；美元融资交易事件有63 起，占比6%，较去年同期下降4个百分点。 部分大额的美元交易案拉高了整体水平——华虹半 导体制造无锡公司在1月份获得40.2亿美元战略融资、创业之家在3月份宣称获得35亿美元融资，此外极氪、ATLATL、京东工业品等多家公司也有数 亿美元的融资。 100% 90% 2023Q1，人民币交易总金额占比由91%跌落至 80% 60%，并创造近5个季度最低占比，美元交易金额 70% 占比则由9%飙升至39%，涨幅较大。 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 近5个季度一级市场投融资币种占比情况 人民币事件美元事件人民币金额美元金额 90% 28% 71% 19% 26% 93% 93% 74% 81% 94% 39% 60% 9% 95% 91% 6% 5% 7% 7% 10% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 近5个季度一级市场投融资事件轮次变化 2023年Q1，国内新经济领域A轮及之前占比63%，新经济领域早期融资占比仍处高位。从早期融资占比（A轮及之前）在近5个季度的整体占比情况来看，早期投融资事件始终是主流，占比在58%-64%之间。 近5个季度，B轮-D轮各轮投融资占比变动不大，但2023Q1的C及D轮交易事件较2022Q4出现下滑，均下降1个百分点。 E轮到IPO阶段，连续5个季度占比均为1%，较为平稳；2023Q1战略融资事件占比为17%，与上季度持平，与去年同期相比下滑3个百分点。 种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮E轮-IPO战略融资 22% 1% 2% 4% 11% 1% 2% 5% 12% 2% 6% 12% 36% 40% 38% 30% 20% 10% 0% 15% 2% 5% 14% 1% 5% 12% 39% 38% 21% 24% 25% 23% 24% 17% 1% 17% 1% 20% 1% 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2023年Q1国内一级市场百万元级事件共有105起，占比为10%，较上个季度相比事件数量及金额均有所下降。近5个季度百万元级事件较为稳定，占比均在10%上下浮动。 2023Q1投融资事件交易多集中在千万元级，该层级事件为541起，占比高达53%。与去年同期相比交易数量减少214起，但占比提升7个百分点。近5个季度千万级事件呈上升趋势发展，占比集中在46%～53%。 近5个季度巨额融资事件（1亿元及以上）数量逐步减少，2022Q1亿元级别事件共有718起，2023Q1亿元级别事件为380起，减少338起。占比也由2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 近5个季度一级市场投融资事件金额占比 百万元级千万元级1亿元-10亿元10亿元及以上 163 105 132 184 179 755 672 604 541 722 417 34 357 23 675 43 473 27 514 21 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 各季度投融资最高值事件 300 250 40.2亿美元 200 30亿美元 182.94亿元 150 100 120亿元 100.54亿元 50 0 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2.4 2 平均值（亿元） 单位：亿元 单位：亿元 1.6 1.2 0.8 0.4 0 近5个季度单笔事件平均融资额 1.63 1.59 1.94 1.291.31 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 国内新经济领域，近5个季度投融资最高值事件的记录不断被打破。2022Q1融资最高值为100.54亿元，2023Q1融资最高值为40.2亿美元（约合261.3亿元人民币）。2023年1月18日，中国大陆第二大晶圆代工厂华虹半导体在港交所发布公告称，已与子公司华虹宏力、国家集成电路产业基金二期（大基金二期）、无锡市签订合营协议，四方将分别出资8.8亿美元、11.70亿美元、11.66亿美元、8.04亿美元设立合营企业，该合营企业为华虹半导体制造无锡公司。 从近5个季度单笔事件平均融资额来看，在经历2022Q2的下降之后，自2022Q3至今平均值逐步回升中，并在2023Q1打破2022Q1的1.63亿元均值，突破性来到1.94亿元。 上海活跃度最高，投融资事件数量及总额均为全国第一 350 300 250 200 318 297 225 近5个季度投融资事件热门城市分布 700 600 单位：亿元 500 400 300 552 452 近5个季度热门城市投融资总额分布 549 372 321 604 150 100 137 252 243 188 189 214 198 189 177 173 117 82 108 93 91 71 158 149 127 88 71 112 200 281 144 286 171 229 184 182 125 166 193 100 135 11180 116 50 0 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 88747771 059 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 上海、北京、深圳、杭州、苏州为全国投融资最为活跃的五大城市。2023年Q1，上海以158起投融资事件，再次险胜北京为全国投融资第一高地。整体来看，五大城市近5个季度投融资交易量均呈下滑走势，较去年同期相比交易数量大幅下降。 尽管上海投资交易量走势在下降，并在2023年Q1创造新低，但其交易总额上涨，由2022Q4的182亿元上涨至604亿元，为近5个季度最高融资额。北京、杭州在2022Q3交易总额上涨之后，又在2023Q1跌落。 生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道 14 11 10 9 上海北京 深圳杭州苏州 生物技术和制药 20生物技术和制药 集成电路 19 新能源/新材料 12 医疗器械 8 企业IT技术 8 集成电路 前沿技术 9 医疗器械 新能源/新材料 13集成电路 12医疗器械 10 新能源/新材料 生物技术和制药 机器人 18餐饮业 生物技术和制药 医疗器械 集成电路 医疗信息化 8生物技术和制药16 8集成电路15 8 7 医疗器械 5 5 智能装备 3 8 新能源/新材料 4 2023Q1，五大城市投融资交易均集中在先进制造和医疗健康行业上。具体来看，上海、北京、苏州投融资热度前2名均为生物技术和制药、集成电路，深圳则更为聚焦集成电路和医疗器械。杭州是五大城市中首个出现由餐饮业担任其投融资热门赛道的城市，IT桔子数据显示2023Q1杭州发生4起咖啡投融资事件、3家餐食投融资事件、1起饮料投融资事件。 此外，新能源/新材料热度也较高，除杭州之外其余4大城市热门投融资赛道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳热度较高。 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一 集成电路生物技术和制 2022Q1 202 2022Q2 集成电路生物技术和制 114 1集成电路生物技术和制药 2022Q3 15 145 188 集成电路 2022Q4 150 2023Q1 集成电路 118 104 药 新能源/新材料 医疗器械 前沿技术 107 76 40 173 药 新能源/新材料 医疗器械 食品饮料 125 新能源/新材料 医疗器械 食品饮料 119 60 38 63 食品饮料31 92 新能源/新材 料 118 生物技术和制药 生物技术和 制药 96 新能源/新材料 医疗器械 66 医疗器械 63 餐饮业38 43 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一，5个季度投融资交易总量为809起；其次为生物技术和制药，连续3个季度排名第二，5个季度投融资交易总量为547起；紧接着为新能源/新材料，5个季度投融资交易总量为432起。医疗器械较为稳定，连续5个季度排名第4。 2023Q1投融资热门赛道依次为集成电路（118起）、生物技术和制药（104起）、新能源/新材料（92起）、医疗器械（63起）、餐饮业（38起）。 新能源/新材料获投金额较多，连续3个季度登顶第一 其他，63% 2022Q1 集成电路， 13% 生物技术和制药，11% 新能源/新材料，8% 医疗器械， 3% 2022Q2 其他，58% 新能源/新材料，14% 集成电路， 13% 生物技术和制药，9% 2022Q3 其他，53% 新能源/新材料，18% 集成电路， 14% 生物技术和医疗制器药械，11% 前沿技术， 食品饮料，医疗器械， 食品饮料， 2022Q4 新能源/新材料，17% 集成电 路，11% 其他， 60% 生物技术和制药，7% 医疗器食品饮械，3%料，2% 2%3%3% 1%3% 2023Q1 集成电路， 21% 其他，56% 新能源/新材 料，11% 餐饮业,2% 生物技术和 制药，8%医疗器械,3% 截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 机构名称国