第三季度收入降幅明显收窄，毛利率回升至28.6%

健盛集团（603558.SH）发布2023年第三季度报告，收入下降2%，但明显收窄，毛利率回升至28.6%。公司是棉袜龙头制造商，近年来拓展无缝服饰代工业务。2023年第三季度，公司收入为5.5亿元，同比增长2.2%，较上半年明显收窄；净利润为0.77亿元，同比增长4.5%，利润率好于预期。毛利率显著改善，控费成效良好。同时，公司公布2023年前三季度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.25元（含税），分红率约46%。展望未来，公司海外需求有望改善，四季度业绩有望延续环比改善。同时，公司无缝业务受益于女子运动赛道崛起有望景气成长。维持盈利预测，预计2023-2025年净利润为2.5/2.9/3.5亿元，同比变动-6%/20%/19%。维持目标价10.4-11.2元，对应2024年13-14xPE，维持“买入”评级。

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