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Q3业绩超预期，进入加速期

2023-10-26 樊志远,刘妍雪国金证券健康🧧

根据报告，公司受益于微棱镜产品放量，毛利率逐季度持续改善。2023年公司预计微棱镜项目有望逐步放量，同时公司Q1~Q3毛利率为30%、34%、39%，毛利率持续改善。此外，公司Q1~Q3净利率为6%、15%、24%，参考2017~2019年A客户的长条棱镜放量阶段，毛利率达70%~80%，伴随微棱镜顺利爬坡，公司盈利能力有望继续提升。此外，公司10月26日公告拟投资3.5亿元用于扩产2700万件微棱镜，资金自筹。公司股票现价对应PE估值为50、24、17倍，维持“买入”评级。

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