能源转型和地缘政治影响下中国化石燃料消费展望英

2023年6月 中国化石燃料消费前景 在能源转型下及其地缘政治影响 CHINA OIESPAPER:CE8MichalMeidan，OIES中国能源研究主管 本文的内容是作者的唯一责任。他们不必然代表牛津能源研究所或任何 其成员。 版权所有©2023 牛津能源研究所 (注册慈善机构，编号286084) 本出版物可部分复制用于教育或非营利目的，无需特别 permissionfromthecopyrightholder,providedacknowledgementofthesourceismade.Nouseofthis 出版可用于转售或任何其他商业目的，而无需事先 牛津能源研究所的书面许可。 ISBN978-1-78467-209-6 在英国国防部的资助下， Acknowledgements 作者感谢PhilipAndrews-Speed，BassamFattouh和JamesHenderson的评论和建议。 执行摘要 中国目前是世界上最大的石油进口国，并有望成为世界上最大的石油进口国。液化天然气（LNG）的消费者。2022年，该国75％依赖进口 的石油消费量，当年41%的天然气供应也是进口的。这依赖被北京视为一种战略脆弱性，特别是在与美国的关系情况恶化，北京对华盛顿使用制裁的担忧与日俱增。 中国实现净零有不同的途径，就像其他国家一样，没有单一的蓝图。能源结构将取决于经济增长以及各种 政策选择。但中国致力于到2030年达到二氧化碳排放峰值，并到2050年达到碳中和(被称为双碳目标)。 煤炭消费将下降，鉴于进口依赖有限，煤炭将成为 从地缘政治的角度来看，越来越不重要。也就是说，中国的速度 是否会逐步淘汰煤炭尚不清楚，而且由于当地储量丰富，煤炭为中国提供了灵活性它的能源供应和对能源不安全的重大对冲，即使它的使用 破坏了减排目标。 尽管电气化趋势迅速，但大多数情况表明，中国仍将是世界上未来20年最大的石油进口国和重要的天然气进口国，尽管 进口量因情况而异。 鉴于煤炭（以及越来越多的可再生能源）在该国能源结构中的主导地位，以及北京努力储备石油，油气供应中断对经济的影响有限 并将进一步下降。但中国的能源不安全感将受到北京对市场现实的看法。 中国的石油和天然气供应商数量将减少，主要是进口 来自美国、俄罗斯和中东(最著名的是沙特阿拉伯的石油和卡塔尔对于液化天然气）。 正如中国将越来越依赖少数出口商一样，他们的 相互依赖将加深，导致生产商在中国争夺市场份额。 对数量较少的供应商的依赖可能被视为一种脆弱性，但它也给北京地缘政治杠杆。 石油和天然气一直是与中东关系的核心，但其他商业利益 havedevelopedovertime.Meanwhile,tieswithRussiaandtheUSAhavebeeninformedby 许多优先事项，辅之以石油和天然气需求。 中国已将其石油和天然气安全纳入其更广泛的外交政策目标。但是鉴于对关键材料和其他商品(金属和谷物， 例如)，即使在石油和天然气之后，中国也可能会继续投资于国家和地区进口下降。 中国的能源安全政策越来越受到制裁前景的影响。 北京将希望深化关系，建立旨在削弱美国能力的联盟遏制和压制中国。北京还希望巩固与能源的关系 供应商(以及其他原材料的供应商)，以便在制裁或 冲突，供应商将难以在美国和中国之间做出选择，或者将选择与中国。 北京将在全球安全和贸易架构方面拥有更大的发言权。然而，程度中国将希望积极参与确保贸易流动，以造福其他亚洲国家 消费者仍然是一个悬而未决的问题。 中国还希望通过更多地使用人民币(RMB)。 Contents 致谢ii Executive摘要iii 目录iv Figuresand表iv 导言1 1.中国的能源systemis严重主导by煤—但是这个isnota地缘政治漏洞1 1.1煤炭isstill国王inChina2 1.2中国的能源过渡andtheoutlookfor煤炭3 2.滑油asasourceof脆弱性4 2.1宽变异inoil需求outlook,但是China仍然the最大消耗and导入 国家………………………………………………………………………………………………………………………………………… …2.2…A…较…小……lis…to…f供……应…商…—…脆…弱…性…o…r杠…杆……？…..…....…...…....…...…....…...…....…...68 2.3A显著actorinoil产品市场9 3.自然气体—an不确定桥燃料forChina10 4.地缘政治影响14 4.1Inthe中间East,能源安全isthecore,但是其他interestsarestill显著14 4.2重新思考不干涉？15 4.3ChinaandRussia—is能源ameansoran结束？16 4.4Chinaandthe美国—the大象inthe房间17 5.超越oiland气体贸易19 结论20 参考书目21 图和表 表1：IEA情景下按地区划分的石油贸易7 图1:中国的百分比能源mix,20222 图2:China’s煤Consumption,exajoules2 图3:中国的能源mix下ICCSD清华的四policy场景3 图4:中国的oil进口and国内production,mb/d.4 图5:中国的oil进口by区域,%of总计5 图6:中国的oil进口by十主countries,md/d6 图7:中国的oil需求场景7 图8:Net区域性原油运动in壳牌的天空2050scenario8 图9:滑油and气体trade卷通过主要扼流圈2018–2040,mboe/d9 图10:China气体Consumption,bcm10 图11:中国的气体用品,bcm.11 图12:中国的气体进口bycountry,bcm11 图13:气体消费by部门，bcm12 图14:估计数of中国的未来气体需求,Bcm13 图15:变更in自然气体nettradein已选择地区13 图16:China液化天然气进口合同bycountry,Bcm14 图17:中国的原油进口从theUS,千b/d.17 图18:中国的液化天然气进口从theUSA,卡塔尔,andRussia,Bcm18 图19:中文液化天然气SalesandPurchase协议(SPA)已签名in2021–2022bycountry(per 分）18 Introduction 中国目前是世界上最大的石油进口国，并有望成为世界上最大的石油消费国。液化天然气（LNG）。这种依赖性在北京被视为战略脆弱性，尤其是 随着中国与美国的关系日益恶化，北京对华盛顿使用 的制裁。本文评估了中国对低碳能源转型的追求将如何改变其石油和天然气消费并改变其与生产国的地缘政治关系。 本文旨在填补关于能源转型的地缘政治以及能源转型如何转变的讨论中的空白。石油和天然气消费可能会影响国际关系。鉴于中国在全球石油和 天然气市场，揭示未来能源需求趋势和贸易流动的潜在变化，结合 简要概述了中国迄今为止的石油和天然气安全政策，旨在为理性提供信息关于未来趋势的对话。评估中国对资源安全的看法也很有用 和外交政策，作为思考中国追求的地缘政治影响的先驱世界各地的关键材料。 ThispaperbeginsbylookingatsomeofthedifferentpathwaystoChinareachingnetzero.Itthen 讨论了中国迄今为止的石油消费和进口，以及对石油需求的不同看法。第三节然后按部门、进口来源和未来趋势分析天然气需求，然后再看区域能源关系。第四节讨论了中国与中东、俄罗斯的能源关系 和美国。最后，本文认为，中国的能源安全政策越来越受到受到制裁前景的影响。北京将希望加深联系并建立旨在 削弱美国遏制和压制中国的能力。北京也将希望巩固其与能源供应商(以及其他原材料供应商)的关系，以便在 制裁或冲突，供应商将难以在美国和中国之间做出选择，或者选择结盟与中国。 1.中国的能源系统主要由煤炭主导-但这不是地缘政治脆弱性 中国经济的快速增长导致能源需求激增。一次能源消费 从2000年的15亿吨标准煤增加到2022年的54亿吨标准煤，根据中国国家统计局的数据，占全球一次能源的26.5% 消费1。自2005年以来，中国也是能源相关CO的最大排放国₂排放2。 此外，尽管自2000年以来可再生能源取得了令人瞩目的增长，但化石燃料仍占全球能源消费的832022年，中国一次能源结构中煤炭占56%，石油占18%。 天然气占比增加了9%(图1)3。相比之下，2021年英国依靠 化石燃料占其一次能源消费的76%，但煤炭占3%， 天然气和石油分别占38%和35%。化石燃料在 许多国家的能源供应结构，但中国严重依赖煤炭-这是一个因素有助于该国的大排放概况，但也增强了其能源独立性。 1值得注意的是，在整个20世纪80年代和90年代，尽管中国经济增长强劲，但节能技术导致该国的能源强度(每单位能源消耗 GDP)。2000年至2010年间，一次能源需求平均每年增长8%以上，放缓至每 在截至2015年的五年内，这一比例为3%，在2015-2020年期间略高于3%(IEA，2021年)。 2国际能源署（2021年）。 3中国国家统计局(2023)。 4基于BP（2022）。 本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表观点1 牛津能源研究所或其任何成员。 可再生能源 7% Hydro 8% 滑油 18% 核 2% 天然气 9% 煤炭 56% 图1：2022年中国能源结构百分比 资料来源：中国国家统计局（2023） 1.1煤炭在中国仍是王道 中国是世界上最大的煤炭消费国和生产国。煤炭在中国主要用于电力和热力发电，占煤炭总使用量的60%，工业代表 20205年增加33%。中国拥有庞大的国内储备，能够限制其 对进口煤炭的依赖达到总供应量的10%左右。 随着越来越多的努力来解决当地的空气污染和重新平衡国家的经济结构消费主导的发展模式，煤炭消费量在2015年和2016年有所下降，但自2017年，作为能源密集型制造业，中国煤炭消费量再次上升 反弹，重型建筑活动增加。在COVID-19大流行之后，中国的鉴于对能源的新担忧，经济扩张和政府政策的微妙转变 安全(国内和国际方面)6，导致煤炭消费量激增(图2)。 图2：中国的煤炭消费量 来源：BP2023，OIES（2022年数据为估计值） 5根据国际能源机构（2021，23）的数据，建筑，农业和非能源使用占煤炭需求的其余部分。 6安德鲁斯-斯皮德和梅丹(2022)。 然而，随着时间的推移，逐步淘汰煤炭的压力越来越大，正如中国的双重碳承诺所表明的那样达到峰值CO₂2030年之前的排放量，到2060年达到净零，这意味着中国将限制煤炭产能 Additionsandgraduallyphasedowncoaluse.Structuralchangestotheeconomyandtherapidadditionofrenewableenergysourceswillhelppromotethisshift.Thatsaid,eventhoughChinaiscommittedto在能源转型中，有各种通往净零的途径，速度有多快还有待观察 中国将减少煤炭消费(以及是否会扩大碳捕集、利用和 存储技术足够快)。 尽管有环保承诺，但中国丰富的国内煤炭储量提供了 对抗能源不安全的重要对冲。中国对进口煤炭的依赖可能仍然有限甚至会大幅下降。由于煤炭进口份额已经有限，并将逐渐下降，本文不讨论煤炭进口的前景或其地缘政治影响，而是 重点关注石油和天然气的需求和进口。因此，煤炭不是中国的地缘政治脆弱性。相反，它为中国提供了选择权和供应安全，尽管这是在 环境成本。 1.2中国能源转型与煤炭前景展望 由于认