能源转型下中国化石燃料消费前景及其地缘政治影响

2023年6月 能源转型下的中国化石燃料消费展望及其地缘政治影响 CHINA OIES论文：CE8MichalMeidan，OIES中国能源研究主管 本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。 版权所有©2023 牛津能源研究所 （注册慈善机构编号：286084） 未经版权所有者特别许可，本出版物可部分复制用于教育或非营利目的，前提是必须承认其来源。未经牛津能源研究所书面许可，不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。 ISBN978-1-78467-209-6 在英国国防部的资助下 Acknowledgements 作者感谢PhilipAndrews-Speed，BassamFattouh和JamesHenderson的评论和建议。 执行摘要 中国目前是世界上最大的石油进口国，并有望成为液化天然气（LNG）的最大消费国。2022年，该国75%的石油消费依赖进口，当年41%的天然气供应也是进口的。这种依赖被北京视为一种战略脆弱性，特别是在与美国的关系正在恶化以及北京对华盛顿使用制裁的担忧日益增加的情况下。 中国实现净零的途径不同，就像其他国家一样，没有单一的蓝图。能源结构将取决于经济增长以及各种政策选择。但中国致力于到2030年达到二氧化碳排放量的峰值，到2050年达到碳中和(被称为双碳目标)。 煤炭消费量将下降，鉴于进口依赖有限，从地缘政治的角度来看，煤炭将变得越来越不重要。也就是说，中国逐步淘汰煤炭的速度尚不清楚，而且由于当地储量丰富，煤炭为中国提供了能源供应的灵活性，并为应对能源不安全提供了重要的对冲手段，即使其使用破坏了减排目标。 尽管电气化趋势迅速，但大多数情况表明，中国将在未来二十年内仍然是世界上最大的石油进口国，并且是重要的天然气进口国，尽管进口量因情况而异。 鉴于煤炭（以及越来越多的可再生能源）在该国能源结构中的主导地位，以及北京为储存石油所做的努力 ，石油和天然气供应中断的经济影响是有限的，并且将进一步下降。但是，中国的能源不安全感将与北京的观念和市场现实一样多。 中国的石油和天然气供应商数量将减少，进口主要来自美国，俄罗斯和中东（最著名的是沙特阿拉伯的石油和卡塔尔的液化天然气）。 正如中国将越来越依赖少数出口商一样，他们的相互依存关系也将加深，导致生产商争夺中国的市场份额。对少数供应商的依赖可以被视为一种脆弱性，但这也给了北京的地缘政治影响力。 石油和天然气一直是与中东关系的核心，但随着时间的推移，其他商业利益也得到了发展。同时，与俄罗斯和美国的关系得到了许多优先事项的通知，并辅以石油和天然气的需求。 中国已将其石油和天然气安全纳入其更广泛的外交政策目标。但是，鉴于对关键材料和其他商品（例如金属和谷物）的持续需求，即使中国从国家和地区的石油和天然气进口下降，中国仍可能继续对这些国家和地区进行投资。 中国的能源安全政策越来越受到制裁前景的影响。北京将希望加深联系并建立旨在削弱美国遏制和压制中国的能力的联盟。北京还希望巩固与能源供应商（以及其他原材料供应商）的关系，以便在制裁或冲突的情况下 ，供应商将难以在美国和中国之间做出选择，或者选择与中国结盟。 北京将在全球安全和贸易架构中拥有更大的发言权。但是，中国在多大程度上希望为其他亚洲消费者的利益而积极参与确保贸易流动仍然是一个悬而未决的问题。 中国还希望通过增加使用人民币来塑造全球贸易规范和动态。 Contents 致谢二 执行摘要iiiContentsiv数字和表格ivIntroduction1 1.中国的能源系统主要由煤炭主导-但这不是地缘政治脆弱性 1.1煤炭仍然是中国的王道2 1.2中国能源转型与煤炭展望3 2.石油是脆弱性的根源4 2.1石油需求前景差异很大，但中国仍然是最大的消费国和进口国country6 2.2较小的供应商名单-脆弱性还是杠杆？8 2.3石油产品市场的重要参与者9 3.天然气-中国不确定的桥梁燃料10 4.地缘政治影响14 4.1在中东，能源安全是核心，但其他利益仍然重要14 4.2重新思考不干涉？15 4.3中国和俄罗斯—能量是手段还是目的？16 4.4中国和美国-房间里的大象17 5.超越石油和天然气贸易19Conclusions20 参考书目21 数字和表格 表1：国际能源机构各区域的石油贸易场景7 图1:2022年中国能源结构百分比2 图2：中国的煤炭消费量，exajoules2 图3：ICCSD清华四种政策情景下的中国能源结构3 图4：中国石油进口和国内产量，mb/d4 图5：中国各地区石油进口量占总量的百分比5 图6：十个主要国家的中国石油进口量，md/d6 图7：中国石油需求情景7 图8：壳牌天空2050情景中的净区域原油走势8 图9：2018-2040年主要阻塞点的石油和天然气贸易量，mboe/d9 图10:中国天然气消费量，bcm10 图11：中国的天然气供应，bcm11 图12：按国家划分的中国天然气进口量，bcm11 图13：按部门划分的天然气消费量，bcm12 图14：中国未来天然气需求估计，BCM13 图15：选定地区天然气净贸易量的变化13 图16：按国家划分的中国液化天然气进口合同，Bcm14 图17：中国从美国进口的原油，千b/d17 图18：中国从美国，卡塔尔和俄罗斯进口的液化天然气，BCM18 图19：2021-2022年签署的中国液化天然气销售和购买协议（SPA）按国家（%）18 Introduction 中国目前是世界上最大的石油进口国，并有望成为液化天然气（LNG）的最大消费国。这种依赖在北京被视为一种战略脆弱性，特别是在中国与美国的关系正在恶化以及北京对华盛顿使用制裁的担忧日益增加的情况下。本文评估了中国对低碳能源转型的追求将如何改变其石油和天然气消费，并改变其与生产国的地缘政治关系。 本文旨在填补有关能源转型的地缘政治以及石油和天然气消费变化如何影响国际关系的讨论空白。鉴于中国在全球石油和天然气市场中的重要性，拆解未来能源需求趋势和贸易流动的潜在变化，再结合迄今为止中国石油和天然气安全政策的简要概述，旨在为未来趋势提供理性对话。评估中国如何看待资源安全和外交政策，作为思考中国在世界各地寻求关键材料的地缘政治影响的先兆，也是有用的。 本文首先研究了中国达到净零的一些不同途径。然后讨论了迄今为止中国的石油消费和进口，以及对石油需求的不同展望 。第三部分然后按部门，进口来源和未来趋势分析天然气需求，然后再研究区域能源关系。第四节讨论了中国与中东，俄罗斯和美国的能源关系。最后，本文认为，中国的能源安全政策越来越受到制裁前景的影响。北京将希望加深联系并建立旨在削弱美国遏制和压制中国的能力的联盟。北京还希望巩固与能源供应商（以及其他原材料供应商）的关系，以便在制裁或冲突的情况下，供应商将难以在美国和中国之间做出选择，或者选择与中国结盟。 1.中国的能源系统主要由煤炭主导-但这不是地缘政治脆弱性 中国经济快速增长导致能源需求激增,中国国家统计局数据显示,一次能源消费从2000年的15亿吨标准煤增长到2022年的54亿吨标准煤,占全球一次能源消费的26.5%1。自2005年以来，中国也一直是与能源相关的CO的最大排放国₂排放2。此外，尽管自2000年以来可再生能源的增长令人印象深刻，但到2022年，化石燃料仍占中国一次能源结构的83%，煤炭占56%，石油占18%。天然气占9%(图1)3。相比之下，2021年，英国一次能源消费的76%依赖化石燃料，但煤炭占3%，天然气和石油分别占38%和35%4化石燃料在许多国家的能源供应结构中普遍存在，但中国严重依赖煤炭——这一因素有助于该国的大量排放，但也增强了其能源独立性。 1必须指出的是，在整个1980年代和1990年代，尽管中国经济增长强劲，但节能技术的可获得性导致该国的能源强度（单位GDP的能源消耗）显着提高。在2000年至2010年期间，一次能源需求平均每年增长8%以 上，在2015年之前的五年中放缓至3.4%，在2015年至2020年期间略高于3%(国际能源机构，2021年)。 2国际能源机构（2021年）。 3中国国家统计局（2023年）。 4基于BP（2022）。 本文的内容是作者的唯一责任。它们不一定代表意见1 牛津能源研究所或其任何成员。 油 18% Hydro 8% 核 2% 煤炭 56% 天然气9% 可再生能源 7% 图1:2022年中国能源结构百分比 资料来源：中国国家统计局（2023年） 1.1煤炭仍然是中国的王道 中国是世界上最大的煤炭消费国和生产国。中国的煤炭主要用于发电和供热，占煤炭总使用量的60％，到2020年，工业将增加33％5中国拥有庞大的国内储备，因此能够将其对进口煤炭的依赖限制在供应总量的10%左右。 随着应对当地空气污染和重新平衡国家经济结构，转向以消费为主导的发展模式，煤炭消费量在2015年和2016年有所 下降。但自2017年以来，随着能源密集型制造业的反弹和繁重的建筑活动的增长，中国的煤炭消费量再次上升。在 COVID-19大流行之后，中国的经济扩张和政府政策的微妙转变，重新引发了对能源安全的担忧（包括国内和国际方面 ）。6，导致煤炭消费激增(图2)。 图2：中国煤炭消费量，exajoules 来源：BP2023，OIES（2022年数据为估计值） 5根据IEA（2021，23）的数据，建筑、农业和非能源使用占煤炭需求的其余部分。 6安德鲁斯-速度和梅丹（2022）。 然而，随着时间的推移，逐步淘汰煤炭的压力越来越大，正如中国双重碳承诺将达到二氧化碳峰值₂2030年之前的排放量，到2060年达到净零，这意味着中国将限制煤炭产能增加，并逐步减少煤炭使用。经济的结构性变化和可再生能源的迅速增加将有助于促进这一转变。尽管如此，尽管中国致力于能源转型，但实现净零的途径有多种，中国将以多快的速度减少煤炭消耗(以及它是否会足够快地扩大碳捕获、利用和存储技术)还有待观察。 尽管做出了环保承诺，但中国丰富的国内煤炭储量为能源不安全提供了重要的对冲手段。中国对进口煤炭的依赖可能仍然有限，甚至会大幅下降。由于煤炭进口的份额已经有限，并且将逐渐下降，因此本文不讨论煤炭进口的前景或其地缘政治影响，而是将重点放在石油和天然气需求和进口上。因此，煤炭不是中国的地缘政治脆弱性。相反，它为中国提供了选择性和供应安全，尽管这是以环境为代价的。 1.2中国能源转型与煤炭展望 认识到煤炭的环境成本不断上升等原因，习近平主席于2020年9月承诺该国将达到CO的峰值₂2030年之前的排放量 ，到2060年达到碳中和。中国的碳中和有各种路线图和情景7与许多其他国家一样，如何实现净零目标没有单一的蓝图 8. 在这种情况下，考虑清华大学气候变化与可持续发展研究所（ICCSD）开发的途径很有趣。他们因告知习近平主席的承诺而受到赞誉9自从它们在2020年9月宣布后不久发布以来，它们在中国的政策讨论中一直具有影响力。清华情景（图3）绝不是中国的蓝图，但它们在提供政治上可口的一系列情景方面很有用。 鉴于中国最大的挑战是逐步淘汰煤炭，清华情景和许多其他前景中的关键问题是风能和太阳能如何迅速取代煤炭，以及核能和较小程度的水电将在这一过渡中发挥的作用。根据ICCSD清华大学的研究，到2030年，煤炭将占能源结构的48％至35％（取决于情景），到2050年，煤炭将占35％至5％。 图3：ICCSD清华四种政策情景下的中国能源结构 来源：ICCSD清华（2022） 7例如见IEA（2021）；CET（2022）；ICCSD清华（2022）；IRENA（2022）。 8美丹（2020a）。 9彭博新闻社（2020年）。 2.石油是脆弱性的根源 从1980年到2020年，中国的石油需求增长了近10倍，自2000年以来占全球石油需求增长的40%。中国约60%的石油用于运输，