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头豹:2023年中国工业软件系列-华为自研ERP-ERP市场格局或将重塑

信息技术2023-10-25头豹研究院机构上传
头豹:2023年中国工业软件系列-华为自研ERP-ERP市场格局或将重塑

报告要点速览 摘要 3月17日,华为创始人任正非公开表示:“今年4月份我们的MateERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响,3月20日,中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水,其中,用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间,财联社发布消息称,华为MetaERP管理系统仅供内部使用,“进军ERP市场”系误读,但仍未阻止公众讨论的兴趣。以华为的品牌、技术、市场,进军ERP市场并不难,难的是落地,管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效,只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果,MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。本文聚焦于ERP产业发展,将解答以下几个问题:(1)华为自研ERP商业计划及进度如何?(2)ERP能给企业带来哪些经济效益?(3)ERP产业的发展趋势如何? 观点提炼 华为自研ERP商业计划及进度如何? 华为MetaERP从2019年已开始进行构建。2021年7月上线第一个版本,仅为华为内部使用,2022年5月,整个大中华区接到这套应用上来,推行进度约为30%-40%,预计2024年才能将MetaERP推广至剩余的100多个办事处,最快2-3年,即2025-2026年才会将MetaERP产品推向市场。 ERP能给企业带来哪些经济效益? 实施ERP可使得企业库存下降30%~50%,因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍,库存周转率提高50%,使库存保持在一定的合理水平,降低资金占用;ERP使企业延期交货减少80%,当库存趋于稳定时,用户服务水平将提高,企业准时交货率平均提高55%,误期率平均提高35%;采购提前期缩短50%,有了及时准确的生产计划信息,采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等,大幅缩短采购时间,节省采购成本;待料停工减少60%,零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象;制造成本降低12%,由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应,必然导致生产成本下降;可提高管理水平,管理人员可减少10%,生产能力提高10%~15%。 ERP产业的发展趋势如何? 与传统ERP相比,云ERP具备更好的服务性,企业管理软件上云优势突出,此外,中国厂商较早推进云化战略,并未落后国际巨头太多,有望实现在云时代“弯道超车”。 热点话题:华为自研ERP冲击ERP市场 华为宣布于4月正式宣誓MetaERP,该款ERP完全采用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言等,受此影响,用友网络和金蝶国际股价下跌,但MetaERP如何落地仍是一个巨大的挑战 “华为MetaERP能否分得ERP市场的一杯羹”调研数据,2023年3月21日-4月16日 60% 28% 11% 月 日 3月17日,华为创始人任正非公开表示:“今年4月份我们的MateERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响,3月20日,中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水,其中,用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间,财联社发布消息称,华为MetaERP管理系统仅供内部使用,“进军ERP市场”系误读,但仍未阻止公众讨论的兴趣。 华为MetaERP能否能成功进军ERP市场,仍存在很大的不确定性:根据牛透社发起的话题讨论,“未来,华为MetaERP能分得ERP市场的一杯羹吗?”截至4月16日数据,约60%的人认为华为可成功进军ERP市场,主要系华为具有庞大的客户基础和渠道伙伴体系,本身也与金蝶和用友有大量合作体验;约28%的人认为华为难以进军ERP市场,主要系ERP不是一个简单的工具软件,涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节,华为并不具备优势;11%的认为“不确定”。值得注意的是,在3月21日,68%的人认为华为可成功进军ERP市场,20%的人认为华为难以成功进军,仅一个月不到的时候,认为华为可进军ERP的人数占比减少8个百分点,而认为华为不可能进军ERP的人数占比提高8个百分点,这也说明,随着时间的推移,市场舆论偏向更加客观,以华为的品牌、技术、市场,进军ERP市场并不难,难的是落地,管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效,只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果,MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。 ERP侧重企业资源规划 ERP是改善企业流程和提升核心竞争力的IT系统,侧重企业资源规划,但无法进行生产精细化管理,其按照适用规模和企业发展,可分为多种类型 ERP涵盖功能较广泛 ERP是改善企业流程管理和提升核心竞争力的IT系统,侧重企业资源规划,但无法进行生产精细化管理:ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,是指建立在信息基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP可帮助企业实现先进的管理模式,对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理,协调企业内外各管理部门,围绕市场导向开展业务活动,提高企业的核心竞争力。从应用上分析,ERP包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能,还可能涉及质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、分销与运输管理、人力资源管理等,覆盖企业大部分业务流程。尽管ERP业务覆盖广泛,但实际上其仅侧重于企业资源规划,无法进行生产精细化管理,生产精细化管理主要由MES(制造执行系统)执行。 按不同的分类标准,ERP可分为多种类型:按适用规模,ERP可分为C/S架构下的ERP软件和B/S架构下的ERP软件。C/S架构下的ERP软件适合企业内部适用局域网的情况,保密性较强;B/S架构即浏览器和服务器架构,其不仅适用于企业内部局域网,也适用于外部广域网,满足互联网下的无区域限制办公。 按企业发展,ERP可分为成品套装的ERP软件、在开发型平台上研发的ERP软件和在应用设计平台下的ERP软件。成品套装的ERP软件是定型ERP软件,成本较低,应用速度较快,但系统灵活性差,更新速度缓慢;在开发型平台上研发的ERP软件是按用户功能需求设计研发,但成本略高;在应用设计平台下的ERP软件则是按用户需求进行个性化设计,可应对管理需求变化。 延期交货 采购提前期 库存 30%~50% 80% 50% 60% 12% 10%~15% 总体来看,实施ERP可为企业带来直观的经济效益,根据美国生产与库存控制学会APICS统计,使用一个ERP系统,可以促进企业降低库存、提高生产效率、控制成本等:具体来看,实施ERP可使得企业库存下降30%~50%,因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍,库存周转率提高50%,使库存保持在一定的合理水平,降低资金占用;ERP使企业延期交货减少80%,当库存趋于稳定时,用户服务水平将提高,企业准时交货率平均提高55%,误期率平均提高35%;采购提前期缩短50%,有了及时准确的生产计划信息,采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等,大幅缩短采购时间,节省采购成本;待料停工减少60%,零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象;制造成本降低12%,由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应,必然导致生产成本下降;可提高管理水平,管理人员可减少10%,生产能力提高10%~15%。 ERP产业链剖析 ERP产业上游对接软硬件供应商,基本以国际供应商为主;中游为ERP制造商,国际品牌主导高端ERP市场,中国企业占据中小型企业ERP市场;下游应用以制造业为主 ERP产业链图谱 上游(软硬件供应商) 芯片 从硬件层剖析,半导体芯片、存储芯片以及整机领域的市场格局基本以国际巨头为主,中国企业竞争力较小,此外,受疫情影响,硬件层短期发展疲软,预计2024年实现复苏 操作系统 操作系统、中间件以及数据库仍以国际厂商为主,操作系统Windows、macOS占据超85%的份额,中间件IBM、Oracle占据超50%份额,数据库Oracle、IBM、微软三家合计占据超50%份额 通用软件开发 硬件设备制造 存储 中间件 整机 数据库 中游(ERP厂商) 中国本土企业 国际企业 国际巨头由于占据品牌、技术、研发等优势,牢牢占据中国高端ERP市场。 本土ERP厂商占据中国整体ERP软件市场的主要份额,但其多凭借价格低、操作简单等优势占据中小型企业客户市场,国产ERP软件的技术、产品能力和产业规模均与国际巨头有较大差距 在中国高端ERP市场中,SAP和Oracle分别以市占率33%和20%占据第一和第二的位置,合计市占率达53% 下游(应用场景) 制造业 流通业 建筑业 电力业 根据中国ERP软件协会数据,中国ERP软件应用最多的行业是制造业,占比41.1%,其次为流通业,占比17.4%,建筑、电力、交通、石化行业占比分别为8.4%、4.8%、3.2%和3.0%。 ERP产业投融资表现稳定 中国ERP企业投融资表现较为稳定,投资金额于2021年达最高值,约1/3的企业融资金额在1亿-5亿元之间,多数企业当前处于未融资、无需融资以及天使轮阶段 中国ERP投资事件金额走势,2019-2023.03 【单位:亿元】 中国ERP企业投融资表现较为稳定,约1/3的企业融资金额在1亿-5亿元之间,多数企业当前处于未融资、无需融资以及天使轮阶段:根据亿欧数据,2019-2023Q1,中国ERP企业投资金额呈现波荡起伏状态,投资金额于2021年7月达到峰值(22.36亿元),2021年合计投资金额为57.84亿元,为2019-2022年这四年中最高值,这主要受国家信创政策的驱动,ERP企业发展蓬勃;约1/3的企业累计融资金额为1亿-3亿,约三成企业累计融资金额小于1,000万元,市场表现较为平稳;从当前企业所处阶段分析,3.08%ERP企业已上市,占比较小,多数企业当前处于未融资(22.37%)、无需融资(54.33%)以及天使轮(7.18%)阶段。 完整版研究报告阅读渠道: 登录www.leadleo.com,搜索《2023年中国工业软件系列:华为自研ERP,ERP市场格局或将重塑》 了解其他工业软件系列课题,登陆头豹研究院官网搜索查阅: 2022年中国工业软件行业概览 工欲善其事,必先利其器—中国工业软件研究 2021年苏州工业园软件与互联网产业发展判断(独占版) 2022年元宇宙在工业领域的应用概览:开创工业新时代(独占版) 2022年中国EDA行业概览(独占版) 若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解,头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询,欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队 邮箱:sharlin.chen@leadleo.com