头豹：2023年中国工业软件系列-华为自研ERP-ERP市场格局或将重塑

报告要点速览 摘要 3月17日，华为创始人任正非公开表示：“今年4月份我们的MateERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响，3月20日，中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水，其中，用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间，财联社发布消息称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读，但仍未阻止公众讨论的兴趣。以华为的品牌、技术、市场，进军ERP市场并不难，难的是落地，管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效，只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果，MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。本文聚焦于ERP产业发展，将解答以下几个问题：（1）华为自研ERP商业计划及进度如何？（2）ERP能给企业带来哪些经济效益？（3）ERP产业的发展趋势如何？ 观点提炼 华为自研ERP商业计划及进度如何？ 华为MetaERP从2019年已开始进行构建。2021年7月上线第一个版本，仅为华为内部使用，2022年5月，整个大中华区接到这套应用上来，推行进度约为30%-40%，预计2024年才能将MetaERP推广至剩余的100多个办事处，最快2-3年，即2025-2026年才会将MetaERP产品推向市场。 ERP能给企业带来哪些经济效益？ 实施ERP可使得企业库存下降30%~50%，因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍，库存周转率提高50%，使库存保持在一定的合理水平，降低资金占用；ERP使企业延期交货减少80%，当库存趋于稳定时，用户服务水平将提高，企业准时交货率平均提高55%，误期率平均提高35%；采购提前期缩短50%，有了及时准确的生产计划信息，采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等，大幅缩短采购时间，节省采购成本；待料停工减少60%，零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象；制造成本降低12%，由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应，必然导致生产成本下降；可提高管理水平，管理人员可减少10%，生产能力提高10%~15%。 ERP产业的发展趋势如何？ 与传统ERP相比，云ERP具备更好的服务性，企业管理软件上云优势突出，此外，中国厂商较早推进云化战略，并未落后国际巨头太多，有望实现在云时代“弯道超车”。 热点话题：华为自研ERP冲击ERP市场 华为宣布于4月正式宣誓MetaERP，该款ERP完全采用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言等，受此影响，用友网络和金蝶国际股价下跌，但MetaERP如何落地仍是一个巨大的挑战 “华为MetaERP能否分得ERP市场的一杯羹”调研数据，2023年3月21日-4月16日 60% 28% 11% 月 日 3月17日，华为创始人任正非公开表示：“今年4月份我们的MateERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响，3月20日，中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水，其中，用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间，财联社发布消息称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读，但仍未阻止公众讨论的兴趣。 华为MetaERP能否能成功进军ERP市场，仍存在很大的不确定性：根据牛透社发起的话题讨论，“未来，华为MetaERP能分得ERP市场的一杯羹吗？”截至4月16日数据，约60%的人认为华为可成功进军ERP市场，主要系华为具有庞大的客户基础和渠道伙伴体系，本身也与金蝶和用友有大量合作体验；约28%的人认为华为难以进军ERP市场，主要系ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节，华为并不具备优势；11%的认为“不确定”。值得注意的是，在3月21日，68%的人认为华为可成功进军ERP市场，20%的人认为华为难以成功进军，仅一个月不到的时候，认为华为可进军ERP的人数占比减少8个百分点，而认为华为不可能进军ERP的人数占比提高8个百分点，这也说明，随着时间的推移，市场舆论偏向更加客观，以华为的品牌、技术、市场，进军ERP市场并不难，难的是落地，管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效，只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果，MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。 ERP侧重企业资源规划 ERP是改善企业流程和提升核心竞争力的IT系统，侧重企业资源规划，但无法进行生产精细化管理，其按照适用规模和企业发展，可分为多种类型 ERP涵盖功能较广泛 ERP是改善企业流程管理和提升核心竞争力的IT系统，侧重企业资源规划，但无法进行生产精细化管理：ERP系统是企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，是指建立在信息基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP可帮助企业实现先进的管理模式，对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力。从应用上分析，ERP包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能，还可能涉及质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、分销与运输管理、人力资源管理等，覆盖企业大部分业务流程。尽管ERP业务覆盖广泛，但实际上其仅侧重于企业资源规划，无法进行生产精细化管理，生产精细化管理主要由MES（制造执行系统）执行。 按不同的分类标准，ERP可分为多种类型：按适用规模，ERP可分为C/S架构下的ERP软件和B/S架构下的ERP软件。C/S架构下的ERP软件适合企业内部适用局域网的情况，保密性较强；B/S架构即浏览器和服务器架构，其不仅适用于企业内部局域网，也适用于外部广域网，满足互联网下的无区域限制办公。 按企业发展，ERP可分为成品套装的ERP软件、在开发型平台上研发的ERP软件和在应用设计平台下的ERP软件。成品套装的ERP软件是定型ERP软件，成本较低，应用速度较快，但系统灵活性差，更新速度缓慢；在开发型平台上研发的ERP软件是按用户功能需求设计研发，但成本略高；在应用设计平台下的ERP软件则是按用户需求进行个性化设计，可应对管理需求变化。 延期交货 采购提前期 库存 30%~50% 80% 50% 60% 12% 10%~15% 总体来看，实施ERP可为企业带来直观的经济效益，根据美国生产与库存控制学会APICS统计，使用一个ERP系统，可以促进企业降低库存、提高生产效率、控制成本等：具体来看，实施ERP可使得企业库存下降30%~50%，因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍，库存周转率提高50%，使库存保持在一定的合理水平，降低资金占用；ERP使企业延期交货减少80%，当库存趋于稳定时，用户服务水平将提高，企业准时交货率平均提高55%，误期率平均提高35%；采购提前期缩短50%，有了及时准确的生产计划信息，采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等，大幅缩短采购时间，节省采购成本；待料停工减少60%，零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象；制造成本降低12%，由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应，必然导致生产成本下降；可提高管理水平，管理人员可减少10%，生产能力提高10%~15%。 ERP产业链剖析 ERP产业上游对接软硬件供应商，基本以国际供应商为主；中游为ERP制造商，国际品牌主导高端ERP市场，中国企业占据中小型企业ERP市场；下游应用以制造业为主 ERP产业链图谱 上游（软硬件供应商） 芯片 从硬件层剖析，半导体芯片、存储芯片以及整机领域的市场格局基本以国际巨头为主，中国企业竞争力较小，此外，受疫情影响，硬件层短期发展疲软，预计2024年实现复苏 操作系统 操作系统、中间件以及数据库仍以国际厂商为主，操作系统Windows、macOS占据超85%的份额，中间件IBM、Oracle占据超50%份额，数据库Oracle、IBM、微软三家合计占据超50%份额 通用软件开发 硬件设备制造 存储 中间件 整机 数据库 中游（ERP厂商） 中国本土企业 国际企业 国际巨头由于占据品牌、技术、研发等优势，牢牢占据中国高端ERP市场。 本土ERP厂商占据中国整体ERP软件市场的主要份额，但其多凭借价格低、操作简单等优势占据中小型企业客户市场，国产ERP软件的技术、产品能力和产业规模均与国际巨头有较大差距 在中国高端ERP市场中，SAP和Oracle分别以市占率33%和20%占据第一和第二的位置，合计市占率达53% 下游（应用场景） 制造业 流通业 建筑业 电力业 根据中国ERP软件协会数据，中国ERP软件应用最多的行业是制造业，占比41.1%，其次为流通业，占比17.4%，建筑、电力、交通、石化行业占比分别为8.4%、4.8%、3.2%和3.0%。 ERP产业投融资表现稳定 中国ERP企业投融资表现较为稳定，投资金额于2021年达最高值，约1/3的企业融资金额在1亿-5亿元之间，多数企业当前处于未融资、无需融资以及天使轮阶段 中国ERP投资事件金额走势，2019-2023.03 【单位：亿元】 中国ERP企业投融资表现较为稳定，约1/3的企业融资金额在1亿-5亿元之间，多数企业当前处于未融资、无需融资以及天使轮阶段：根据亿欧数据，2019-2023Q1，中国ERP企业投资金额呈现波荡起伏状态，投资金额于2021年7月达到峰值（22.36亿元），2021年合计投资金额为57.84亿元，为2019-2022年这四年中最高值，这主要受国家信创政策的驱动，ERP企业发展蓬勃；约1/3的企业累计融资金额为1亿-3亿，约三成企业累计融资金额小于1,000万元，市场表现较为平稳；从当前企业所处阶段分析，3.08%ERP企业已上市，占比较小，多数企业当前处于未融资（22.37%）、无需融资（54.33%）以及天使轮（7.18%）阶段。 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2023年中国工业软件系列：华为自研ERP，ERP市场格局或将重塑》 了解其他工业软件系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 2022年中国工业软件行业概览 工欲善其事，必先利其器—中国工业软件研究 2021年苏州工业园软件与互联网产业发展判断（独占版） 2022年元宇宙在工业领域的应用概览：开创工业新时代（独占版） 2022年中国EDA行业概览（独占版） 若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队 邮箱：sharlin.chen@leadleo.com