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Q3收入及业绩提速，境外签单维持高增

2023-10-25 何亚轩,程龙戈,李枫婷国盛证券 Andy Yang 杨敏

中材国际Q3营收和业绩均有所提升，其中营收环比显著提速，业绩稳增符合预期。净利润增速高于归母业绩主要因上年同期扣非业绩中不包含新并入合肥院等资产贡献。毛利率上行，现金流大幅改善。Q3境外新签维持高增，运维、装备“双翼”加速重估。预计公司2023-2025年归母净利润分别为28.9/33.5/38.7亿元，同比增长32%/16%/16%，EPS分别为1.09/1.27/1.46元，当前股价对应PE分别为9.2/7.9/6.9倍，维持“买入”评级。

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