汽车安全业务盈利持续改善，发力智能驾驶

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均胜电子2023年三季报点评：汽车安全业务盈利持续改善，发力智能驾驶。公司2023Q3实现归母净利润3.03亿元，同比增长28.2%，环比增长10.1%；实现毛利率14.93%，同比+1pct，环比+1.08pct。汽车安全业务稳步增长，提升盈利能力。汽车安全业务2023年前三季度实现营业收入约287亿元，同比增长约15%，安全业务公司已经是全球龙二，且增速超越行业。汽车电子业务加速开拓，发力智能驾驶。汽车电子业务2023年前三季度实现营业收入约126亿元，同比增长约17%。考虑到公司三季度盈利恢复速度，上调盈利预测，预测公司2023-2025年归母净利润为10.60/13.66/16.61亿元，同比分别168.8%/29%/21.6%，对应PE分别为22/17/14X，维持“买入”评级。