2023年报告：全球绿地投资趋势（英）

THEfDi2023年报告 全球绿地投资趋势 在跨境投资方面做出明智的决定 要免费演示我们的工具，请通过+44(0)2077756667或fDiIntelligence.com/marketsdemo与我们联系 fDiMarketsisthemostcomprehensiveservicetrackingcrossbordergreenfieldinvestmentacrossallcountriesandsectorsworldwide.Thisservicecanbeusedto: •为您的主要市场确定目标投资者 •介绍您目标行业内的公司 •收到公司可能正在国际扩张的预警指标 •了解市场和行业的主要外国直接投资趋势 •使用实时数据制定您的投资促进策略 FDI报告2023编辑的评论 3 外国直接投资成为全球秩序崩溃的一面镜子 ThefDi《2023年报告》提供了对全球秩序崩溃的独特见解。基于来自fDi市场，专有的数据库fDi该报告追踪跨境绿地投资的情报，使读者踏上了乌克兰战争加速的范式转变的独特旅程。 在美国，以及在较小程度上在欧洲，大规模投资项目的浪潮是这种转变最明显的影响。自新冠肺炎疫情开始以来，西方决策者对其经济在关键技术和矿产方面过度依赖中国感到越来越焦虑。当俄罗斯于2022年2月 24日入侵乌克兰时，他们加紧努力设计与由此产生的日益脆弱的地缘政治秩序相一致的产业政策。 在美国《减少通货膨胀法》和《欧盟绿色交易工业计划》等承诺的慷慨激励措施的吸引下，跨国企业已承诺投入数十亿美元来搬迁其部分生产基地。规模经济和自动化是其演算的必然组成部分。然而，这些决定代价高昂，需要大量的前期投资 。我们从未见过如此多的项目价值超过10亿美元（见第12-13页）。如果这些项目中的大多数都达到了预期（当然不是定局），那么价值链中的其他公司也将效仿，为转售浪潮提供新的动力。 乌克兰战争也支撑了能源投资 对碳氢化合物和可再生能源的投资不再看独家 安全活动。西方石油和天然气公司争先恐后地在其投资组合中增加新资产，并填补了俄罗斯不可持续的供应所留下的漏洞。经过多年的投资水平下降之后，石油和天然气行业的活动反弹，并重新回到了全球十大外国投资接受国的行列（请参阅第20-21页）。 能源安全也为能源转型增添了新的意义。从它的角度来看，对碳氢化合物和可再生能源的投资不再是排他性的，而是互补性的。随着主要经济集团雄心勃勃地实现经济脱碳，它们需要可再生能源来清理能源矩阵，以及稳定、多样化的碳氢化合物供应，以确保需要数十年的过渡。 从这个角度来看，政府将不得不挤入任何可用的能源资源。尽管石油和天然气投资有所反弹，但可再生能源的外国直接投资（FDI）从未如此高（请参阅第6-7页）。 分布式可再生能源发电是一种不那么引人注目的现象，但同样具有破坏性。所谓的“生产者”-既作为生产者又作为消费者参与电网的个人-在中国和巴西等地以前所未有的速度安装了分散式可再生能源系统（主要是太阳能）。 电力流动性是能源转型的另一个主要必然结果。电子移动技术已成为西方产业政策的特别战略和主要目标。不可避免地，对电动汽车和电池生产的投资已成为2022年外国直接投资的另一个巨大推动力（见第16-17页）。然而，获取这些技术所需的关键矿物的挑战仍然很麻烦。采矿业尚未达到我们在电动汽车价值链中跟踪的资本投资水平(见第24-25页)。 ThefDi报告最初是作为跟踪跨国公司行为和投资决策的参考工具。现在，它已经发展和演变，以衡量地缘政治的变化，并将其纳入上述决策。在这些不确定的时期，fDi2023年报告及其数据从未被 更有价值。 JacopoDettoni是fDiIntelligence，《金融时报》致力于外国直接投资的专业部门 FDI报告2023全球概览4 全球概览 国际投资者在2022年宣布了超过16,000个外国直接投资（FDI）项目fDiMarkets,thegreenfieldinvestmentmonitoroftheFinancialTimes.Theseprojectsrepresentanestimatedvalueof$1.155tn,withmorethan 正在创造220万个就业机会。在新冠肺炎疫情的冲击影响下，2022年外国直接投资的步伐显示出持续复苏的迹象，项目数量比2021年增加了16%，承诺资本投资增加了64%。 去年是以外国直接投资大型项目为特征的一年，创纪录的项目至少价值10亿美元 投资。2022年共宣布了159个此类项目（包括估算），这是过去十年来的最高水平。 美国是外国直接投资大型项目数量最多的国家，因为该国吸引了大量半导体和电池领域的大型投资项目。 然而，由于少数绿色氢能的大型项目，按资本投资额计算，埃及是大型项目的最大目的地。 除此之外，美国是2022年对外直接投资的最大来源，在3647个项目中记 全球概览2022FDI快照 资本投资总额 $1.155tn* 项目总数 主要来源国家 US** 顶部扇区 可再生能源** 录了2072亿美元。 在区域层面，西欧在2022年吸引的外国直接投资项目数量最多，为5250个。在资本投资方面，西欧和亚太地区吸引了约2790亿美元，后者仅占2.299亿美元。 主要趋势 •可再生能源行业连续第四年吸引了全球最高的资本投资总额。 •2022年，中国的外国直接投资进一步下降。与2019年相比，去年进入中国的项目数量下降了60％，资本投资下降了68％。 •在俄罗斯于2022年初入侵乌克兰之后，宣布进入俄罗斯的外国直接投资项目数量骤降至仅13个。 创造的就业岗位总数 2,277,002* 16,040 热门目的地国家/地区 US** 资料来源:fDiMarkets *包括估计数 **按资本投资 FDI报告2023全球概览 5 2022年的大数字 … 16,040 外国投资者宣布总计 2022年外国直接投资项目16040个。 15.7% 2022年，外国直接投资项目数量比2021年反弹15.7%。 2,277,002 宣布的外国直接投资项目创造了更多超过220万个工作岗位。 TheUnitedStates保持其作为主要目的地国的地位，2022年吸引了1581亿美元的外国直接投资，增长了73% 从2021 西欧2022年吸引的外国直接投资项目数量最多，有5250个公告。 亚太地区 以资本投资衡量，该地区是 2022年外国直接投资的主要目的地地区。去年，该地区吸引了价值2797亿美元的资本投资流入。 FDI报告2023部门分析6 2022年 投资矩阵 2022年，可再生能源领域的资本投资达到了自2003年有记录以来的最高水平。该行业连续第四年吸引了全球最高的资本投资总额，价值为 527个项目的3436亿美元-巩固了其在煤炭，石油和天然气之上的地位，这是2018年的最后一个顶部。 可再生能源的资本投资在过去一年中增长了158%。 在30%的市场份额下，它是唯一一个市场份额超过10%的行业。它也是绝对领先的，因为该行业吸引了2100亿美元 比前一年多。几个大型投资(价值超过 10亿美元）为该行业的强劲表现做出了贡献。埃及能够从建立绿色氢开发的公司那里获得19项此类投资，这些投资主要在其苏伊士运河经济区。 煤炭，石油和天然气行业排名第二，2022年的总资本投资估计为1048亿美元。虽然这比上一年增长了538 ％，但2021年是该行业的历史新低，新的投资更多煤炭、石油和天然气项目的回报，2022年的资本投资总额占2019年价值的85%。 乌克兰战争和西方制裁造成的能源危机在很大程度上推动了这一增长，因为各国 -特别是欧洲国家，以前严重依赖俄罗斯石油和天然气-寻求使其化石燃料的来源多样化。 半导体部门是 第三大资本密集型行业，2022年估计有916亿美元投资于139个项目。值得注意的是，去年投资于 半导体行业，比2021年增长8%，几乎是2019年投资额的9倍，突显了自新冠肺炎疫情爆发以来，为确保关键供应链的安全而展开的竞争。美国和中国之间日益加剧的地缘政治紧张局势，以及 供应链脆弱性使公司和国家重新考虑他们在这一领域的投资策略，转向更多 本地化的方法。 软件和IT服务行业在2022年创造的就业机会比2021年增加了近29万个，增长了108%。该行业宣布的外国直接投资（FDI）项目数量同比增长41％，这意味着2022年宣布的每四个项目中就有一个是软件和IT服务。该行业吸引了约690亿美元的资本-比2021年增加81%，比2019年增加76%。 在经历了2019年至2021年的强劲增长之后，通信行业的资本投资在2022年下降了五分之一以上，至535亿美元 。宣布的外国直接投资项目数量下降了24%，至 656，因为突然爆发的对IT基础设施开发的需求似乎已经减弱。 金属行业在2022年吸引了550亿美元。与2021年相比 ，这一210％的增长是绝对百分比的第三大增长，仅次于可再生能源和煤炭，石油和天然气行业。全球制造业的反弹以及金属行业对其他行业的中心地位， 如可再生能源部门和电池阴极制造，使2022年成为金属强劲的一年。 自2019年以来，电子元件行业的资本投资也大幅增加 。共有476个项目，价值为 2022年宣布了697亿美元-占2022年所有资本投资的 6％，是2019年投资的32.3亿美元的两倍多。电池子行业的投资是电动汽车支持能源转型的重要组成部分，占该行业资本投资的78％以上2022年。 随着全球航空旅行的反弹， 新冠肺炎疫情平息，投资于航空航天领域的资本在2022年实现了第四大增长，约为154%，达到近60亿美元的价值。与此同时，酒店和旅游业的项目数量在过去一年中增长了34%，尽管2022年该行业的资本投资几乎没有变化 。该行业仍然远远落后于其2019年的数据，项目数量下 降了70％，资本投资下降了84％，创造就业机会下降了 74％。 最后，房地产领域的资本投资增长了28%，并保持与2019年大流行前的水平相比，还差22亿美元。住宅和商业建筑施工占该行业资本投资的大部分，并超过了其 2019年的大流行前水平，分别增长了48%和5%。然而 ，工业建筑建设的资本投资 在电子商务繁荣推动的2021年激增之后，子行业在过去一年中下降了41%。 FDI报告2023部门分析 7 2022年按资本投资排名前10位（十亿美元）* 氢和新兴的清洁技术 1752亿美元 风力发电1113亿美元 太阳能电动电源 429亿美元 生物质电源 114亿美元 船用电力 23亿美元 可再生能源 半导体 半导体及其他电子元件 916亿美元 电池 543亿美元 所有其他电气设备和 组件 85亿美元 音频和视频设备 （电子元件） 44亿美元 电子元件 房地产运输 住宅建设 274亿美元 Commercial &机构工业建筑 施工 220亿美元 建筑 施工 130亿美元 房地产服务10亿美元 货运/分销服务 32.8亿美元 Pipeline 仓储交通运 &存储 85亿美元 空运交通运输 53亿美元 原油 35亿美元 其他（运输和仓储） 18亿美元 水 14亿美元 铁路运输 $0.7bn 金属 铁&钢磨坊 生产& &铁合金 167亿美元 有色金属金属 加工 82亿美元 钢产品 73亿美元 氧化铝& 铝装配式生产and加工 49亿美元 铁矿石开采 Other 金属产品 33亿美元 22亿美元 美元其他金属矿开 金矿石 &silver 矿石开采采18亿美元 铜，镍, 铅和锌采矿 60亿 20亿美元 煤、油、气 通信 数据处理、托管和相关服务 422亿美元 Communications 设备 40亿美元 Motionpicture &录音 Industries 23亿美元 软件和IT服务 汽车OEM 软件 publishers, 除