洁美科技是一家专注于载带和离型膜的研发、生产和销售的公司,主要服务于电子元器件行业。公司近年来业绩表现稳定,Q3单季度毛利率重回40%以上,剔除汇兑Q3环比大幅增长。公司在离型膜市场优势明显,产能充足静待客户验证。预计23-25年实现收入17.7/25.7/34.3亿元,实现归母净利2.6/4.5/6.3亿元,以10月23日市值对应PE分别为43/25/18倍,维持“买入”评级。
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