2022中国信创生态市场研究及选型评估报告

2022 中国信创生态 市场研究及选型评估报告 出品机构：海比研究院|研究指导：曹开彬、李朝政|研究团队：李进宝、侯艳婷|发布时间：2022.06 信创背景 信创兴起主要有三个原因：①国际环境变化带来的外部压力；②数字经济高速发展给国产信息技术产业腾飞带来契机；③中国特色需求没有得到有效满足。 信创产品需要满足两个条件：①产品自主可控；②融入国产信息技术生态，并全栈适配。 信创产品本质是国产品牌产品的子集。 信创用户画像 制造业是信创用户最集中的行业，占比54.4%。 民营企业是最大的信创用户群体，占比62.4%。 2000万-1亿元营收的企业是主力群体，占比41.6%。 信创驱动力 以芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件为代表的核心产品，主要靠行政驱动力，达到“能用”级别便足以打开市场。 而群体更为广泛的非核心产品，缺乏足够的行政支持，达到“能用”级别不足以打动目标用户，需要达到“好用”级别，以价值驱动的方式来打动目标群体。 外资厂商与中国信创 海比研究院数据显示，几乎100%的知名外资厂商已经知晓信创概念。它们当前处于了解研究阶段，暂未制定应对信创的策略。 随着信创产业的迅猛的发展，外资厂商的市场空间必然受到挤压，它们对中国信创不会坐视不理。值此空窗期，政府、厂商、用户需制定应对策略。 信创产业规模 海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。 海比研究院将信创产业划分为两部分，一部分是由核心产品构成的核心市场，以及由非核心产品构成的非核心市场。数据显示，2022年核心市场规模为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模为6827.4亿元，占比74.0%。未来，该市场机构将发生细微变化，逐渐向3：7结构靠拢。 趋势展望 信创发展将经历四个阶段，当前处于探索阶段，市场机会丰富。 信创和低代码两大热门概念进入融合期，信创低代码空间广阔。 核心工业软件的国产化进程几乎一片空白，预计成为未来信创事业的主攻方向之一。 在本次报告的撰写过程中，海比研究院积极与业内知名厂商、专家进行交流，分享、探讨行业观点，在此对以下企业、专家表达感谢。 企业名称专家职位专家姓名 北京科杰科技有限公司创始人兼CEO于洋 北京万里开源软件有限公司总经理助理李杨桅北京云中融信网络科技有限公司副董事长兼首席科学家任杰 杭州天谷信息科技有限公司（e签宝）公共服务事业群信创部总经理郭伟红 普元信息技术股份有限公司信创副总经理刘桂生上海泛微网络科技股份有限公司信创事业部总经理杨昭 深圳市蓝凌软件股份有限公司信创办公解决方案专家陈文深圳市蓝云软件有限公司（易趋）总裁唐智勇厦门用友烟草软件有限责任公司副总裁兼数字化咨询与实施中心总经理杨文锋云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁熊辉 用友网络科技股份有限公司高端BG战略生态与信创业务总监马铁宝 注：按照企业名称首字母排序3 信创市场火爆，产品供应剧增，用户陷入选型困难，需要一套科学的、专业的、权威的认证模型。 海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与模型设计工作，打造出一套独家的数字化产品选型评估认证模型，致力于用户能快速、准确地选择产品。 数字化产品选型评估认证模型-考察指标 品牌能力 市场占有率 品牌知名度 人员规模 …… 产品性能 产品能力 产品功能丰富度 产品使用体验 …… 技术先进性 技术能力 技术成熟度 …… 服务能力 咨询服务 部署服务 售后服务 …… 数据安全 安全能力 业务安全 信创安全 …… 客户数量 价值能力 行业应用 …… CONTENTS 01 市场全景分析 05 应用软件产品选型 02 IT基础设施产品选型 06 IT安全产品选型 03 基础软件产品选型 07 趋势展望 04 平台软件产品选型 08 优秀案例 01.市场全景分析 信创产品的判定条件是什么？ 所有国产品牌都是信创吗？ 信创是不是“换皮产品”？ 行政力量在信创事业中有多大作用？ 信创产业规模有多少亿？ 民营企业在用信创产品吗？ 谁在推动信创？ 外资厂商会怎么狙击信创？ 6 1.1信创背景 信创是国产化替代的2.0阶段，强调生态建设、技术突破和应用创新 信创全名信息技术应用创新，始于2016年，兴起于2020年，如今信创热潮正在席卷整个ICT产业。 信创兴起主要有三个原因：①国际环境变化带来的外部压力；②数字经济高速发展给国产信息技术产业腾飞带来契机；③中国特色需求没有得到有效满足。 业内常将信创与国产化替代混淆，不明白二者的联系与差异。海比研究 国产产品 图表：信创与国产化替代的主要差异点 项目 信创 国产化替代 覆盖范围 整体突破 单点突破 全栈支持非全栈支持 院认为信创本质是国产化替代的2.0阶段，相较于曾经的1.0阶段，有三点差异：①曾经是单点突破，现在是把点进行串联，形成整体突破；②曾经不强调国产产品技术全栈支持，现在强调全栈支持，实现生态建设； ③曾经强调替代，现在不仅是替代，还要有技术或应用上的突破与创新。 信创兴起的同时也引发了一些乱象，由于信创概念缺乏硬性标准导致厂商大量涌入，海比研究院数据显示：近60%的厂商宣称已布局信创产业。经过深入调研，海比研究院认为信创产品需要满足两个条件：①产品自主可控；②融入国产信息技术生态，并全栈适配。因此，信创产品本质是国产品牌产品的子集。 根据国家战略，信创事业分三步走（2+8+N），首先在党和政府机构落地，其次扩展到金融、电信等8个国计民生的行业，最后是其他行业。在组织属性方面，党政机构、事业单位走在前列，央国企紧随其后，最后是民营企业。 技术栈适配情况 核心使命替代+创新超越替代 其他行业 N 教育 医院 航空航天 交通 8 电力 石油 电信 金融 党政 2 图表：信创产业体系全景图（2+8+N） 1.2信创与开源软件 信创与使用开源软件不矛盾，核心是自主可控以及走出自己的路 业内存在一个对信创产业的质疑，即：操作系统、数据库等信创产品大多基于国外开源软件开发，同样存在安全隐患，信创本身是个伪命题。海比研究院认为该观点对信创产业的发展，特别是民众对于信创产业的 支持产生了明显的阻碍，有必要详细解释。非 图表：厂商对开源软件的使用情况 2022年海比研究院一项调研数据显示，接近100%的厂商在使用开源软件，软件在吞噬世界，开源在吞噬软件。由此可见，使用开源软件已经成为行业的主流选择，这也是上述言论被广泛传播的基础支撑。 但使用开源软件≠不安全，厂商对开源软件的使用情况可以分为三个阶段：封装换皮阶段、融会贯通阶段、创新迭代阶段，很多人的认知停留在第一阶段，造成了对开源软件的安全担忧。 海比研究院认为，未来在开源软件的使用方面，有三件事需要持续推进，进一步降低开源软件带来的安全隐患：①善用第三方代码检测机构的力量，通过对开源软件使用比例设限、考察厂商对开源软件的理解与控制能力等方式来保障安全性；②厂商要有意识减少对国外开源社区的依赖，控制影响边界，做好隔离预案（以吃饭为喻，如果筷子坏了，可以换一双，如果盐放多了，则需要重做，可以让国外开源软件成为筷子，而不是成为盐）；③政府主管部门需要加快推进国内开源社区建设，降低厂商对国外开源社区的依赖性。 自换皮封装 1 主 可控 融会贯通2 自主可控 创新迭代3 对所用开源软件不了解，直接在纳入自己的开发体系或者产品体系 使用前，对开源软件分析，包括代码层安全问题以及使用协议的知识产权问题 对开源软件实现独立迭代，即在开源 软件的基础上走出了自己的创新之路 1.3信创生态构成分析 不同于以往的国产化替代，信创更强调生态构建，从IT基础设施到应用软件，再到IT安全。 在生态构建的过程中涌现出很多先进厂商，例如麒麟软件、达梦、普元、用友等，它们对生态构建具有积极的推进作用。 平台软件 数据库 基础软件 云计算 IT基础设施 应用软件 IT安全 来源：海比研究院，2022；9 1.4信创驱动力 核心市场是“硬信创”，主要靠行政驱动力；非核心产品是“软信创”，主要靠价值驱动力 海比研究院数据显示，信创用户受两种驱动力进行信创产品采购，分别是行政驱动力和价值驱动力，其中行政驱动型占比6.7%，价值驱动型占比93.3%。 信创产品落地需要驱动力，不同的产品驱动力不一样。以芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件为代表的核心产品，主要靠行政驱动力，达到“能用”级别便足以打开市场。 而群体更为广泛的非核心产品，缺乏足够的行政支持，达到“能用”级别不足以打动目标用户，需要达到“好用”级别，以价值驱动的方式来打动目标群体。 海比研究院认为，非核心产品厂商需将信创和数字化转型结合实现落地应用，与核心产品强调技术突破的情况不同，非核心产品需要在信创方法论、信创实践案例、信创实施保障、信创场景挖掘等方面多下功夫。 图表：2022年中国信创用户类型分布情况 行政驱动型价值驱动型 6.7% 93.3% 核心产品 来源：海比研究院，2022； 行政驱动 价值驱动 非核心产品 10 1.5信创产业规模 2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7% 海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。 海比研究院将信创产业划分为两部分，一部分是由核心产品构成的核心市场，以及由非核心产品构成的非核心市场。数据显示，2022年核心市场规模为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模为6827.4亿元，占比74.0%。未来，该市场机构将发生细微变化，逐渐向3：7结构靠拢。 企业使了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”。在渗透率方面，海比研究院数据显示，2022年信创产品在规模上企业渗透率为41.2%，2025年将增长至50.7%。 图表：2021-2025年中国信创产业规模（亿元） 核心市场非核心市场 核心市场=IT技术设施+基础软件 6920.2 16434.4 2021~2025 复合增长率 35.7% 非核心市场=平台软件+应用软件+IT安全产品 4701.7 12256.4 16958.1 2392.8 3300.8 6827.4 9145.2 12445.9 23354.6 图表：2022-2025年中国信创产品在规模上企业渗透率 5100.0 6886.3 9220.2 当前 41.2% 2025年 50.7% 1786.3 2021 25.9% 2022E 26.0% 2023E 26.5% 2024E 27.7% 2025E 29.6% 1.6信创用户画像 实际信创用户画像和“想象中的信创用户画像”有巨大差异 如果从二手资料分析信创用户画像，可能得到“党政是最大的信创用户群体”、“民营企业应该还没有使用信创产品”、“信创用户是大型的央国企”等观点。 图表：信创用户行业分布情况 制造业 54.4% 图表：信创用户性质分布情况 15.9% 10.6% 0.9% 民营企业国企(非央企) 62.4% 海比研究院通过一手调研，发现事实并非如此，制造业信息传输、软件和信息技术服务业 批发和零售业 4.9% 外企 3.5% 央企 3.5% 科学研究、技术服务和地质勘探业 4.0% 事业单位 3.1% 是信创用户最集中的行业，占比54.4%，民营企业是最大的信创用户群体，占比62.4%，2000万-1亿元营收的企业是主力群体，占比41.6%。 建筑业 3.5% 金融业 3.5% 房地产业 3.1% 交通运输、仓储和邮政业 3.1% 农林牧渔业