中国SaaS市场将快速增长，或形成“小而美”林立格局

中国SaaS市场将快速增长，或形成“小而美”林立格局 作者：阿里云研究院高级战略总监麻芃 2020年，一场突如其来的新冠疫情在给人们日常生活带来严重冲击的同时，也极大地加速了整个社会的数字化进程，数字经济成为疫情中指引方向的灯塔。在这样的背景下，中国的SaaS市场迎来了发展机遇：一方面，在业绩增长的推动下，诸多SaaS厂商的市值屡创新高；另一方面，SaaS融资市场一片火热：2020年国内SaaS共发生134起投融资事件，融资总金额超157.45亿元（数据来源：B2B内参）。而最让人兴奋的是，GDP已达美国70%的中国，SaaS市场规模却不足美国的1/20，市场发展空间显得极为广阔。 对中国SaaS市场有所关注的人们，或许会回想到5年前，一切似曾相识：同样的概念火热、融资市场火爆，众多创业企业立志成为中国的Salesforce……然而，彼时的SaaS市场并没有因为供给侧的火热迎来爆发式增长。这一次的SaaS市场热潮，与5年前有什么样的不同？中国SaaS市场的发展空间，以美国为“锚点”是否合适？中国SaaS市场的发展前景到底如何，可能走向怎样的生态格局？本研究将尝试回答这些问题，抛砖引玉以供读者探讨。 一、中美SaaS市场对比 1.中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%，近年来差距逐渐缩小 2020年，中国SaaS市场规模达到49.5亿美元（数据来源：IDC，下同）；同年美国SaaS市场规模为1198.7亿美元，中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%。而在2016年，中国SaaS市场规模为13.2亿美元，同年美国SaaS市场规模为 604.0亿美元，中国SaaS市场规模为美国的2.2%，近5年来中美SaaS市场规模差距逐渐缩小。 150 50% 单位：亿美元 125 40% 100 30% 75 20% 50 25 10% 0 0% 20162017201820192020 中国SaaS市场规模美国SaaS市场规模/10中国SaaS市场规模增速美国SaaS市场规模增速 图12016—2020年中美SaaS市场规模对比 2.SaaS在公有云中占比不断下降，2020年仅为25.5% 2020年，SaaS在中国公有云中的占比仅为25.5%，远低于SaaS在美国公有云中的占比67.1%。尽管近5年SaaS市场规模的年复合增长率高达39.1%，但仍是中国公有云市场中增长最慢的部分，低于公有云整体市场的年复合增长率61.1%，这直接导致SaaS在公有云中占比不断降低——相比2016年，SaaS在中国公有云中的占比近5年下降了20.4个百分点。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20162017 IaaS 2018 PaaS 2019 SaaS 2020 图22016—2020年中国公有云市场结构变化 3.应用软件中SaaS占比连年提升，但仍显著低于美国 2020年，以市场规模计算，SaaS在中国应用软件市场中的占比为34.9% （SaaS以应用软件为主，如2020年中国SaaS市场开销中85.2%为应用软件，本研究计算SaaS在应用软件中占比时，使用的SaaS市场规模数据为应用软件部分），相比2016年提升了21.4个百分点，如图3所示；作为对比，2020年SaaS在美国应用软件市场中的占比为50.4%，相比2016年提升了12.8个百分点。2020年，中国应用软件市场中SaaS占比仍低于美国15.5个百分点，但该差距近年来已持续缩小。 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 中国 美国 图32016—2020年中美应用软件中SaaS占比变化 二、中美SaaS市场差异原因分析 造成中美SaaS市场差异的原因，大多与中美云计算市场差异的原因相同，主要有：中国企业的平均生命周期较短，对数字技术的投入优先级低；中国的劳动力成本低，企业更倾向使用人力而非技术解决问题；三次产业结构中服务业的云计算渗透率最高，美国的服务业占比高于中国等（具体原因分析，可参考《2025年公有云或将服务中国过半数字经济》）。除上述因素外，导致中美SaaS市场差异的原因还包括： 1.中国产业门类齐全、个性化需求多，SaaS发展难度大 中国的产业门类最为齐全，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。在经济总量不及美国的情况下，产业门类多意味着各产业的平均市场规模小于美国，这会导致中国行业应用类SaaS的边际成本更高。而 据报道，中国的企业数量为4100万家（另有个体工商户逾8000万户），美国 的企业数量为2500万家，尽管更多的企业数量蕴含着更大的市场需求，但同时也意味着市场需求更加多元化——每增加一家企业就代表着SaaS服务商需要多面对一例个性化需求，这对SaaS服务商的产品能力和服务水平提出了更高的要求，使得SaaS在中国的发展难度远大于美国。 2.中国大型企业倾向自建应用，而中小企业付费能力有限 中国的大型企业大多拥有较为成熟的IT系统和团队，在面对业务需求时，要么通过内部自主研发，要么选择供应商定制开发，且多以私有化方式进行部署，只有少数创新型业务才会考虑SaaS；而中小企业通常自身IT能力有限，SaaS这种按需订阅的模式天然满足其需求，但中小企业的付费能力较弱——根据T媒体研究，2018年中国企业对SaaS的年均支出为11.15万元，而美国企业对SaaS的年均支出为34.3万美元，中国企业在SaaS上的投入不足美国企业的1/20。大型企业倾向定制化，中小企业付费能力不足，导致SaaS在中国的市场渗透水平不高。 3.中国市场发展阶段相对滞后，生态体系不如美国完善 从本世纪初至今，美国的SaaS市场已经历了20年的发展，特别近10年来，应用市场逐渐接受SaaS形态，大量细分领域的SaaS厂商出现，SaaS生态日趋完善。而中国的SaaS市场发展滞后美国10年左右，2010年后开始起步，并随着云计算的发展在2015年后步入快速成长期，但至今生态能力仍不成熟：一方面，产品服务不齐全，SaaS厂商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等领域，没有形成完整的SaaS版图，整个产品矩阵存在割裂现象，难以完全发挥SaaS价值；另一方面，产业链条不清晰，特别是SaaS的营销、部署等环节，中国市场整体上仍处于线上还是线下、自建抑或外包的模式探索阶段；更重要的是，10年的发展差距，使得中国的SaaS人才基础落后于美国，特别是SaaS以企业服务为主的特性，要求从业人员对客户所处行业有深入理解，这些能力需要长期的行业浸润积累而短时间内难以迅速补齐，这直接导致中国SaaS从产品能力到服务水平与美国均存在显著差距。 除上述因素外，我国从信息化时期就凸显的IT支出“重硬轻软”问题，尽管近年来有所改善但依旧存在；大多数SaaS企业和技术人员没有经历过信息化时期，缺乏产品标准化经验……诸多因素的共同作用，使得中国SaaS市场规模显著小于美国。 三、中国SaaS市场发展展望 1.市场规模保持快速增长，对应用软件的渗透水平持续提升 与2016年相比，当前SaaS市场面临的市场环境更加成熟，这主要得益于数字基础设施覆盖能力的增强和用户对SaaS接受意愿的提升。 相比5年前，网络的覆盖水平和IT基础设施的云化比率都有了明显提升。2015年，中国网民数量为6.88亿，占全国人口的50.3%；2020年，中国网民数量增长至9.89亿，占全国人口的70.4%。移动互联网更是取得长足发展，2020年移动互联网接入流量达1656亿GB，是2015年的40倍。而从2015年到2020年，IT基础设施开销中的云计算占比从33%提升至56%。网络、云等数字基础设施覆盖能力的提升，可以扩大SaaS的服务范围并带来更好的用户体验。 更大的改变来自社会对SaaS接受度的提升。一方面，购买服务模式被广泛接受：近年来以88VIP为代表的个人付费会员数量快速增长，人们日渐养成购买服务的消费行为习惯；同时，在政策推动下，越来越多的政府需求由传统的项目制建设转为向社会力量购买服务。另一方面，构建数字化能力成为企业共识：新冠疫情的爆发客观上加速了社会数字化进程，疫情期间数字经济展现出的强大韧性，使得数字化对于企业而言不再是锦上添花的选择题，而是生死存亡的必备能力，特别是与业务需求距离最近的SaaS，成为大多数企业快速获得数字化能力的最佳选择。 除市场发展环境更加成熟外，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国的经济增长动力将从“规模红利”深度转向“效率红利”；人口红利消褪，劳动力价格不断上涨，越来越多的企业将使用技术而非人力解决问题；而随着Z世代人群步入职场、80后90后进入管理层，社会面对企业服务的态度不断改变。在这些因素的驱动下，中国的SaaS市场规模将持续快速增长，根据IDC研究，预计未来4年的年复合增长率将达到34.0%，到2024年，SaaS市场规模将达到147.4亿美元。SaaS在应用软件市场中占比也将从2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美国应用软件市场中SaaS的预计占比水平62.7%。 160 80% 单位：亿美元 120 60% 80 40% 40 20% 0 0% 2020 2021 SaaS市场规模 2022 2023 2024 应用软件市场中SaaS占比（右轴） 图42020—2024年中国SaaS市场规模及在应用软件市场中占比预测 2.或将形成独特市场结构，构建“小而美”林立的生态 成熟且完备的SaaS生态、丰富且差异化的解决方案，使得美国企业在应用SaaS时具备“去中心化”特色：据T媒体研究，平均每个美国企业使用上百个SaaS产品，平均每个美国企业员工使用8个SaaS产品。而中国市场用户更加青睐“一站式”方案——这正是近年来C端APP中“小程序”兴起的原因，但也给SaaS厂商提出了更高的要求，特别是OA、IM、ERP、CRM等通用业务服务商，推动其从SaaS向PaaS延伸，拓展平台服务能力以支持尽可能多的业务应用。 构建更加坚实的PaaS和更加敏捷的SaaS，或许是中国市场的最优解，特别是在面对产业门类、企业数量“双多”现状时，而这要得益于低代码平台能力的提升。一方面，对于行业通用问题，仍然可以通过SaaS解决；另一方面，对于少数企业的个性化问题，SaaS厂商不再需要为标准化和个性化的折衷而烦恼，在功能强大的PaaS上，通过低代码平台以“拖拉拽”方式即可快速实现业务功能，甚至部分业务的部署速度并不逊于SaaS的个性化配置。以企业办公与协作平台钉钉为例，截至2021年3月31日，钉钉上的应用总数量高达 101万，其中有38万应用是通过低代码平台搭建而成，低代码平台日渐成为企业提升数字化能力的利器。 “厚PaaS薄SaaS”将推动中国形成与美国截然不同的云计算市场结构，即PaaS占比会更高，而SaaS占比会更低。在市场规模限定的天花板下，中国或许很难培育出类似Salesforce的SaaS市场巨头，但在强力的PaaS能力支撑和丰富的业务需求推动下，中国SaaS市场有望百花齐放，大量的“小而美”企业破茧成蝶。