光伏发电及储氢政策趋势分析

光伏及储能氢能相关政策趋势分析 中国宏观经济研究院能源研究所 钟财富 2023年7月20日 政策一览 十四五 2021年2022年后半段 碳达峰碳中和顶层设计（1+N）可再生能源修法 “十三五"期间政策 “十四五“规划-能源规划、可再生能源规划 进一步落实规划和完善政策体系 可再生能源电力消纳保障和机制 机制、绿证机制、项目开延续《促进新时代新能源高 发管理机制等 风光电站电价补贴政策等 碳达峰碳中和下，适应行业发展需求的新机制 街接质量发展实施方案》 完善可再生能源电力消纳保障机制、绿证机制、项目开发管理机 制等 多元并网保障机制、多元消纳保障机制、新能源参与电力市 场机制、绿色金融政策、绿色能源消费机制（包括新增不纳 绿证绿电制度、分布式光伏发电管理办法、可再生能源消纳责任权重、 可再生能源参 入能源消费总量等）等等与市场、 新增不纳入能 耗双控 顶层设计碳达峰碳中和，1+N政策体系，十四五规划 石油天然 电力 化石管 非化石能源在能源消费中占比目标 近期：2025年20% M石化化工中长期：2030年25% 建材远期：2060年80%以上 大规模 有色金厂 城多建设农业衣档 财政支持 ?2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标 准煤左右 绿色全题 标准计量 ·2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千 2030年前 人才培养瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍 十四五可高比例 再生能源·全社会用电量增量中的比重超过50% 规划一次能源消费增量中的比重将超过50% 行动方案市场化 *2025年全国可再生能源电力总量和非水 关于完整准确全面贯带新发展理念电消纳责任权重分别达到33%和18%左右 利用率保持在合理水平 碳达峰碳中和"1+N”政策体系示章高质量 顶层设计-深改委第二次会议（2023年7月11日）F 《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系 统的指导意见》 清洁 能源消耗总量碳排放总量低碳 和强度调控和强度双控 从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完 灵活安全 智能新型电充裕 善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控力系统 基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立 和实施碳排放双控制度积极创造条件。 要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地供需经济 协同高效 做好节能工作，用最小成本实现最大收益。 -要把稳工作节奏，统筹好发展和减排关系，实事求是、 量力而行，科学调整优化政策举措。 要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。 要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、 市场机制创新、商业创产 要推动有效市场同礼 好电力基本公共服务供沿。 《促进新时代新能源高质量发展实施方案》及案例解读 《促进新时代新能源高质量发展实施方案》（简称 《实施方案》）（国办函[2022]39号），是国务院再次专 门支持包括光伏在内的新能源发展的政策文件，作为今后 创新新能源开 发利用模式 较长一段时期指导新能源行业发展重要政策文件。完善支持新能构建适应新能 源发展的财政源占比通渐提 系统 金融政策高的新型电力 《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》发布 围绕消纳、用 P2323-03-2地、绿色消费 A等核心政策的 堵点难点 为指导备地更好地质得落实《关于促进新时代新餐落高质量发累的实施方实》（国办团（2022）39号），及时总结推动新保障用地用海 合理需求，实现与生态环境 代新装源高质里发黑的实路方富需创弱读》，报特章节以连我方式注读发布。现发布第一章内容，供大家在推动可用生装票协调发展 高质重发照工作中参考·加有急见和建议，请及时反渍。 深化新能源领 域“放管服"改 对全部二十一条进行遂条遂句解读（55个政策点），辅以相关政 支持引导新能源产业健康有 策案例（72个），对每个政策点的背景、目的，已经出台的相关序发展 措施，下一步政策落实方向等进行了详细阐述。 绿色消费（消纳）制度：绿证绿电政策及趋势 2017年1月《试行可 再生能源绿色电力证 书核发及自愿认购交 绿证制度及易制度的通知》 实施建章立制 2017年7月1日绿证平 台上线 全部为营代补贴绿证 平价示范项目 可获得绿证大量平价示范所有可再生能源项目所发电电价补贴到期项目绿证上线量均可获发绿证，但具体操或自愿放弃电绿证认购交作尚待绿证制度政策的调整价补贴电量可易量爆发式增和出台 获得绿证长 预期完善绿 证机制 20172019-2020202120222023 国家发改委和国 1月《南方区域绿色电力交易规 2月《关于享受中 家能源局的复函 则(试行）夫政府补贴的绿 绿电交易政策及实施 国网、南网《绿色电力交易试点工作方案》 5月《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》9月（关于推动电力交易机构开 电项目参与绿电交易有关事项的通知》 未来趋势： 2021年9月7日展绿色电力证书交易的通知》启动绿电交易9月《关于有序推进绿色电力交量证一体易有关事项的通知》 >继续完善绿电绿证机制，形成能够自洽、价格符合绿电环境价值的机制： >与能耗双控、碳双控衔接： >与碳市场衔接，CCER重启在即 新能源价格机制及参与电力市场F ·关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知（发改价格关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见（发改体改 （2023）526号）【2022）118号） 工商业用户用电价终自上网电价、上网环节线损费用、余配电价、系统送行完善适应高比例新能源的市场机制，有序推动新能源参 费用、政府性基金及附加组成。与电力市场交易 V系统运行费用包括销助服务费用、推水蓄能容量电费等。建立与新能源特性相适应的中长期电力交易机制，引导新能源签订较长期限的中长期合同 不纳入弃风弃光电量考核 关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知（发改价格鼓励新能源报量报价参与现货市场，对报价未中标电量 【2021】1439号） 对新能源的影响： 有序放开全部燃煤发电电量上网电价，现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准 在现货市场内推动调峰服务，新能源比例较高的地区可 探索引入展坡等新型辅助务 《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办 口对存量、2021年新安排增量项日的保障性收购电量部分电价无影响体改【2021】339号文】 扩大市场交易电价上下浮动范图，电力现货价格不受上述爆度限制，做好与分鼓励新能源项目与电网企业、用户、售电公司通过签订 时电价衔接 口新能源参与市场帮分，如果走中长期交易市场价格，则浮动范变大 推动工商业用户都进入市场，取消工商业日录销售电价，做好与分过电价街接口影响分布式光伏自发自用部分收益 长周期（如20年及以上）差价合约参与电力市场。引导新能源项目10%的预计当期电量通过市场化交易竞争上网，市场化交易部分可不计入全生命周期保障收购小时数 保持居民、农业用电价格稳定《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改 口户用光伏收益不变【2022】129号文】 V有序推动新能源参与市场交易。建立与新能源特性相适 应的交易机制，满足新能源对合同电量、曲线的灵活调 超势：节需求，在保障新能源合理收益的前提下，鼓励新能源 存量项目保证改策延续性。 新项目参与市场交易比例总体变大，新能漂上网巨价总体将趋于下降；系统运行费用实现单列，折合度电的单价总体将提高。 以差价合约形式参与现货市场。 新能源+新型储能 关于推进电力关于进一步推 源网荷储一体关于鼓励可再生能动新型储能参 化和多能互补源发电企业自建或与电力市场和 发展的指导意购买调峰能力增加电力辅助服务调度运用的通 见（发改能源并网规模的通知管理办法（国知（发改办运 规（2021)（发改运行【2021）能发监管规行（2022) 280号)1138号)(2021】61号475号) 2021年20217月2021年2021-年920212月20226月 储能发展的指导意 见（发改能源规 管理规范（暂行）（国能发 型储能发展实施方案（发 入及退出商业 运营办法》 （2021）1051号） 科技规（2021） 能源规【202 47号) 1209号）， 关于加快推动新型新型储能项目“十四五”新《发电机组进 新型储能的独立市 电网侧独立储能容电源侧储能的关网 电源侧储能价格疏 场主体地位、准入量电价调度（可见可调）导机制（辅助服务储能市场化发展 门槛容量补偿等） 新能源+储能是支撑新型电力系统的重要举措，下一步政策伤需不新完普，尤其着力于是解决烫高电添复传能利用效率，实现成本有效疏导 新型储能在建和规划：规模巨大 截至2022年底，新型储能继续保持高增长，根据中关村储能联盟数据，累计装机规模首次突破10GW，超过2021 年同期的2倍，达到12.7GW。（国家能源局：） >全国已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标，总规模接近67GW，此外，国内2022年单年新增规划在建的新型储能项自规模达到101.8GW/259.2GWh。这些规模数字已远超国家发改委《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设置的2025年实现30GW装机的目标。 国内新增储能并网项自主要包括新能源配储和独立储能两大主要类型，约各占一半。内蒙古、新疆、甘肃、西 藏新增项目以新能源配储为主，上述省份新能源装机比例高：山东、湖北、湖南是独立储能装机大省。 省份 项目数量 请能功率（施） 结能容量（yh） 安徽 42 5132 9513 河北 31 5060 15090 山东 28 3065 8144 湖南 21 2151 4302 陕西 17 2000 4000 广西 12 161ZF 3634 浙江 34 1453 4156 河南 11 1100 2200 青海 7 640 2760 四川 13 5.5 8.6 总计 216 22223 53808 应用场景 工业 独立储能、新能配储、 独文结能独立储能独立储能 集中共享储能 集中共享结能 独立储能、变电站、火 储AGC调频、工业 独立共享绪能 独立情能、销热发电 工业、产业园山东能源局2Q2年7日八二72022年府新型续能入店 项目（第一折 数据来源：中关村储能产业技术联盟（CNESA)规模达到了695万于瓦：最大项目1GW/2GWh储能项 驱动因素：经济性提高和地方强配压力提升F 储能经济性逐步提升 >电芯成本：6月中标均价0.58元/Wh，报价区间在0.44元/Wh-0.68元/Wh。 >系统： 2021V16200245 2022127110246/ 数据来源：鑫移锂电 6月份整体中标价格，以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例 储能系统中标均价1.08元/Wh，同比下降24%，与今年1月相比下降25%，中标 单价区间在1.03元/Wh-1.24元/kWh。EPC中标均价为1.6元/Wh，同比下降14%，与今年1月相比下降2%，中标单价区间在1.2元/Wh-2.2元/kWh。 7月，中能建招标，2h储能系统入国最低报价0.996元Wh，4小时储能系统入围最低报价0.866元h，均来自比亚迪 》性能提升：循环次数、日历寿命等均有较大提升 220各地新能源配储要求在不断提高 >配错比例和时长在提高、从摩先的10%一20%逐步上升至20%一30%，储能时长从 1801一2小时提高到4小时及以上，对于保障性并网项目，虽然国家未规定要求配置储能，但是要求冠置一定比例能的地方改府越来越多，大都要求至少配置10%的比例；对 于市场之关网项日，《关于鼓励可恶生能源发电企业自建或购实调峰能力增加并网规 1400模的通知》进一步明镜了市场化关网2021年的具体要求，功率15%的挂钩比例（时长4小时以上）究建调泽能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。 消纳压力提高，地方要求储能必须按期并网。多个省份要求严格按