科思股份是一家专注于美容护理和化妆品行业的公司,其2023年Q2业绩超预期,高单价单品放量带动盈利能力提升。分析师预计公司2023-2025年归母净利分别为7.5/9.6/12亿元,yoy+92.6%/+28.7%/+24.8%,EPS为4.42/5.68/7.1元,当前股价对应PE为14.1/10.9/8.7倍,维持“买入”评级。公司盈利能力稳定,加大费用投放助力向一站式个护原料平台迈进。公司市场地位提升,成本端风险可控,新品扩产及品类拓展稳步推进。
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