公司业绩低点或现，预计2023Q4环比改善

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海泰新光发布2023年三季报，前三季度收入为3.76亿元，归母净利润为1.18亿元，扣非净利润为1.11亿元。第三季度，公司收入约1.08亿元，归母净利润为0.29亿元，扣非净利润为0.25亿元。大客户采购节奏影响了23Q3收入，但随着史赛克1788平台上市推广，相关订单需求有望快速恢复，公司业绩有望重回高增长。国内整机业务稳步推进，预计公司2023-2025年收入端有望分别实现5.81亿元、7.38亿元、9.01亿元，收入同比增速分别为21.8%、27.0%和22.1%，归母净利润预计2023-2025年分别实现1.90亿元、2.69亿元和3.30亿元，利润同比增速分别为3.9%、41.9%和22.7%。维持“买入”评级。