2023中国物流系统集成商百强榜研究报告

2023中日物流系统集成商百强榜 e-worksResearch 2023 中国物流系统集成商 百强榜 研究报告 2023年9月 数字化企业网 www.e-works.net.cn 目录 、研究背景 二、物流系统集成商概述 三、物流系统集成市场发展情况 四、2023物流系统集成商百强榜纵览 五、2023物流系统集成商百强榜分析21 六、物流系统集成商成功之道25 七、结语27 2023中日物流系统集成商百强榜 、研究背景 物流是企业生产的前提，更是企业运作的保障，面对全球经济增长下行风险加剧、各种新业态不断落地和外部环境不确定性增加等多重影响因索，企业为增强短期韧性与破除持久挑战，巫待通过推进智能制造与数字化转型来增强产品或服务质量、降低运营成本与提升经营效率，因此，物流作为联接企业供应、制造和交付环节的重要纽带，同时作为企业的“第三利润遵泉”，数发了企业惠发高强的探累热情，企业在积极推进智能制造与数字化转型过程中加送 其关键领域一一智能物流的建设已成大势所趋，智能物流产业也随之迎来高速发展，中商产业研究院数据显示， 2021年中国智能物流市场规模达6477亿元，同比培长10.9%。随着物流业与制造业，互联网产业的进一步深化融合我国智能物流市场规模不断塔长，预计到2023年，中国智能物流市场规模将达7903亿元， 随着智能物流建设的不断深入，企业应用了越来越多的自动化、智能化物流设备与管理钦件。但各物流功能之间的效益背反问题如何解决？各品牌与类型物流设备的接口各异如何统一调度？各物流设备与管理软件之间的数据如何联通传翰？乃至物流设备与生产设备、物流管理软件与其他管理软件的对接，都需要进行统一的规划实施与协调管理， 从而确保物流系统的安全、高效、稳定、自动运转。固此，作为提供将多种物流设备、软件和信息数据进行集成应用 解决方案，使物流软硬技术有机结合并发挥物流系统整体最佳效益的物流系统集成商，在企业智能物流建设过程中发挥若主要作用。 为了深入了解我国物流系统集成商的市场表现与动向，观察物流系统集成解决方案的发展现状与趋劳势，e-worksRe5earch于2023年7-8月对物流系统集成市场上的供应商进行了盘点与调研，过分析其业务规模，技术实力与创 新能力、市场表现及品牌影响力，形成了《2023中口物流系统集成商百强榜》（以下简称“百强榜”）。 本百强榜是e-worksResearch关注中国物流系统集成市场的研究成果。榜单详细列明了我国物流系统集成商分 布的区域、核心的业务、服务的行业、典型的案例等，可作为广大企业在推进智能物流建设过程中，选择合适物流系 统集成商的态考资料。 2023中日物流系统集成商百强榜 物流系统集成商概述 2.1物流系统集成商的内涵 我国物流系统集成专家尹军琪所著的《现代物流系统集成-方法、实践与思游一书中表示，所识物流系统 按照客户需求，合理配置各种物流软件和物流设各形成物流系统集成解决方案，从而能够解决客户自动化或智能 化出入库、存储、搬运与辅送、分冻与栋选等具体的物流应用需求。 鉴于此，e-worksRe5earch将物流系统集成商界定为，面向特定行业，承接从整体规划设计、设设计制造 到安装、调试等全过程工作，以提供或交付包括立体合库系统、搬运与输送系统、分炼与栋选系统等在内的自动 化、智能化物流系统，并进行综合统等规划使之匹配于物流管理软件统一管控之下的解决方供应商 从智能物流产业链的组成结构来看，物流系统集成商在产业链中处于核心地位，占据产业链及时加值的制高点，部分物流系统集成商也同时具备设备制造和软件开发能力。目前，国内知名的物流系统集成商主要存在两种演进模式：一种是由物流设备制造商发展而来，这类集成商通常具有较强的核心设备技术，它们从现有产品系统集成出发，逐逝延伸至整体系统方案的设计与集成，典型代表有诺力股份、昆船召能、音飞情存等；一种是由物流软件开发商发展而来，这类集成商在软件技术开发上拥有较强的竞争实力，它们依托于自身的软件产品基础， 深入到整体系统方案的集成，奥型代表有今天国际。菩罗格、东杰智能等， 智能物流产业链 上游中游0下游 物流设备制造商物流系统集成商工业生产物流 0物流软件供应商商业配送物流 TNSR 国1智物流产业链 2023中日物流系统集成商百强榜 2.2物流系统集成商的作用及价值 自动化、智能物流建设或改造项目是复杂的系统工程，涉及物流整体规划、土建、机电设计、软件开发、系统集成、安装调试和售后服务等请多方面，企业往往缺乏相关经验，因此需要专业的物流系统集成商来负责项目的费体规划设计与运三实施。在智能物流建设与运营过程中，物流系统集成商的作用与价估主要体现在帮助企业将全部内外物流流程连接起来，实现物流过程的自动化、数字化、智能化、柔性化与一体化，进而促进智能物流 与智能制造的深入阳合。 实现购液过程的数宇化、智能化、 柔性化与一体化 实现物流过程的自动化 图2物流系统集成商的作用与价值 （1实现物流过程的自动化 在物流业务环节，物流系统集成商通过提供项目咨询，系统设计、软件开发，安装调试以及培训支持等服务，帮助制造企业将智能物流装备（包括但不限于物流机器人、自动化单体物流设备等）通过信息技术有机连接起来，实现物流过程的自动化，无缝衍接生产工序，满足原材料或产成品的出入库、存储、搬运输送、分练炼选、 包装等自动化需求，规避项目实施与运营风险，从而实现客户的投资价值。 （2）实现物流过程的数宇化、智能化、案性化与一体化 基于对行业与业务流程的深刻理解，物流系统集成商将工程经验和行业理解转化高投资回报、短回收周期、灵活高效、稳定可靠、易部置与拓展的系统集成解决方案，帮助企业统筹优化各物流子系统，打造互联互通的物 流体系，实现仓储物流过程的数字化、哲能化、柔性化与一体化，以提升企业整体物流作业的效率、准确虚与可靠性，降低物流环节的整体运营成本，从而应对人口老龄化、人力成本上升等问题，减少企业生产运营管理过程中 的不确定性风险。 （3）实现智能物流与智能制造的深入融合 物流系统集成商适过整合各种机电软技术手段和资源，提供包含出入库、存借、报运输送、分抹与冻选、包装 等集感一体的智能物流系统舒决方案，并将之与生产工艺精准衔接，帮助企业实现智能物流与智能制造的深入跑合，从而发挥整体物流系统的最佳效用，保证生产业务流程的高效顺畅和产品品质的稳定优良，在实现了物流系统价值提升的同时，增强了企业的市场竞争力 2023中国物流系统事成商百激榜 三，物流系统集成市场发展情况 3.1物流系统集成市场发展情况 （1）政策支持促进行业市场不断扩容 近年来，国务院、发改委、交通运输部等部门陆续推出一系列政策促进智能物流行业发展。2020年，国家发改 委等13部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案”，并指出鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓情、直动分抹等新型物流技术装备：2022年12月，商务部等10部门出台了≤关手支持 国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用着于指施的通知”，鼓励国家级经开区内制造业企业运用智能采购，智能物流、供应链单成等技术，推动体产业链融合和智能发展。前瞻研究院统计数据显示，基于2016-2022年中国 智能物流约22%的年均复合增长率，并考虑到新冠疫情对物流行业的影响，预计2023-2028年中国智能物流市场规模将以20%左右的年复合增长率继续增长，到2028年中国智能物流市场规模将突破2.5万亿元左右与此同时，物流系 统生成市场也随之迎来不所扩容的高这发展期。 （2）企业转型发展加深产业融合协同 2022年，我国全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%：其中工业品物流总额309.2万亿元，同比增长 3.6%，这表明我国制造业物流市场规模仍保持增速发展。同时，2022年我回社会物流总额与GDP的占比为14.7%， 品著高于发达国家8%-9%的占比水平，显示出物流环节仍然是企业转型发展过程中的年要改革对象。当前，我国经 济正处于由高透增长阶段迈尚高质量发展阶段的转型发展周期，制造业、电商物流等行业对于物流自动化、智能化改 造的需求愈发迫切，物流系统集成商作为自动化、智能物流系统建设的重要力量，正不断与之融合加深协同发展。 （3）社会成本攀升驱动行业加速发展 随着我国人口老龄化程度的加深与社会就业观念的改变，人口红利逐近消失，企业的用工成本也逐年上涨。故越来越多的企业为提升综合竞争力着手推进转型升级，开始引入自动化物流设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓储构流为特征的智能制造及智能物流场量，中国制造业、需售与流通行业等领域的自动化和智能化物流系统注设将为物 流系统集成行业带来巨大的市场客量和前所未有的发展机遇， （4）新兴技术引领解决方索优化升级 智能物流是5G、大数据、物联网、云计算、人工智能，数字李生等新技术与现代物流业深度融合的新兴领域行业技术的高速发展、场丰富与应用落地，加速了物流系统集成商解决方案的优化升级。例如，菩罗格应用数字李生等技术，构教字李生体研发平台，物联阅共成平台与数字李生应用平台，通过李生体进行物流系统的拟真布局， 在设计理模完成后导入控制系统，进行虚拟调试和在李生体中修改和优化控制程序，调试成功后即可将设备控制程序 导入现实物流系统验证规划，并与李生规划中的预期比对总结，进行持续改善与优化。 3.2物流系统集成市场特点 (1）定制化程度高，整场智能物流解决方案成趋势 基于客户的行业特性、生产工艺及仓储物流品础条件，物流系统集成商需根据实际情况配置定制开发的非标物流设各及专用物流解决方案，从而满足碎片化，个性化的客户需求：同时为提升整体物流信息化，智能化水平，井与智能化，模块化的制造体系高效对接乃至深度胜合，整场智能物流释决方案已越来越成为企业建设智能工厂过程中在物流建设层面的选择。例如，东杰智能为助力新能源汽车及电池企业价值与效率的提升，以暂能物流装各为载 体，弱合WMS、WCS、物联网平台、数字李生等管理软件，构建了新能源汽车、电池全制程“物流+信息流”的整体 解决方案，满足其在生产、送，仓储等方面的自动化需求。 (2）优势互补联手合作，软硬件集成全方位发展 物流系统集成项目涉及设备层、软件层、信息层和建筑层等诸多方面，对于系统集成商而言，不仅需要熟悉物流领城的设备，软件和业务流程，对于生产工艺及产线设备，生产运营管理信息系统，生产企业的上下游业务流程等却需要十分了解。因此，物流系统集成商在立足自身优势的基础上，通过开辟新领城和积极谋求与行业快伴的合作，向软件集成全方位发展。例如，诺力股份旗下中鼎集成与施商德电气联合打造的数学化物流解决方案，其中开放平台Ecostruxure以模块化、灵活高效的工程设计大大缩短设计和工程实施周期；自动化立体库过系统仿直软 件（MET）可减少应用程序中的出铝率，大幅缩短现场调试的时间，降低工程成本一站式数字李生解决方案能够自 动排程作业任务，动态分配资源，远程指导就能排除设备故障。音飞储存与中轻长泰达成战路合作关系，发挥各自在智能物流与能制造方面的建设优势，共同实现纸产品智能制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业和机器人，数控系统、高据制造装备、信息化数据收集分析等流程的整体控制，最终达成智能工厂。 (3）行业景气度受需求影咱，不断拓展下游应用领域 物流系统集成市场的增长动力，主要来源于下游企业建设智能工厂，智能物流以及现有的物流自动化，智能化升级改造等需求，行业景气度与下游需求密切相关。物流系统集成业务的下游应用行业较为分故，各物流系统集成商的优势领域也存在差异，例如民铅智能的主要客户案中在烟章，军工行业，话力股份的主要客户为新能源和冷链物流等行业，东杰智能的主要业务集中在汽车整车及零部件、工程机撬等行业。烟草、汽车、工程机械等属于物流自动化水平较高的行业，其智能物流建设需求的培速放接，物流系统集成商正不舒特战略资源倾向景气度更高、需 求更盛的行业，其中新能源行业已成众多物流