2024年中国智能制造解决方案上市公司百强榜研究报告

yurksy数字化企业网www.e-works.net.cn 2024中国智能制造 解决方案上市公司百强榜 暨研究报告 e-worksResearch 目录 Contents 研究背景01 核心业务类别定义及遵选原则02 2.1核心业务类别定义02 2.2遵选原则03 —智能制造解决方案重点领域技术及市场热点分析04 百强榜总体情况分析10 4.1平均市值小幅上移，智能嵌入式软件系统领域平均市值居首10 四4.2创业板和科创板是聚集区，以非标定制自动化集成领域企业居多11 4.3地城差异依然存在，东南部沿海地区聚集效应明显12 4.4服务多元化发展态势延续，电子及通信行业服务商占据主流12 百强榜主要财务指标分析13 5.1总营收显著增加，非标定制自动化集成领域平均营收最高13 五 5.2营收增速放缓，智能嵌入式软件系统领域营收增长较快15 5.3净利润总额大增，非标定制自动化集成领域平均净利润领先16 5.4净利润增长喜忧参半，工业自动化产品领城净利润增幅显著18 5.5平均净利润率轻微下滑，智能嵌入式软件系统领域经营效率较高19 5.6平均研发投入略有下降，工业软件及服务领域研发投入占比较高20 六百强榜纵览21 七整体结论31 研究背景 随着大数据、人工智能、物联网等技术的迅猛发展，并加速向制造业融合渗透，我 国制造业数字化、网络化、智能化转型步入发展快车道。智能制造作为新质生产力的重要内容和时代标志，不仅代表了我国制造业转型升级的方向，更是推动其高质量发展的必然选择。大力发展智能制造，已为我国发展新质生产力、推进新型工业化的重点任务。 智能制造解决方案供应商作为我国智能制造建设的重要实践者，是我国智能制造高质量发展的中坚力量，不仅在智能制造创新网络中起着关键枢纽的作用，更在推动制造企业普及智能装备和软件、应用先进管理理念和技术、创新关键制造工艺等方 面有着强劲的驱动力。 为了深入了解我国智能制造解决方案的发展现状与趋势，观察智能制造解决方 案供应商的市场表现与动向，e-worksResearch于2024年5月在上一年榜单的基础 上，避选了一批具有代表性的中国智能制造解决方案上市公司，通过分析其市场表现、经营情况和业务发展状况，形成了《2024中国智能制造解决方案上市公司百强 榜》（以下简称“百强榜")。 本报告是e-worksResearch持续关注中国智能制造解决方案上市公司的研究 成果，这也是连续第四年发布榜单。报告全面呈现并详组分析了我国智能制造解决方 案上市公司百强企业的市值、上市板块、地域分布、服务行业等关键信息，并对营业收 入、净利润、净利润率以及研发投入情况进行了深入分析，为读者提供全面而深入的 行业润察。 本报告不仅是广大制造企业选择合适的智能制造解决方案供应商的权威参考资料，也是各级政府出台智能制造相关政策和招商引资的重要依据。同时，报告旨在通过对智能制造解决方案上市公司的深入研究，帮助投资机构评估智能制造领域各个赛道的投资机会，为其价值投资决策提供有力支持。对于业界厂商而言，报告以期帮 助其把握智能制造市场的最新趋势，洞察同行的业绩和市场地位，从而制定更高效的 发展策略。 核心业务类别定义及选原则 1.核心业务类别定义 为了便于分析，e-worksResearch结合当前业界公认的分类方式，对以往智能制造解决方案上市公司百强榜中的核心 业务领域进行了调整，共分为9个类别，分别是：智能工厂 部件、智能物流装备及集成服务、工业自动化产品、工业软件及服务、智能嵌入式软件系统和工业物联网与传感器。 智能制造 解决方案 供应商 图1智能制造解决方累供应商分类 各类别的界定如下： (1)智能工厂非标定制自动化集成：提供专用于特定行业或特定产品或特定工艺的非标智能装备，以及自动化、智能化产线的交钥匙工程。如锂电专用设备、光伏专用设备、电子专用设备、医药专用设备等。 (2)通用智能装备：提供可通用于多个行业的智能装备，以及应用增材制造技术进行加工的设备。如激光加工设备、数控机床、增材制造设备等。 (3)工业机器人：提供用于工业领城的多关节、多自由度的机器装置，其具备自动控制和可重复编程的特性，能够完成各种作业任务；以及机器人核心零部件和系统解决方案。如焊接机器人、喷涂机器人、搬运机器人、协作机器人等。 (4)智能制造核心零部件：提供用于智能制造装备的关键零部件，包括变速器、精密减速器、控制电机及其驱动系统、机 电一体化执行器及其它精密零部件。 (5)智能物流装备及集成服务：提供立库、输送机、分栋机、AGV/RGV、堆媒机、智能叉车等智能物流装备，以及智能物流 控制系统及集成服务。 (6)工业自动化产品：利用计算机技术、信息技术、控制理论与仪器仪表，实现工业生产过程控制、监测、优化与决策的装 置。包括但不限于：可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)、工控机(IPC)、变频器、伺服系统及各类数字化仪 器仪表等。 (7)工业软件及服务：用于支撑工业企业产品研发、工艺规划、制造、营销、采购、运营和服务等核心业务的一系列工具类和管理类软件，以及款件系统集成及实施服务。包括但不限于； ·研发数字化软件：如CAD、CAE、CAM、CAPP、PDM/PLM、EDA和MBSE相关工具软件和数字李生平台等。 •管理数字化软件:如ERP、CRM、SCM、SRM、EAM、MRO、HCM、APS、QMS、PM、MES、MOM、MDM、LIMS、WMS、EMS、BPM、OA和BI等。 +工控软件：先进过程控制(APC)、分布式控制系统(DCS)、分布式数控与机器数据采集(DNC/MDC)、现场总线控制系统(FCS)、数据采集与监控系统(SCADA)、安全仪表系统(SIS)、组态软件、人机界面(HMI)软件、操作员培训仿真 (OTS)以及工业网络安全软件等。 +工业基础软件:如工业云(laaS、SaaS、PaaS等)、大数据、人工智能(Al)等相关软件和平台等 ·数字化施工、数字化建造等相关应用软件：如BIM等工程项目管理。(8)智能嵌入式软件系统：提供置入应用对象内部，起信息处理或控制作用的专用计算系统，以及满足嵌入式系统应用 环境特殊要求的系统软款件、应用软件及解决方案。(9)工业物联网与传感器：应用物联网和传感器技术，提供客类工业应用解决方案及服务。 2.避选原则 e-worksResearch在进行百强榜企业造选时，遵循了以下原则： (1)公司属性：企业为我国智能制造解决方案上市公司，且在我国智能制造领域具有典型代表性。(2)核心业务：企业核心业务垒少通盐本报告中定义的9大类别中的一种，且业务收入在营业总收入中占有显著地位。 (3)规模实力：企业2023年营业总收入原则上不低于4亿元，2023年12月31日总市值不低于40亿元。 (4)持续经营：企业财务状况良好且具有较好成长性，盈利能力高于行业平均水平。 三 智能制造解决方案重点领域技术及市场热点分析 近年来，随着制造业转型升级需求的日益增长和技术创新的加速推进，我国在智能工厂非标定制自动化集成、工业自动 化产品、工业软件及服务和通用智能装备等关键领域实现迅延发展，涌现出了一批服务能力强、具有示范引领作用的优秀供应商。他们在各自的领城精耕组作，扎根典型场景的改造需求，应用新兴技术不断选代创新产品，逐步构建起面向各行业的智能制造解决方案，展示出了高水平和专业化的供给能力。 在智能工厂非标定制自动化集成领域，众多供应商纷纷采用模块化设计理念，巧妙的将非标定制需求转化为可复用的“标准化模块，极大地提升了定制化效率与灵活性。同时，这些供应商意发重视A技术的深度触合，运用先进的算法与模型 赋予设备卓越的自我学习与适应能力，以精准匹配并高效执行多样化的特定任务与复杂场景。此外，他们持续探索跨协议兼容的解决方案，旨在构建更加无续的互联生变，增强设备与设备、设备与系统间的通信与协作能力，从而推助智能工厂整体 效能的飞跃。从市场层面来看，这些供应商不仅提供非标定制自动化集成解决方案，还提供非标定制智能装备和产线，并逐 步推出配套软性。为了扩大规模和提升市场竞争力，部分企业积极采取并购策略，有效整合各类资源。同时，也有大量企业正 积极加强国际化布局，致力于拓展海外市场，以导求更广阔的发展空间。凭借在企业规模、经营能力以及解决方案能力等方 面的优势，北方华创、晶盛机电、璞泰来、先导智能等25家企业成功入围本次榜单，其中有6家企业新入榜，展现了该领域的蓬 勃发展势头。 图2智能工厂非标定制白动化集成领域入格企业及经营表现(“★"为新入榜企业) 在通用智能装备领域，企业正以前所未有的热情拥抱物联 化已是大势所趋。与此同时，增材制造、激光加工 产品的精度与质量，还大幅缩短 用先进的节能技术与环保材料， 定承诺和切实行动。随着国内制造 单一标准化、规模化向多元 智能与机器学习技术，设备的全面互联化和高度智能 造技术在智能装备领域得到广泛应用，不仅极大提高了 此外，领域内众多企业也息发重视采 其实现可持续发展的坚 正持续擎升，市场需求从 系列转变，而那些具备高 柔性、高精座能够快速响风 强有力的政策扶持与引导，设额减 力的企业脱额而出，成功路身本次榜单，代表性的企业包括华 企业。 相温择的宠。。随着国家 专业水享和强大服务能 科技、铂力特、大族激光、博实股份等17家通用智能装备领域 8元 买元业元 1379 EBS - 2.5 152.08 8932 579%11.53 22.57%13,715 14.44H 图3通用智能装备领益入模企业及经营表现（"★*为新入榜企业） 在工业机器人领城，众多企业正积极深化底层技术的探索，聚焦于软件层面的柔性化与开放性提升，以及算法的智能化 创新，引领工业机器人向更加智能化的方向迈进。传统集成商战略性地向上拓展本体制造能力，向下延伸至生成式AI、机器 视觉、数字李生、柔性夹爪等前沿周边技术，以全方位增强综合竞争力。新兴企业则另辟躁径，主打协作型、桌面级及复合型等轻量级机器人，选择生物医药、食品饮料等差异化行业进行布局，并纷纷扬帆出海，拓展国际业务版图。工业机器人作为智能装备产业的核心力量，其应用范围已经从传统的汽车、大至光伏、半导体、新能源等新兴领域，应用场景也从 基础的运、分练环节拓展至装配、包装、检测等多个环节。随着市场需求日益多样化，领城内企业更加注重产品的柔性化设计、便捷性操作、节能性表现。在这种形势下，能够适应多场景作业装简便、编程简单、灵活易用且节能高效的工业机器人，将成为行业发展的主流趋势。伴随硬核科技自主创新和国产替代战略深入实施，我国本土的机器人企业迅猛崛起，诞生 了如新松机器人、埃斯顿等一批国产品牌，并有5家企业成功入选本次榜单。 2123年3127月元31月#2123年 29737 184.31 161.5 2.339 23% 66.57 16.52 45.53 39.67 33.67 18.8 6 .T 148 2ii 您天特★ 图4工业机器人领域入格企业及经营表理("★"为新入格企业） - - RTR - - 一 . * - + 净8元） 21034 47.26 43 4.25 7.46 324 19 3.28 139 45) 2.6: 1.42 - 1 202342531月 2023年 在工业自动化产品领域，众多企业应用人工智能与机器学习算法，提升系统的信息处理能力和智能化水平，以实现更加 精准的自动化控制。云计算技术也日益受到企业的青腺，，企业通过云计算技术为产品提供强大的数据存储和计算能力，支持大规模的数据分析和处理，从而更加灵活地应对生产需求的变化 无线通信技术融合到工业控割网络中，在保证系统原有稳不同环境的适应性。随着数字技术与制造技术的深度 动系统的智能化、精度和可着性 合作伙伴。高质量、定制化且 占合用月需双 企业还纷纷探索将现场总线、以太网、