营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

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新易盛是一家专注于光通信设备制造的公司，其2023年第三季度报告显示，公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%。公司800G光模块产品已实现批量出货，公司积极根据市场需求及客户订单情况进行产能储备与扩充，泰国工厂一期已具备量产条件、成都新工厂预计将于2023年内建成，公司已形成了充分的产能储备以保证产品订单的交付。公司已成功推出800G的单波200G光模块产品，同时800G和400G光模块产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G、400G光模块产品、400G ZR/ZR+相干光模块产品以及基于LPO方案的800G光模块。公司预计2023-2025年营收分别为38.03/47.44/59.19亿元，对应增速14.89%/24.72%/24.76%。建议持续关注。