电子行业周报显示,手机和PC出现早期复苏迹象,预计明年半导体产业库存会更低,台积电将有健康的成长动能。消费电子需求旺盛,华为需求旺盛,正在加大产能供应,其他品牌也在积极加单,四季度订单能见度高。美国制裁利好自主可控受益产业链,看好国内先进制程芯片制造、国产算力产业链及半导体设备/零部件/材料。整体来看,电子基本面在逐步改善,三季度业绩积极改善,四季度有望持续,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求转好、AI新技术需求驱动受益产业链。建议关注立讯精密、中芯国际、沪电股份、卓胜微、顺络电子等公司。
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