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2023年三季报点评：Q3业绩符合预期，盈利能力持续修复

2023-10-22 邓永康,李佳,许浚哲民生证券赵小强

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思源电气发布2023年三季报，营收85.81亿元，同比增长22.55%；归母净利润为11.48亿元，同比增长46.14%。单季度来看，2023年Q3实现营收32.78亿元，同比增长23.38%；实现归母净利润4.48亿元，同比增长43.20%。盈利能力向上修复，持续提高研发投入。积极发力海外业务，业务增长空间较大。输配电行业领军企业，横向拓展储能业务。投资建议：预计公司23-25年营收分别为128.52、156.57、190.24亿元，对应增速分别为22%、21.8%、21.5%；归母净利润分别为16.24、20.62、25.92亿元，对应增速分别为33.1%、26.9%、25.7%，维持“推荐”评级。

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