第208期-婴幼儿营养品益生菌调研—BioGaia拜奥、BIOSTIME合生元

益生菌行业调研报告 BIOGAIA/拜奥BIOSTIME/合生元 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第208期报告 益生菌行业调研报告 目录 01益生菌行业整体概况 02热门品牌调研 ØBioGaia/拜奥&BIOSTIME/合生元 益生菌行业整体概况 婴幼儿营养品-益生菌行业-行业规模(2023年7月) 2023年7月益生菌行业在淘宝的规模达到6158.4万元，抖音平台接近2500万元，行业体量整体不大，且目前以淘宝货架为主 婴幼儿营养品益生菌行业 2023年7月成交额 6158.4万元 2023年7月成交额 1000~2500万元 淘宝 婴幼儿营养品-益生菌-行业基础数据 从整体看，22年销售额整体上升27.64%且23年7月的销售额同比上升19.54%，访客数上升 56.8%，与需求端出生率的下降趋势相反，该行业越来越多地吸引消费者注意并销量增长 2021年 2022年 销售额访客数 +27.64% 6.07亿元 2510.5万 7.74亿元 3134.9万 -24.87% 2021年 7月 2022年 7月 2023年 7月 销售额访客数 +26.91% 4059.6万元 175.2万 +15.47% +19.54% 5151.9万 202.3万 6158.4万元 317.2万 +56.80% 婴幼儿营养品-益生菌-年度基础数据 23年1-7月，除支付转化率同比下降1.28%，销售额、访客数、客单价和UV价值同比情况， 都上涨了，销售额同比上升37.34%，访客数同比上升34.65% 2021年 2022年 2021年 1-7月 2022年 1-7月 2023年 1-7月 3.31亿元 销售额 6.07亿元 +27.64% 7.74亿元 访客数 2510.5万 +24.87% 3134.9万 客单价 255.94 +7.11% 274.14 支付转化率 9.44% -4.57% 9.01% UV价值 24.16 +2.21% 24.7 +26.77% 1308.1万 +25.31% 266.91 +4.06% 8.95% -2.79% 23.9 +1.16% +37.34% 1639.2万 2207.2万 3.96亿元 5.44亿元 +34.65% 277.75 286.96 +3.32% 8.70% 8.59% -1.28% 24.17 24.66 +2.00% 婴幼儿营养品-益生菌-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该行业访客数、销售额、客单价均呈现上涨趋势，仅转化率有所下降，7月同比下降2.7% 大促双11和618期间销售额有明显爆发，尤其是618，6月销售额超过1个亿 销售额访客数 客单价 支付转化率 客单价&支付转化率 9.89% 9.95% 10.50% 9.49% 9.21% 8.10% 9.23% 8.92% 9.06% 9.33% 7.63% 8.98% 7.19% 257.57 262.02 227.79 274.48 309.00 276.42 297.45 240.45 276.34 295.25 311.64 306.21 270.21 202.3万人236.9万人 306.8万人312.8万人 269.7万人 销售额&访客数 369.6万人 312.5万人273.6万人308.5万人276.4万人 348.2万人370.8万人 317.2万人 5151.9万元 7722.0万元 8271.7万元 6173.4万元 8580.0万元5867.4万元 6451.4万元7992.0万元8905.1万元 7616.3万元8280.5万元10197.6万元6158.4万元 婴幼儿营养品-益生菌-卖家数概况（2022年7月-2023年7月） 该行业在23年1、2月卖家数和有交易卖家数骤降，之后卖家数和有交易卖家数有所上升，到23年7月，卖家数同比22年7月下降了4.2%，有交易卖家数同比上升6.4% 37.64% 32.74% 32.94% 34.42% 36.01% 36.19% 32.06% 32.60% 33.95% 31.07% 31.88% 28.70% 29.52% 4,600 4,431 4,248 4,253 4,398 4,469 4,142 3,934 4,407 3,855 3,921 4,054 4,259 1,320 1,308 1,391 1,401 1,410 1,457 1,287 1,354 1,388 1,476 1,467 1,446 1,405 近13个月卖家概况 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 婴幼儿营养品-益生菌-7月TOP10品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月） 该行业TOP3品牌市场份额占比接近50%，马太效应显著 品牌占有率情况 品牌2月3月4月5月6月7月 BioGaia/拜奥 BIOSTIME/合生元SunSeasons/兰骑士 29.47% 19.54%19.12% 20.96%20.30% 17.40% 23.64% 39.70% 21.05%20.74% 21.42%20.14% 7.38% 9.82% 11.26%10.85%11.38% 9.85% CULTURELLE/康萃乐 DiPro 妈咪爱LIFESPACE 15.83% 6.69%7.21%8.31%7.80%7.61% 5.44%5.62%4.88%5.13%4.47%4.70%8.22%9.22% 3.63%4.86%3.52%5.25%3.62%3.42%3.17%4.54% 3.35%2.91% SINE/信谊0.92% vita-GROW0.77%wonderlab/万益蓝4.54% 1.76%2.23%2.01%2.80%1.90%1.66%1.31%1.83%1.80%1.68%1.90%1.59%1.96%1.91%1.47% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月） 该行业TOP10品牌市场占比逐渐上升，23年7月达到了77.25% 品牌市场份额占比 23.64% 53.61% 22.75% 18.79% 57.33% 23.88% 16.15% 57.09% 26.76% 13.37% 55.88% 30.75% 17.47% 54.25% 28.27% 18.48% 54.08% 27.45% 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 TOP1TOP2-10其他 婴幼儿营养品-益生菌-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月） 23年7月，品牌BioGaia/拜奥和BIOSTIME/合生元，各自占比皆超过20% 23.64% 20.14% 1455.6万元 1240.0万元 9.85% 7.61% 606.8万元 4.70% 468.8万元 289.7万元 206.3万元 BioGaia/拜奥BIOSTIME/合生元SunSeasons/兰骑士CULTURELLE/康萃乐 3.35% DiPro 妈咪爱 LIFESPACE SINE/信谊vita-GROWwonderlab/万益蓝goodhealth/纽好康 TOP30品牌销售额&占比 DdropsINNE Babymier/贝蜜儿 销售额 AcidolacNemans/纽曼思 占比 爱益森 倍顿蒙佩尔兰elevit/爱乐维 天然博士 CHILDLIFE（医药） 童年故事 Medtrition 迪辅乐百适滴 免敏bowtee/宝体安innerhealthColicCalm 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月） 该行业23年7月同比22年7月，前7品牌排名变化不大；略微靠后的品牌变化幅度更大， goodhealth/纽好康品牌同比22年7月，销售额增长3倍多 品牌 2023年7月排名 2023年7月销售额 2022年7月排名 2022年7月销售额 同比2023年7月 汰换情况 BioGaia/拜奥 1 1455.6万元 2 1130.6万元 28.74% 上升 BIOSTIME/合生元 2 1240.0万元 1 1164.8万元 6.46% 下降 SunSeasons/兰骑士 3 606.8万元 _ _ _ 上升 CULTURELLE/康萃乐 4 468.8万元 3 389.7万元 20.31% 下降 DiPro 5 289.7万元 4 264.4万元 9.55% 下降 妈咪爱 6 206.3万元 6 224.5万元 -8.08% 持平 LIFESPACE 7 179.3万元 7 168.9万元 6.14% 持平 SINE/信谊 8 116.9万元 _ _ _ 上升 vita-GROW 9 103.3万元 19 32.9万元 214.09% 上升 wonderlab/万益蓝 10 90.5万元 _ _ _ 上升 goodhealth/纽好康 11 71.9万元 33 16.2万元 343.20% 上升 Ddrops 12 61.0万元 18 36.9万元 65.07% 上升 INNE 13 54.6万元 15 49.7万元 9.78% 上升 Babymier/贝蜜儿 14 43.0万元 _ _ _ 上升 Acidolac 15 42.3万元 _ _ _ 上升 Nemans/纽曼思 16 42.0万元 21 24.3万元 72.63% 上升 爱益森 17 40.2万元 12 54.4万元 -26.10% 下降 倍顿 18 39.4万元 17 37.5万元 5.14% 下降 蒙佩尔兰 19 38.6万元 11 54.8万元 -29.49% 上升 elevit/爱乐维 20 34.8万元 _ _ _ 上升 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月） 从店铺来看，兰骑士海外旗舰店和goodhealth母婴海外旗舰店，7月销售额同比增长超过100% 店铺 2023年7月排名 2023年7月销售额 2022年7月排名 2022年7月销售额 同比2023年7月 汰换情况 合生元官方旗舰店 1 760.5万元 1 581.1万元 30.87% 持平 拜奥旗舰店 2 757.2万元 2 506.1万元 49.64% 持平 兰骑士海外旗舰店 3 461.0万元 3 209.5万元 120.00% 持平 Culturelle康萃乐海外旗舰店 4 267.2万元 5 181.3万元 47.35% 持平 dipro旗舰店 5 236.5万元 4 183.0万元 29.19% 持平 妈咪爱母婴旗舰店 6 132.6万元 6 169.2万元 -21.63% 持平 信谊保健食品旗舰店 7 113.5万元 _ _ _ 上升 biogaia拜奥海外旗舰店 8 113.1万元 11 77.4万元 46.08% 上升 lifespace官方海外旗舰店 9 103.1万元 8 90.9万元 13.34% 下降 VitaGrow海外旗舰店 10 102.6万元 20 32.9万元 212.04% 上升 小鹿爸爸海外购 11 76.7万元 9 85.0万元 -9.80% 下降 goodhealth母婴海外旗舰店 12 71.4万元 38 16.2万元 340.08% 上升 艾咪妈海外购 13 59.8万元 13 53.9万元 10.94% 持平 WonderLab万益蓝旗舰店 14 59.5万元 7 94.8万元 -37.20% 下降 Dd