锅圈招股说明书

锅GU圈OQ食UA品NF(OO上D海(SH)A股NG份HA有I)C限O.公,LT司D. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2517 发全球售 联席保全荐球人协、调整人体、协联调席人账、簿管理人及联席牵头经办人 其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人其他联席牵头经办人 倘阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 GUOQUANFOOD(SHANGHAI)CO.,LTD. 锅圈食品（上海）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：68,802,800股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：6,880,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：61,922,000股H股（可予重新分配及视乎超额 配股权行使与否而定） 发售价：每股H股5.98港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2517 联席保荐人、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人其他联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”一段所述的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为5.98港元。香港发售股份申请人须申请时就每股香港发售股份缴付发售价5.98港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 经我们同意后，整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减根据全球发售提呈的发售股份数目及╱或调低发售价至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将于不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午前在本公司网站www.zzgqsh.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立，且大部分业务均位于中国。潜在投资者应留意中国与香港在法律、经济及金融制度方面的差异及投资于中国注册成立公司涉及不同风险因素。潜在投资者亦应留意中国的监管架构有别于香港的监管架构，且应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“监管概览”、“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－组织章程细则概要”各节。 有意投资者于作出投资决定前应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。倘上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权终止香港包销商于香港包销协议下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。 本文件可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.zzgqsh.com查阅。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国1933年证券法（经修订）（“证券法”）或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内或向美国境内或以美籍人士（定义见证券法的S规例（“S规例”）的名义或为其利益提呈发售或出售，惟获豁免或毋须遵守证券法登记规定的交易则除外。发售股份可(i)于美国境内根据证券法第144A条或证券法登记规定的另一项豁免或在毋须遵守证券法登记规定的交易中仅向合资格机构买家（“合资格机构买家”）提呈发售、出售或交付；或(ii)于美国境外根据S规例在离岸交易中提呈发售、出售或交付。 2023年10月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。 本文件已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.zzgqsh.com刊发。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（如阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过 “结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期 1楼）完成输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本文件电子版本的内容，与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介人、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本文件于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本文件“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为 400股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载 明的金额付款。 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 400 2,416.12 10,000 60,403.08 90,000 543,627.75 800,000 4,832,246.65 800 4,832.25 12,000 72,483.70 100,000 604,030.84 900,000 5,436,277.46 1,200 7,248.37 14,000 84,564.32 120,000 724,837.00 1,000,000 6,040,308.30 1,600 9,664.49 16,000 96,644.93 140,000 845,643.16 1,200,000 7,248,369.95 2,000 12,080.62 18,000 108,725.55 160,000 966,449.33 1,400,000 8,456,431.62 2,400 14,496.74 20,000 120,806.17 180,000 1,087,255.49 1,600,000 9,664,493.28 2,800 16,912.87 30,000 181,209.25 200,000 1,208,061.65 1,800,000 10,872,554.95 3,200 19,328.99 40,000 241,612.33 300,000 1,812,092.49 2,000,000 12,080,616.60 3,600 21,745.11 50,000 302,015.41 400,000 2,416,123.32 2,400,000 14,496,739.92 4,000 24,161.24 60,000 362,418.50 500,000 3,020,154.16 2,800,000 16,912,863.25 6,000 36,241.85 70,000 422,821.58 600,000 3,624,184.98 3,440,400(1) 20,781,076.68 8,000 48,322.46 80,000 483,224.67 700,000 4,228,215.81 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在我们的网站 www.zzgqsh.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2023年10月20日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk填写 白表eIPO服务电子申请的最后时间(2)2023年10月26日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年10月26日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)以网上银行转账或缴费灵付款方式 完成支付白表eIPO申请及(b)向香港结算 发出电子认购指示的最后时间(4)2023年10月26日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（属中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，请阁下就发出有关指示的最后时间联络阁下的经纪或托管商，其可能有别于上述最后时间。 截止办理申请登记(3)2023年10月26日（星期四） 中午十二时正 于我们的网站www.zzgqsh.com及联交所网站www.hkexnews.hk 公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 发售股份的分配基准2023年11月1日（星期三）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.zzgqsh.com及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告2023年11月1日（星期三） •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或英文：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜寻”功能查阅2023年11月1日（星期三） 上午八时正至 2023年11月7日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配结果 电话查询热线+85228628555查询2023年11月1日（星期三）至 2023年11月6日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票 或将其存入中央结算系统(7)(9)2023年11月1日（星期三）或之前 就或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2023年11月1日（星期三）或之前 H股预期于上午九时正开始于联交所买卖2023年11月2日（星期四） 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直