2023年中国汽车产品质量表现研究（AQR）报告

凯睿赛驰 CarResearch 2023年 中国汽车产品质量表现研究 （AQR） •北京车质网信息技术有限公司 •凯睿赛驰咨询（北京）有限公司 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 01研究背景介绍 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn2 通过回访投诉车主，提升产品质量及满意度 投诉用户本意是解决质量问题，而非品牌的贬损者。对比普通车主，投诉用户观察能力强，对汽车产品的认知更敏 锐，愿意阐述自己的观点。对投诉用户深入研究，助力车企提升产品质量及满意度 2023年在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的乘用车召回 召回日期 首次投诉时间 召回数量（辆） 2023年9月7日 2022年1月4日 1188020 2023年8月18日 2018年7月4日 20063 2023年8月18日 2019年9月12日 22272 2023年7月7日 2021年10月26日 83985 2023年6月21日 2020年7月1日 74295 2023年5月12日 2019年7月1日 1104622 2023年1月17日 2017年3月20日 107511 2023年1月17日 2018年12月29日 171828 传统质量调研 投诉行为遇到问题用户用车用户购车 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 电话提升产品质量及满意度 回访 所有抱怨用车满意度选车关注度 3 上汽通用别克（6）上汽通用雪佛兰（3） 上汽通用凯迪拉克（5）长安福特（3） 美系品牌——7个 自主品牌——27个 上汽荣威（4） 上汽名爵（3） 吉利汽车（4） 领克汽车（2） 哈弗汽车（2） 广汽传祺（3） 长安汽车（8） 长安欧尚（1） 奇瑞汽车（5） 捷途汽车（1） 星途汽车（1） 一汽红旗（1） 上汽通用五菱宝骏（1） 上汽大通（1） 比亚迪汽车*（8） 上汽通用五菱*（1） 广汽埃安*（1） 奇瑞新能源*（2） 蔚来汽车*（1） 欧拉汽车*（2） 深蓝汽车*（1） 小鹏汽车*（2） 极氪汽车*（1） 赛力斯汽车*（1） 哪吒汽车*（1） 岚图汽车*（1） 零跑汽车*（2） 日系品牌——7个 一汽丰田（4） 广汽丰田（5） 东风本田（3） 广汽本田（4） 东风日产（5） 长安马自达（2） 雷克萨斯（1） 市场质量表现研究覆盖市场上51个主流品牌 北京现代（3） 韩系品牌——1个 沃尔沃亚太（1） 东风雪铁龙（1） 东风标致（1） 欧系品牌——3个 北京奔驰（4） 华晨宝马（5） 上汽大众（6） 一汽奥迪（4） 一汽-大众捷达（2） 一汽-大众（6） 德系品牌——6个 长安林肯（1） 江铃福特（1） 特斯拉中国*（2） 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注：*代表该品牌只进行新能源车型研究 注2：括号内为该品牌研究车型数量4 继续提升新能源车型研究数量 2023中国汽车产品质量表现研究项目覆盖20个细分市场、合计139个车型，包含了中国在售的自主、合资、豪华品牌 车型，包含传统燃油车与新能源车型，其中传统燃油车型数量为106个，新能源车型数量为33个 燃油车 总计106款车型 （2022年总计107款车型） 自主轿车 合资SUV 豪华MPV 小型紧凑型中型中大型 研究车型库 新能源车 总计33款车型 （2022年总计23款车型） 小型新能源车中端新能源车中高端新能源车高端新能源车 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注：新能源车划分依据为市场指导价 5 覆盖主流市场139个车型市场质量表现 9 自主紧凑型轿车 5 自主小型SUV 11 自主紧凑型SUV 6 自主中型SUV 11 合资紧凑型轿车 12 合资中型轿车 燃油车 总计106款车型 4 合资小型SUV 14 合资紧凑型SUV 7 合资中型SUV 4 合资中大型SUV 4 豪华中型轿车 5 豪华中大型轿车 5 豪华紧凑型SUV 5 豪华中型SUV 1 豪华中大型SUV 3 MPV 新能源车 总计33款车型 6 小型新能源 11 中端新能源 11 中高端新能源 5 高端新能源 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn6 六个维度剖析车型市场质量表现 —车辆 级信息 质量品牌 问题选择 售前用户用户 研究维度共含有6个一级指标，其中质量问题含有11个二级模块、128个部位、419个点 关注满意度画像 静态维 二度 / 三 级动发动机 维 态（20） 度 发动机本体电瓶 排气油耗 外观 （75） 四门两盖车灯 外饰件车漆 装配工艺 变速箱 （10） 变速箱性能变速箱故障 内饰 （75） 内饰件玻璃 车内气味 驾驶系统 （57） 刹车系统转向系统底盘系统三踏板轮胎 噪声 配置 （40） 基础配置其他配置 空调 （25） 空调功能空调性能除霜除雾空调噪声 座椅 （34） 座椅功能座椅本体安全带 驾驶辅助 （24） 自动刹车自适应巡航 车道保持/偏离预警自动泊车 盲区监测 智能车机 （41） 软/硬件系统导航系统影音娱乐语音交互手机互联倒车雷达倒车影像 三电系统* （18） 充电续航电机 制动能量回收 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注：括号内为各二级模块包含的问题点数量7 02市场质量表现行业研究结果 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn8 市场质量表现数据上升29%，表明行业质量水平在下降 核心数据定义内容数据结果 = 市场质量表现 问题数 × 抱怨度 市场质量表现反映出问题的数量和问题严重程度，是被访者对车辆质量问题的认知和态度 车辆质量问题数量总和。车型质量问题数为该车型所有被访者反馈车辆质量问题的算数平均数 被访者对质量问题的抱怨程度，分值区间为1到10分，1表示极小抱怨，10表示极大抱怨。 38.67 5.63 6.87 29% 28% 0.41% 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好 注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果9 受到质量问题数增长的影响，行业市场质量表现不佳 2023年行业问题数增加1.23个，增幅为28%，是导致产品质量表现持续下降的主要原因 行业问题数 5.63 2021年 -行业-市场质量表现变化 27.59 6.0 5.0 -行业-问题数-抱怨度变化 品牌问题数 问题数抱怨度 5.63 2022年 +9% 30.07 4.0 7.23 3.81 +15% 4.40 6.84 +28% 行业问题数4.40 7 2022年2023年 6.876 品牌抱怨度 5 4 2023年 +29% 38.67 2021年 2022年 3 行业抱怨度6.87 行业抱怨度6.84 2 0 2022年2023年 2023年 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好 注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果10 静-动态维度质量模块的市场质量表现不佳 除动态维度发动机、变速箱、三电系统（新能源）模块外，其他模块市场质量表现不佳，其中智能车机模块更为突出 -行业-静态-动态维度市场质量表现变化 2021年2022年2023年 静态维度 动态维度 10.66 2.03 3.20 2.73 2.94 4.24 4.94 0.87 0.55 0.81 0.56 1.20 0.69 6.27 6.72 6.81 4.784.60 4.05 2.942.85 *三电系统仅显示 新能源车型数据 3.162.87 2.28 3.11 5.64 6.08 0.810.89 1.67 0.130.42 0.73 动态维度 2021年：14.91；2022年：15.13；2023年：17.85 外观内饰功能配置座椅智能车机发动机变速箱三电系统*驾驶系统空调驾驶辅助静态维度 2021年：12.68；2022年：14.94；2023年：20.82 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好 注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果11 智能车机问题分布 行业车机卡顿和死机问题数较高，抱怨度处于中等水平 -行业-智能车机问题分布 导航无法更新地图 倒车 影像画面不清晰 车机系 统信号差 车机系统卡顿 车机系统死机 系统开机时 间长 车机 发烫 娱乐资源少 语音误 唤醒语音交互 识别率低 10 9 8 7 抱怨度 6 5 4 3 2 1 0 0.000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.20 问题数 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 静态维度 动态维度12 驾驶辅助问题分布 行业驾驶辅助问题问题数较低，抱怨度高于8的驾驶辅助问题有4项 -行业-驾驶辅助问题分布 AEB自动刹车紧急 10 AEB自动刹车故障灯亮 车道保持功能无法激活 车位无法识别 车道保持开启后没有效果 依然无法停入 巡航功能无法激活 ACC自适应 情况未触发 多次揉库后， 9 车道保持无法识别车道线 8 ACC自适应巡航故障灯亮 车道保持/偏离预警故障灯亮 7 6 抱怨度 5 4 3 2 1 0 0.0000.0020.0040.0060.0080.0100.0120.014 问题数 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 静态维度 动态维度13 新势力品牌智能车机产品质量优于传统品牌新能源车较多 新势力品牌仅外观、内饰、三电系统模块的产品质量劣于传统品牌新能源车；功能配置、座椅、智能车机、驾驶系 统、空调、驾驶辅助模块，传统品牌新能源车产品质量更差，其中智能车机劣势较大 -新势力&传统品牌新能源车-各模块市场质量表现差异 新势力品牌质量更差 新势力品牌质量更差 0.240.24 外观内饰功能配置座椅 0.04 -2.28 智能车机 三电系统驾驶系统空调驾驶辅助 -0.42 -0.83 -0.36 -0.62 -0.44 传统品牌新能源车质量更差 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 静态维度 动态维度 传统品牌新能源车质量更差 14 新势力品牌风噪和胎噪质量表现不佳，传统品牌智能车机问题集中 新势力品牌风噪和胎噪质量更差，且风噪太大的市场质量表现差异相较其他问题更多 传统品牌新能源车产品质量表现Top10问题中，智能车机占5席 -新势力品牌-产品质量表现Top10问题模块-传统品牌新能源车-产品质量表现Top10问题模块 风噪太大胎噪/路噪太大 车内异味 倒车影像死机黑屏剩余充电时间预测不准充电无法充满至100%行李箱门不易开关 大屏发烫语音功能无法使用座椅调节操作力不适 0.359 0