2023年中国汽车安全气囊行业词条报告：车辆发生碰撞时，为前排副驾驶乘员提供膝部的安全防护

2023年中国汽车安全气囊行业词条报告 作者 摘要 文上 随着汽车产业逐渐发展成为国民经济重要支柱，在事故发生瞬间极力挽救或减缓人员伤害的被动安全技术越来越得到行业重视，汽车安全系数早已经成为了众多车企塑造品牌影响力和口碑的重要指标。安全气囊作为汽车被动安全系统重要部件，在发生事故以后能够对车内乘员起到重要保护作用，以及降低事故伤亡率。本报告旨在分析中国汽车安全气囊行业主要产品、发展现状、市场规模及未来发展趋势，并结合目前中国汽车安全气囊市场产业链格局，深入挖掘、剖析该细分赛道市场中具备核心竞争实力的企业。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 行业头豹分类/综合及概念/新能源汽车/其他常规配件/安全气囊 关键词安全气囊安全气囊布ECU气体发生器 1.汽车安全气囊行业定义 汽车安全气囊是车身重要被动安全装置之一，根据安全气囊在车身内的安装位置，可分为驾驶员气囊、副驾驶气囊、帘式气囊、侧气囊、膝盖气囊和安全带气囊等。驾驶员气囊又被称为主驾驶座安全气囊，多安装在方向盘中央，主要起到在车辆发生碰撞时保护驾驶员头部的作用；副驾驶气囊常安装于副驾驶座手套箱上方，属于保护副驾驶乘员的安全装置；帘式气囊又称头部气囊，帘幕式设计主要安装于车窗内侧，可起到保护乘客及驾驶员头部的作用；侧气囊通常安装在前排座椅外侧，目的是减缓侧面撞击造成的伤害；膝盖气囊是用于保护前排乘员膝部的安全装置，通常安装于手套箱下方 汽车安全气囊行业分类 2. 根据安全气囊在车身内的安装位置，可分为驾驶员气囊、副驾驶气囊、帘式气囊、侧气囊、膝盖气囊和安全带气囊等。根据安全气囊安装数目又可分为单气囊系统（只安装在驾驶员侧）、双气囊系统（驾驶员侧和副驾驶员侧各有一个安全气囊）和多气囊系统（包括前排安全气囊、后排安全气囊、侧面安全气囊）。根据安全气囊安置在车内或车外，还可分为车内安全气囊和车外安全气囊，车外安全气囊主要包括发动机盖气囊和行人安全气囊 类型名称 帘式气囊 类型说明 材质：尼龙、涤纶特点：强度高、阻燃性好、耐磨性强；作用：帘幕式安全气囊可在5ms内从车顶内饰板或车顶内衬展开，并在约25-35ms内完成向汽车门框底部横梁的全面延展，可用于车辆一次碰撞和防翻滚两种用途 汽车安全气囊行业特征 材质：尼龙、涤纶特点：强度高、阻燃性好、耐磨性强；作用：膝部气囊是安装在手套箱下方，用于在车辆发生碰撞时，为前排副驾驶乘员提供膝部的安全防护 膝盖气囊 材质：尼龙、涤纶特点：强度高、阻燃性好、耐磨性强；作用：侧气囊是安装在座椅外侧的，目的是减缓侧面撞击造成的伤害，大部分厂家会标配前排座椅的侧气囊 侧气囊 材质：尼龙、涤纶特点：强度高、阻燃性好、耐磨性强；作用：主驾驶座安全气囊，是用于保护驾驶员的被动安全装置，常被安装于方向盘中央，在车辆发生事故的 驾驶员气囊 材质：尼龙、涤纶特点：强度高、阻燃性好、耐磨性强；作用：副驾驶座安全气囊，属于保护副驾驶乘员的被动安全装置，常被安装于手套箱上方，当车辆发生撞击事故的瞬间弹出，达到缓冲、保护副驾驶员安全的作用 副驾驶气囊 3. 汽车安全气囊具有智能化、重要性和市场较为稳定等行业特征。随着汽车智能化发展趋势日益凸显，传统安全气囊的安全系数已经无法满足人们需求，安全气囊正朝着智能化方向发展；未来，大量提升安全气囊安全系数的新技术将会不断涌现 安全气囊正朝着智能化方向发展 智能化随着汽车智能化发展趋势日益凸显，传统安全气囊的安全系数已经无法满足人们需求，安全气囊正朝着智能化方向发展。传统安全气囊在使用过程中，由于其起爆机制较机械、死板，容易造成使用故障，如误起爆或起爆延迟等 安全气囊与汽车产业深度绑定，是汽车不可或缺的重要零部件 重要性随着汽车产业逐渐发展成为国民经济重要支柱，在事故发生瞬间极力挽救或减缓人员伤害的被动安全技术越来越得到行业重视，汽车安全 系数早已经成为了众多车企塑造品牌影响力和口碑的重要指标。安全气囊作为汽车被动安全系统重要部件，在发生事故以后能够对车内乘员起到重要保护作用，以及降低事故伤亡率 安全气囊需求与汽车需求基本绑定，从汽车销量情况，短期内安全气囊市场将维持稳定 市场稳定2021年以来，国内疫情经济复苏背景下加之新能源产销爆发，整体汽车销量上升。就全球汽车销量情况而言，2020年全球疫情背景销量 降幅超15%，2021年中国消费回暖带动全球销量小幅度回升，2022年来看，目前全球缺芯小幅度缓解，但整体仍未得到完全解决，预计整年全球销量仍无法回到疫情前水平，安全气囊需求与汽车需求基本绑定，从汽车销量情况，短期内安全气囊市场将维持稳定 汽车安全气囊发展历程 4. 安全气囊经历了启动期和高速发展期，目前中国正处于成熟期。安全气囊的雏形是1952年美国人Hetrick发明了“汽车安全气垫”的装置，用来减轻急刹车或正面碰撞带来的严重伤害。这是一种纯机械装置。用于使气囊膨胀的压缩空气贮存在一个压力容器中，连接着弹簧的质量块用来感应汽车的减速度。当质量块产生位移时，能打开一个阀使压力空气从压力容器中冲出来，以使气囊膨胀。气囊可装在方向盘中、手套箱门上、仪表板.上部以及前排座椅的靠背。早期的空气囊主要用于与其它安全装置一起防止飞机着陆时与地面的碰撞。中国对汽车安全气囊的研究起步较晚，上个世纪80年代末一些汽车碰撞安全和军工专家开始关注汽车安全气囊的研究和发展 开始时间：1992结束时间：2000阶段：启动期 行业动态：1992年，中国自行研制的FS-01安全气囊通过撞车试验，政策法规也对我国汽车工业的发展提供了良好的发展空间。在“九五”规划期间和“十五”规划中，国家经贸委和汽车行业将安全气囊列为汽车零配件三大重点发展项目之一；在1999年10月28日，国家机械工业局发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》，这个设计规则明确提出对汽车乘员在发生汽车碰撞时的安全标准 行业影响/ 阶段特征：中国安全气囊发展初期状况 开始时间：2000结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：安全气囊在近二十年得到了飞速发展，价格大幅度下降，装备了安全气囊的轿车也从过去的中高级轿车向中低级轿车发展。同时，轿车前排安装了乘客用的安全气囊，即双安全气囊规格 行业影响/ 阶段特征：中国安全气囊高速发展 5.汽车安全气囊产业链分析 汽车安全气囊行业上游为原材料及零部件供应商，中游为安全气囊及安全总成制造商，下游为汽车整车制造商；其中，下游整车厂地位较强势，议价能力较强、平均毛利率较高。整体来看，上游零部件和原丝成本占比最高，合计达到95%；其中零部件行业因技术发展滞后等原因对外依赖程度较高，而原丝生产行业基本可实现自主供应，且供应较为集中。汽车安全气囊上游原材料及零部件涉及的行业较多，包括了机械、电子、纺织等多个领域。上游原材料包括原丝及化工原料，其中，原丝是生产安全气囊的必要原材料，包括了锦纶、涤纶和芳纶等，且技术含量较高，通常需要其具备高阻燃性、较好的防裂性能和耐磨性能，其成本占比约为35-40%；化工原料包括了有机硅胶、色料等，占成本比重较小，仅约5%。目前中国具备规模化原丝生产能力的厂商较多，基本能够实现自主供应，整体供应较为集中。下游车企对上游原材料供应商及中游安全气囊供应商要求较严格、准入门槛较高，通过下游各大国际主流车企认证的供应商主要为外资或合资企业 上游环节上游说明上游参与方 原材料及零部件供应商上游原丝主要包括锦纶（主要采用锦纶66）、台华新材、神马实业、东丽、南京聚隆、江苏德 涤纶和芳纶等，占整体生产成本35-40%。原丝威、恒逸、中国蓝墨、银亿、均胜电子、锦恒、生产商主要包括海利得、台华新材、英威达、日集泰股份、兴发化工、华春、INVISTA、HALE本东丽、博列麦神马、神马股份等，整体供应相AD 对集中；汽车安全气囊行业上游为原材料及零部件供应商，原材料包括原丝、化工原料以及辅料等，零部件主要包括安全气囊气体发生器、传感器等。其中，安全气囊用原丝包括锦纶长丝、涤纶长丝和芳纶长丝，而锦纶66（俗称尼龙66）是生产安全气囊的主要材料，具有机械强度和硬度较高、刚性大等特点；化工原料包括色料、有机硅胶等。整体来看，上游锦纶长丝和气体发生器占成本比重比较大，具备专业生产能力且通过整车厂认证的厂家较少，多为海外企业。因此，上游原材料行业毛利率相对较低，议价能力偏弱 中游环节中游说明中游参与方 安全气囊及安全总成制造商汽车安全气囊行业中游为安全气囊及安全总成制华懋科技、东方久乐、均胜电子、廷锋百利得、 造商，目前，中国汽车安全气囊行业市场集中度锦恒、高田、瑞典奥托立夫公司、陶氏、天河汽较高，市场份额主要被天合、延锋百利得、奥托车集团、帝而、可隆、丰田合成 立夫、吉丝特等外资品牌占据；中国本土品牌数量较少，主要有华懋科技、锦州锦恒、东方久乐等，其市场份额较低。安全气囊总成厂商包括奥托立夫、延锋百利得、均胜电子、高田、天合等。由于中游市场集中度较高，参与竞争者较少，平均毛利率高达30-40%。 下游环节下游说明下游参与方 汽车整车制造商汽车安全气囊行业下游为汽车整车制造商，包括吉利、比亚迪、广汽、长安、大众、奔驰、北汽乘用车和商用车。当前，中国乘用车领域基本已、蔚来、特斯拉、福特、中国重汽、江铃、宇通经实现安全气囊全配套，但是商用车领域安全气客车、一汽解放、宝马、奥迪、沃尔沃 囊搭载率较低，主要有两个原因——一是出于经济性考虑，二是因为商用车安全气囊实用性较乘用车低。因此，多数商用车只配备了一个驾驶员安全气囊。整体来看，下游整车厂在行业中的地位较强势，议价能力较强，供应商准入门槛较高，平均毛利率较高 6.汽车安全气囊行业规模 中国汽车安全气囊需求程度随着汽车销量上升而不断上升；据预测，2022年中国汽车安全气囊市场规模区间在334-668亿元之间，到2025年该市场规模将达到392.5-785亿元之间。中国安全气囊销量2017-2021年复合增长率CAGR为8.9%，2021年-2026年复合增长率CAGR为5.7%。中国汽车安全气囊市场规模测算区间按照平均价格500-1000来测算，2017年市场规模区间为225.5-451亿元；2018年市场规模区间为260.4-520.8亿元；2025年市场规模区间为392.5-785亿元；2026年市场规模区间为417-834亿元 中国汽车安全气囊布市场规模=中国汽车安全气囊布销量*中国汽车安全气囊布平均价格 中国汽车安全气囊市场规模，2017-2026E（亿元） 注：中国汽车安全气囊布价格主要由锦纶66材料价格、涤纶工业丝价格以及技术难度、市场供求关系、进出口价格等因素决定，可能存在一定市场价格波 动，在这里取一个大概的价格波动区间作为市场规模测算依据头豹研究院 汽车安全气囊政策梳理 7. 政策名称：《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》颁布主体：国务院生效日期：2012影响：4政策性质：规范类政策政策内容：加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，推动汽车产业可持续发展以及加快汽车产业转型升级。 政策解读：今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措 政策名称：《纺织工业“十二五”发展规划》颁布主体：工信部生效日期：2012影响：7政策性质：指导性政策 政策内容：突出重点发展高性能产业用纺织品，研究安全气囊的纤维、面料、制品加工一条龙产业化技术，实现规模化生产，及安全防护用纺织重点研究采用芳纶、聚酰胺纤维、高强聚乙烯等高性能纤维，开发消防、防刺防弹等产品 政策解读：以科学发展观为指导,全面落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011–2015年）》,提出了“十二五”纺织工业发展的指导思想、发展目标、重点任务和政策措施，突出了结构调整、自主