生发行业：2023米诺地尔国民生发白皮书

2023米诺地尔国民生发白皮书 防脱生发安全高效科普指南 2023米诺地尔国民生发白皮书 学术顾问：杨顶权 主任医师、美容主诊医师，教授、博士生导师，国家中西医结合医学中心毛发专病医联体负责人，中日友好医院毛发医学中心主任、皮肤科副主任。 ©2023CBNData.Allrightsreserved. 目录 02 03 TABLEOFCONTENTS 01 科学生发市场概况 米诺地尔人群变化趋势 米诺地尔产品科学使用指南 0CHAPTER1ONE 科学生发市场概况 2023米诺地尔国民生发白皮书 脱发经济主打一个「秃然」，2.5亿人共赴「发量保卫战」 目前，我国脱发人数已超2.5亿，其中女性占比35%。同时，根据调研结果显示，85%的受访者表示自己或朋友都存在脱发的问题。国人脱发困扰日益普遍，推动防脱经济快速崛起。 我国脱发人数已超： 2.5亿 我国女性脱发人数已达0.88亿，占比： 35% 85% 消费者自己或身边人 存在脱发困扰 国人脱发现状 大众脱发困扰情况 2018-2030E中国防脱发市场规模（亿元） 76.36 61.49 40.95 23.3232.47 183.93 资料来源：国家卫健委调查数据 数据来源：CBNData9月人群调研 数据说明：请问您或您身边的人是否存在脱发困扰？ 201820192020202120222030E 数据来源：中国防脱发产品行业现状深度分析发展战略研究报告（2023-2030年） 4 2023米诺地尔国民生发白皮书 千禧一代的「头等难题」，脱发焦虑退！退！退！ “首”当其冲，脱发困扰正在向30岁前的年轻群体侵袭，95后已成饱受脱发困扰的主要人群。发量焦虑不再遥远，已是年轻人的心头大患。 脱发低龄化趋势日益显现不同年龄段人群存在突出脱发困扰情况 20年 00后 96 95后 118 90后 102 85后 96 80后 97 80前 103 84% 30岁前存在脱发困扰的比例相对上一代人的脱发年龄提前 资料来源：国家卫健委调查数据注释：TGI=该人群选择该选项比例/整体比例*100，＞100表示人群偏好或突出数据来源：CBNData9月人群调研 数据说明：请问您或您身边的人是否存在脱发困扰？ 5 2023米诺地尔国民生发白皮书 大众脱发破防时刻：「发际线」失守，「发缝」难强求 快节奏的生活下，发缝日渐稀疏、扩大与发际线后移分别成为困扰女性与男性的「首」要脱发表现与问题。除了生理的表现，脱发也造成了多方面的心理影响，超6成的消费者因脱发而对个人形象不自信，情绪不安、焦躁，甚至阻碍了个人工作发展，防脱生发也被加速提上日程。 大众脱发的具体表现脱发给消费者带来的具体影响 男性（TGI106） 63% 58% 15-22% 男性（TGI131） M型/猫耳型 男性（TGI151） 男性（TGI171） 发缝稀疏，扩大发际线后移 斑秃/圆形地中海式 1.4% 无所谓 98.6% 多方面影响 64% 61% 60% 女性（TGI106） 认为严重影响了个人形象 认为导致了情绪上的不安、焦虑和压力 认为降低了自信心，甚至阻碍个人工作发展 数据来源：CBNData9月人群调研 数据说明：请问您目前脱发的具体表现是？N=1000 影响情况 注释：TGI=该人群选择该选项比例/整体比例*100，＞100表示人群偏好或突出数据来源：CBNData9月人群调研 数据说明：请问您觉得脱发给生活上带来哪些困扰？N=1000 6 2023米诺地尔国民生发白皮书 全民化身「反秃头战士」，上演花式「新防秃手段」 为“防秃”，当代脱发人不认输，多种防脱生发手段齐上阵。其中，使用防脱洗发水与调整生活习惯作为「基本操作」成为占比最高的防脱手段。并且，相对男性，小姐姐们对于「防脱生发那些事儿」上「头」更上心。 大众采取防脱生发的主要手段 使用生发药品医院皮肤科咨询使用防脱特证育发液等 直 使用防脱洗发水等调整睡眠/饮食习惯传统食疗方法 科 接女性32% 男性女性 学 32% 女性 间63% 接 女性 辅 60% 女性 49% 女性 生使用生发梳/生发仪 发 段 手16% 男性 植发或手术治疗 5% 女性 助传统土办法如生姜擦拭头皮等 手 段23% 女性 戴假发 7% 女性 数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：为解决防脱/生发问题，您采取过哪些手段？N=3,940 7 2023米诺地尔国民生发白皮书 青年脱发不再慌，人均「药物成分党」，生发药品凭「实力」拿下防脱C位 消费者「药物」防脱理念觉醒。根据调研结果，相对其他手段，大众对于生发药品的治疗效果感知最强也最为认可，是当前消费者心中的防脱生发NO.1。防脱效果看得见也使得生发药品俘获了越来越多消费者的关注，购买人数保持高速增长态势，热度持续提升。 医学常用于脱发治疗药品科普 大众心目中各防脱手段治疗效果平均得分 防脱药品增长情况 外用 米诺地尔（中国NMPA&美国FDA双认证）： 2%更适合女性人群； 5%更适合男性人群。 内服 非那雄胺：仅适用于男性患者。 螺内酯：仅适用于部分女性AGA患者。 使用生发药品植发或手术治疗 调整睡眠/饮食习惯使用防脱洗发水 使用生发液/育发液 戴假发使用生发梳/生发仪传统食疗方法 传统土方法 3.6 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4.2 防脱生发药品购买人数GMV增长率： 50% 近三年从其他产品转至防脱生发药品人数复合增长率： 69% 资料来源：《中国人雄激素性脱发诊疗指南》数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请您为所使用方法的治疗效果分别打分 数据来源：阿里消费洞察 8 2023米诺地尔国民生发白皮书 「有效生发」效果被认可，专业成分米诺地尔热度攀升 米诺地尔是中美两国认证的安全有效外用生发药品，根据调研结果，目前已有超80%消费者知晓米诺地尔成分，25%的防脱人正在使用此类成分产品生发。得益于越来越多消费者对于米诺地尔成分的认知与认可，其近三年成交金额持续攀升。 米诺地尔药剂概述大众对米诺地尔认知和使用程度米诺地尔成分成交金额趋势 刘清 上海交通大学医学院附属第九人民医院主任医师 中国整形外科协会毛发移植分会副会长 •米诺地尔是中美两国认证安全有效外用生发药，非激素类用药 •目前，已有充分的临床试验证实米诺地尔对雄激素性脱发、斑秃有较好的疗效，但需长期用药维持疗效。因此更建议按疗程使用 “医生建议米诺地尔，已经用了3个月了，特意来追评，效果很好，秃的部分已经长出来了。” 25% 正在使用米诺地尔 83% 知晓米诺地尔 资料来源：专家访谈 MAT2021MAT2022 MAT2023 数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请问针对防脱/生发问题，您是否听说过使用米诺地尔类产品？ 数据来源：阿里消费洞察 9 2023米诺地尔国民生发白皮书 02 米诺地尔市场人群变化趋势 CHAPTERTWO 2023米诺地尔国民生发白皮书 谁是米诺地尔的忠实粉丝？女性、年轻人群最钟爱！ 女性占比更高且增速更快，成为米诺地尔市场的主力军；18-29岁人群占5成，其中18-24岁人群增速较快，年轻人群是忠实拥趸。 MAT2023米诺地尔消费者性别分布 MAT2023米诺地尔消费者年龄分布 MAT2023米诺地尔消费者消费金额价格段分布 100% 占比复合增长率占比复合增长率占比复合增长率 0.9 0.8 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 男女 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 [0-100) 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 40-49 50+ [100-200) [200-300) [300-500) [500-700) [700-1000) 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% [1000-1500) [1500+] 0% 18-24 25-29 30-34 35-39 数据来源：阿里消费洞察 11 2023米诺地尔国民生发白皮书 拒当秃头显眼包，米诺地尔缓解女性「发缝困扰」与男性「绝顶难题」 发缝是消费者使用米诺地尔类产品的主要部位，近60%的消费者选择用米诺地尔「补」发缝。其中，女性脱发症状相对较轻，以额角、发缝等小区域使用为主，男性则更多存在头顶较大面积或全头使用倾向。 米诺地尔主要使用部位不同性别消费者米诺地尔主要使用部位偏好 36% 34% 29% 23% 17% 发缝全头使用 头顶较大面积M型/猫耳部位头部一/多块区域 额角 57% 女性 额角 （TGI：119） 男性 头部一/多块区域 （TGI：119） 发缝 （TGI:106） 头顶较大面积 （TGI:106） M型/猫耳型部位 （TGI:106） 数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请问您使用米诺地尔防脱/生发的主要部位是？N=1645 注释：TGI=该选择此选项比例/整体比例，偏好度>100代表偏好数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请问您使用米诺地尔防脱/生发的主要部位是？N=100012 2023米诺地尔国民生发白皮书 热度飙升的2%米诺地尔浓度，更被女性消费者偏爱 目前，5%浓度米诺地尔市场相对成熟，2%作为潜力市场机会涌现，以某品牌2%浓度产品为例，过去三年复合增长率高达373%。女性则是2%浓度产品的消费主力军。 MAT2021-MAT2023米诺地尔浓度成交额变化趋势 消费者日常使用米诺地尔的浓度分布 2%米诺地尔产品–达霏欣为例 MAT2022 MAT2022 MAT2022男女 某头部品牌2%浓度产品 CAGR：373% 2%米诺地尔搽剂 2%浓度 数据来源：阿里消费洞察 2%浓度5%浓度 数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请问您一般日常使用多少浓度的米诺地尔？ 2%浓度专为女性及头皮敏感人群研制，温和生发两不误 女性患者使用2%浓度产品，不良事件发生率比5%浓度低67% 女性使用高浓度易造成狂脱、多毛、过敏等不良反应 资料来源：达霏欣资料 13 2023米诺地尔国民生发白皮书 不同浓度远期疗效相当，男女应分类分型「对症下药」，指南提示女性更适合「2%浓度」 根据调研结果，消费者对于米诺地尔分男性5%浓度、女性2%浓度具有一定的认知。脱发疾病需要科学分型、分类治疗、男女分治。指南建议男性脱发患者可选用5%的米诺地尔，女性患者可选用2%的浓度。从小红书用户反馈来看，女性早期使用高浓度更易发生刺激和过敏等不良反应。 米诺地尔消费者浓度认知 女性男性 米诺地尔使用浓度专家科普女性使用高浓度后易发生 狂脱、多毛等不良反应 女性与男性体质不同，2%浓度更适 用于女性 轻度脱发或局部（发际线/头顶） 选择使用2%浓度 敏感肌，害怕过敏等副作用，选择使 用2%浓度 男性体质更需要高浓度，5%浓度更 适用于男性 脱发明显，程度较高选择使用5%浓度 浓度越高防脱/生发的效果越快越好 学术顾问：杨顶权 主任医师、美容主诊医师，教授、博士生导师，国家中西医结合医学中心毛发专病医联体负责人，中日友好医院毛发医学中心主任。 “米诺地尔的使用应遵循有关专家共识和指南，男性可选5%，女性可选2%。女性使用2%可以有效降低刺激、过敏、多毛等副作用，有证据显示2%和5%溶液远期疗效相当。” 2%浓度5%浓度 6.82% 不良事件发生率 2.27% 不良事件发生率 数据来源：CBNData9月脱发人群调研数据 数据说明：请问您一般日常使用相关浓度米诺地尔的主要原因是？ 资料来源：蔡长斌,陈建设.不同浓度米诺地尔搽剂治疗女性雄激素性脱发的效果[J].中国