2021年茶植咖，三大饮料品类分析：包装即饮茶饮料、植物饮料和咖

2021年 茶植咖-三大饮料品类分析 包装即饮茶饮料、植物饮料和咖啡饮料的市场洞察分析 益普索 2021年6月 目录 01 饮料行业整体趋势介绍 02 细分行业分析 •即饮茶 •植物蛋白饮料 •即饮咖啡饮料 03 跨行业观点分析总结 中国软饮料市场增速放缓 2011-2020中国软饮料销量及增长情况 中国软饮料行业保持稳定增长 1000 900 800 700 600 500 591 8.60% 630 12.40% 708 748 769779810 877884 .80 .20 841 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% ✓中国软饮料市场近十年持续稳定增长； ✓未来中国软饮市场将保持5.5% 400 300 200 100 .00 0 6%5% .60 .60 .30 .80 4% 3 2% 1% 6.00% .90 4% 4.00% % 2.00% 0% 0.00% 的复合平均增速，到2025年市场规模超过7900亿元 2011201220132014201520162017201820192020 中国软饮料销量（亿升）同比增长 3‒©2021Ipsos 数据来源：Euromonitor，益普索整理分析 软饮料各细分市场增长态势良好 健康话题热度依旧，茶饮无糖化成为趋势 ✓新兴品牌抢占无糖茶细分市场 元气森林燃茶 ✓行业领导品牌强势加入 植物蛋白饮料消费升级，燕麦奶领跑新消费赛道 随着人们对健康的重视，以燕麦奶为代表的新兴植物蛋白饮品为行业带来了清晰的第二增长机会曲线。 ✓椰汁与罐头生产企业欢乐家登陆深交所 创业板上市交易； ✓总部位于瑞典马尔默市的老牌燕麦奶企业OATLY在纳斯达克敲钟上市； ✓承德露露股价自5月21日-27日持续上涨， 并于5月26日-27日连续两天涨停。 即饮咖啡增速领跑饮料市场 各细分品类 2019–24E 中国软饮料细分市场复合增长率 20.8% 即饮 康师傅无糖冰红茶 康师傅咖 无糖冷泡绿茶啡 4‒©2021Ipsos 数据来源：Euromonitor、前瞻产业研究院、天猫新品研究创新研究，益普索整理分析 目录 01 饮料行业整体趋势介绍 02 细分行业分析 •即饮茶 •植物蛋白饮料 •即饮咖啡饮料 03 跨行业观点分析总结 茶饮在中国的发展历史 ◆1990年代，旭日升冰红茶的问世正式拉开了中国内地茶饮市场的序幕。康师傅、统一、农夫山泉等逐步跟进，占据市场主导地位。 ◆2015年，统一推出市场上首个冷泡茶产品小茗同学，让果汁加茶的搭配成功进入主流消费者视野。 ◆2016年，农夫山泉推出茶π，四年创下百亿销量，成为茶饮市场的现象级产品，也激活了茶饮市场的二次增长。 ◆近两年，消费者健康意识提高，无糖 茶饮市场份额占比大幅提高，以“元 气森林“为代表的新型品牌和企业迅速 崛起，市场竞争变数再度增大。 ◆2021年4月，康师傅推出无糖冰红茶产品，618取得优异的销售成绩 ◆中国的茶文化有上千年的历史，泡茶和品茶的艺术在世界上也享有盛誉，开盖即饮的茶饮料则是近代的产物。 6‒©2021Ipsos 数据来源：益普索_90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好，公开资料，益普索整理分析 即饮茶市场规模将达到千亿级别 2020年国内零售茶饮行业市场构成 2019年即饮茶市场规模787亿 即饮茶市场上升空间广阔 茶叶、 茶包等 43% 现制茶 饮 28% 即饮茶 29% 按零售额计算，2019年中国即饮茶市场规模为人民币787亿。其中，含糖茶饮料为95%，无糖茶饮料占比5%。 即饮茶市场近3年来增速迅猛，上升空间广阔，预计到 2025年市场规模将达千亿元。其中，即饮无糖茶占比预计将超过14% 7‒©2021Ipsos 数据来源：灼识咨询、国信证劵经济研究所，益普索整理分析 2020年茶饮料品牌C-BPI（中国品牌力指数） 即饮茶新晋畅销产品层出不穷 即饮茶市场竞争激烈，传统企业长盛不衰，新派产品强势入场 692.4 康师傅 统一娃哈哈 达利园 农夫山泉 饮料行业素有更新迭代快的特点，康师傅等龙头企业虽有先发优势但也无法一劳永逸、高枕无忧。 467.8 395.2 330.6 316.7 既有新品牌强势入场，又有老品牌猛烈追击，如元气森林旗下茶饮和香飘飘推出的Meco果汁茶，均受到市场的热烈反馈。 *Chnbrand中国品牌力指数（C-BPI®）茶饮料品牌排名已经连续更新十年（2011—2020年），其是在调研中国消费者对茶饮料产品或服务反馈意见的基础上进行的独立无偏见数据研究，是测定影响消费者购买行为的品牌力指数。 8‒©2021Ipsos 数据来源：Euromonitor，申万宏源研究，益普索整理分析 即饮茶消费者画像 消费者主要群体 消费者心理诉求 消费者关注点 品质升级 除还房贷外，90后人群将50%以上的消费 贷用于提升生活品质和基本生活 90后人均消费构成 佛系养生 好味道 茶饮料的消费者群体比袋泡茶与原叶茶更为年轻，主要为90后，占比约 50%。 提升基本休闲生活生活娱乐品质用度 运动技能 保健培训 恋爱/工作 社交学习 高颜值 优质原料 情感诉求 除了满足基本的解渴与口味需求，新一代的即饮茶要从产品的包装、设计以及运营等多个方面，传递话题与情绪，来获取消费者的心理认同、满足消费者的情感诉求。 健康功效代言人 9‒©2021Ipsos 数据来源：《益普索90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好》，支付宝花呗《年轻人消费生活报告》，益普索整理分析 即饮茶的几个细分依据 含糖量 越来越多的低糖、无糖、代糖茶饮产 品正在变得越来越受欢迎。市场占有旭 日 龙 率增长速度十分迅猛。乌茶 原料 原叶茶取代茶粉，茶饮中加入真果汁，更符合大众对于茶作为健康产品的意识。特色成分加持，体现功能 香飘飘果茶 雀巢茶萃 制作工艺 从制作工艺出发，也能打出健康标签，如冷泡茶（低温萃取）、冻干/浓缩液、无菌灌装技术… UCC低温萃取 口味 纯茶有红、绿、乌龙、黑、黄、白 六大茶类，从早期的柠檬红茶，到现在遍地可见的特殊口味，比如百香果绿茶，桃子清乌龙等。 三得利百香果乌龙 10‒ ©2021Ipsos 来源：公开资料，益普索整理分析 即饮茶破局方向 少糖低热量 打造网红爆款 口味区别化 满足尝鲜心理 功效再升级 迎合健康需求 包装年轻化 趣味环保便利 11‒ ©2021Ipsos 目录 01 饮料行业整体趋势介绍 02 细分行业分析 •即饮茶 •植物蛋白饮料 •即饮咖啡饮料 03 跨行业观点分析总结 植物蛋白饮料市场保持稳定增长 中国植物蛋白饮料市场规模变化 （销售额） 2020年在天猫上，植物蛋白饮料销售增速领先其他类型饮料 1039亿元 1166亿元1141亿元1200亿元1266亿元 1093亿元 ✓2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，植物蛋白饮料的销量和销售额增速远超其他饮料品类。 2014 2015201620172018 2019 13‒ ©2021Ipsos 数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，益普索整理分析 植物蛋白饮料市场呈现出行业分散、细分行业中品牌集中的发展特征 各细分品类高市场集中度的情况下，头部品牌面临着强力的竞争。 整个行业无领军品牌，但在每个细分品类下，又呈现出一家独大的局面 承德露露在 杏仁露市场占比 3% 2020年在天猫上，头部品牌的销量份额呈缩减趋势 尤其，燕麦基蛋白奶市场，销量Top3 的品牌市场份额总共减少21%； 10% 12% 2019年中国植物蛋白饮料 细分市场份额 养元饮品在 核桃露市场占比 椰树在 椰汁市场占比 豆基蛋白饮料市场竞争格局，销量 Top3品牌市场份额总共减少13%。 14‒ ©2021Ipsos 数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，中国饮料工业协会，益普索整理分析 健康概念使得更多消费者关注植物蛋白饮料 健康概念在年轻一代中逐渐成为主流 “膳食纤维”和“低卡”等健康概念热度增长迅猛 Z世代和千禧一代意识到饮食选择对地球产生的影响，他们会根据自己的环保主张明智地选择生活方式，并作出合适的购买决定。 15%的千禧一代已经开始素 食，到2021年8月，这一比例 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 搜索热度增长率 受访者来源:2020年11月天猫平台植物蛋白饮料消费者 膳食纤维 低卡 潜力热词 低脂蛋白 早餐原味官网无糖 搜索热度 将会上升到32%。 瓶装 020000400006000080000100000 植物蛋白饮料市场搜索分析 15‒ ©2021Ipsos 数据来源：天猫新品创新中心，利乐植物基白皮书，益普索整理分析 高线城市的年轻女性为主力消费者 2020年植物蛋白饮料消费者性别比例 占比TGI 2020年植物蛋白饮料消费者各类人群比例 23%18%18%17%15%13% 女性75% 男性25% 140-160 40-60 占比 精致妈 TGI妈 新都小 年 锐市镇世 白蓝中代 领领老 11% 3% Z 小资都 镇深市 青中银 年产发 8%，60-80 14%，80-100 10%，80-100 18%， 160-180 一线城市二线城市三线城市 360-380240-260100-12080-100180-200120-140160-18040-60 2020年植物蛋白饮料消费者各年龄比例 23%23%23% 占比 14% 8%5%3% 20%，80-100 31%， 100-120 四线城市五线城市六线城市 TGI 1%1% 18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60岁以上 120-140140-160100-12080-10060-8040-6020-4020-4020-40 16‒ ©2021Ipsos 2020年植物蛋白饮料消费者各线城市比例 数据来源：天猫新品创新中心，益普索整理分析； 受访者来源:2020年11月天猫平台植物蛋白饮料消费者 注：TGI是TargetGroupIndex的缩写，TGI=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100,TGI>100代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平。 植物蛋白饮料新商机 新风味 在亚太地区，2020年上市的植物基饮品和酸奶产品中63%是原味。而目前的消费者对植物奶的口味评价远不及乳制品，因此风味是目 前亚太地区植物奶产品面临的最大挑战。 新原料 2017-2020年间， 欧洲和中亚地区的大豆谷物坚果种子类植物基饮料的增 长超过了31%。 新渠道 2021纳斯达克敲钟的OATLY，通过与精品咖啡馆合作， 推出用燕麦奶替代牛奶的咖啡产品，反响热烈，使得 燕麦奶迅速占领消费心智，打开了中国市场。截至目前，OATLY燕麦奶已经覆盖4000家精品咖啡店 新场景 令人满意的植物基产品概念能将产品引入新的消费场景。无论是作为补充运动所需营养的运动后饮料（已 经有26%的Z世代有这一需求）；还是作为乳制品 和含糖饮料替代品的儿童即饮饮料，在途饮用都是一 个重要的增长机会点。 17‒ ©2021Ipsos 数据来源：利乐植物基白皮书，益普索整理分析 目录 01 饮料行业整体趋势介绍 02 细分行业分析 •即饮茶 •植物蛋白饮料 •即饮咖啡饮料 03 跨行业观点分析总结 即饮咖啡市场增长迅速，市场依然有较大的增量空间 12000 中国即饮咖啡饮料市场规模变化 （销售额） 10600百万元 10000 8000 6000 4000 2000 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 （百万元） 2009-2013年 中国即