每日晨报
每日晨报│2023年10月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,773 +0.75% -10.15% 恒生科技指数 3,836 +0.64% -7.09% 国企指数 6,092 +0.71% -9.13% 沪深300 3,639 +0.35% -6.00% 上证综合指数 3,083 +0.31% -0.19% 深证成份指数 9,940 +0.15% -9.77% 中小板指 6,338 +0.20% -13.65% 道琼斯指数 33,997 +0.04% +2.57% 标普500指数 4,373 -0.01% +13.90% 纳斯达克指数 13,533 -0.25% +29.31% 伦敦富时指数 7,675 +0.58% +3.00% CAC40指数 7,029 +0.11% +8.59% DAX指数 15,251 +0.09% +9.54% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.590 +1.86% -0.33% 美汇指数 106.414 +1.06% +4.25% 港币/人民币 0.935 -0.23% -6.25% 人民币/美元 0.137 +0.32% +6.32% 欧元/美元 1.055 -1.29% -3.40% 美元/日元 149.670 -1.38% -10.16% 英镑/美元 1.217 -1.76% -1.70% 美元/瑞士法郎 0.902 -0.50% -0.32% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 89.750 -3.45% -3.45% 天然气(1mnBtu) 3.117 +6.34% +6.34% 黄金（盎司） 1,922.17 -0.64% -3.70% 白银（盎司） 22.696 -2.58% -9.54% 玉米（1蒲式耳） 488.250 +2.57% +2.57% 大豆（1蒲式耳） 1,288.0 -3.92% -3.92% (亿人民币)沪港通深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 美國9月零售銷售成長0.7%強於預期 欧元区9月咨商会领先指标按月续降1% 佳兆業(01638.HK)現有債務持有人已成立境外債權人小組 中国太保：前三季度累计原保险业务收入3532.02亿元 小米集团(01810)发表新操作系统小米澎湃OS 京东物流：按客户需求及订单结构调整快递营运中心数目 山高新能源(01250.HK)中途短暂停牌待公布潜在内幕消息 艾美疫苗A股上市辅导备案申请获监管机构受理 市场回顾 港股：港股結束兩個交易日連跌。恒生指數一度升逾170點，收市報17773點，升132點， 升幅0.75%。主板總成交金額約635億元。科技指數亦靠穩收市，收報3836點，升24點，升幅0.64%。小米新手機將公布新的生態作業系統，股價升4%，是表現最好恒指及科指成份股。ATM靠穩。手機設備股受壓，舜宇跌逾2%，是表現最差藍籌股，瑞聲跌0.6%。內地媒體指，今個月首星期內地智能手機市佔率，華為的銷量取代蘋果成為首位。晶片股上升，中芯及華虹半導體升2%至3%。本地地產股及金融股普遍上升，內房股偏軟。恒大汽車尾市急升，高收近4成。 A股：內地3大指數靠穩收市，結束連跌兩個交易日。跨境支付、大金融、證券、石油股上升，醫藥股、汽車零部件等板塊下跌。上證指數先跌後升，收報3083點，升9點，升幅 0.32%。深證成份指數反覆靠穩，收報9940點，升15點，升幅0.15%。創業板指數收報 1961點，升5點，升幅0.26%。 美股:美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报33997.65点，标普500指数跌0.01%报4373.2点，纳指跌0.25%报13533.75点。雪佛龙涨1.34%，可口可乐涨1.2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.67%，英伟达跌4.68%，特斯拉涨0.39%。中概股多数下跌，金生游乐跌6.77%，新濠博亚娱乐跌6.15%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.09%报15251.69点，法国CAC40指数涨0.11%报7029.7点，英国富时100指数涨0.58%报7675.21点。 34,000 北向 4.30 0.83% -7.99 -1.54% 南向 6.70 1.60% 12.70 3.02% 额度使用使用率额度使用使用率 19.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国9月零售销售成长0.7%强于预期 虽然利率走高且担心经济疲软，但9月消费者表现出惊人的强劲动能，零售额成长远超预期。 美国商务部周二(17日)发布的报告，本月零售额成长0.7%，远高于《道琼》预期的0.3%。不包括汽车在内的销量成长0.6%，也远高于仅有的0.2%预测。 这些数字没有根据通货膨胀进行调整，因此显示消费者更能跟上物价上涨的步伐。上周公布的消费者物价指数(CPI)显示，9月整体通膨率上涨0.4%。 销售额年增3.8%，而CPI增幅为3.7%。 报告发布后，美国公债殖利率走高，而股市期货仍处于下跌。 本月销售成长广泛，其中杂项商店零售商增幅最大，成长3%。网络销售额成长1.1%，年成长9.2%，领先所有类别。汽车零件和经销商成长1%，食品服务和饮酒场所成长0.9%。 只有少数类别出现下降；电子电器商店以及服装零售商本月均下跌0.8%。 当官员们思考货币政策的未来时，零售报告被认为是联准会的重要参考指标。虽然市场普遍预期联准会将在本周期升息，但出乎意料的强劲消费者使情况变得复杂。 联准会主席鲍尔将于周四(19日)在纽约发表讲话，市场将密切关注，以寻找有关利率走向的一些迹象。制订利率的联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议将于10月31日至11月1日举行。市场定价几乎确定FOMC届时不会升息；但如果经济数据依然强劲，它可能会选择在未来的会议上升息。 欧元区9月咨商会领先指标按月续降1% 经济咨商会(ConferenceBoard)数据显示，欧元区9月经济领先指标(LEI)按月续降 1%，报101.8。期内，同步指标(CEI)按月升0.2%。 截至9月止过去六个月，欧元区LEI降4.9%，降幅超过之前六个月期间降3.7%；CEI 升0.3%，持平于之前六个月期间升幅。 咨商会商业周期指标高级经济JustynaZabinska-LaMonica表示，欧元区9月LEI持续下降，意味着区内经济衰退风险回复。制造业新订单、消费者对未来经济状况信心、负收益率差以及服务业商业预期指数，都对过去六个月的总体指数产生了负面影响。加沙冲突期间油价飙升、金融状况趋紧，以及乌克兰持续战争的影响，可能进一步加剧通胀，继续为经济活动带来阻力。然而，咨商会维持欧元区今年实际GDP增长0.7%预测不变。 沙特8月原油出口跌至28个月低点 联合石油数据库JODI公布的数据显示，由于沙特继续减产以“稳定”全球市场，该国8月原油出口降至28个月低点。自今年3月以来，沙特的原油出口量一直在稳步 下降，从1月的750多万桶/日的高点回落，原因是欧佩克+的减产。此外，数据还显 示，8月沙特的原油产量下降了9.5万桶/日，至892万桶/日，为27个月来的最低水平。近几个月来，沙特的减产和原油出口下降一直令石油市场吃紧。供应减少导致价格在9月底飙升至今年迄今的最高水平。 佳兆业(01638.HK)现有债务持有人已成立境外债权人小组 佳兆业集团(01638.HK)公布，境外债务拟建议的重组进展。公司一直在与本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问和法律顾问进行沟通与建设性接洽，以推动集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有超过35%的现有债务本金总额。过去数月，各方交换了一些初步重组方案，但迄今尚未达成最终协议。 按初步重组框架，公司拟将一定数量的现有债务转换为公司股份，以实现可持续的资本结构；将剩余现有债务兑换为新的以美元计价的公开票据；及将若干资产处置所得款净额，包括集团现有项目中的一系列旧改项目，作为偿还新票据的额外资金来源。 中国太保：前三季度累计原保险业务收入3532.02亿元 中国太保公告，于2023年1月1日至2023年9月30日期间，本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为2047.47亿元，同比增长7.9%，本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为1484.55亿元，同比增长11.8%。 小米集团(01810)发表新操作系统小米澎湃OS 小米集团(1810.HK)创办人创办人兼董事长雷军于微博发文指，今天对小米来说﹐是一个历史性时刻。小米全新的操作系统小米澎湃OS(XiaomiHyperOS)正式版已完成封包。小米14系列第一款搭载新系统的手机已交付工厂﹐正式开始生产。从这一刻起﹐小米澎湃OS将逐步接替MIUI。 京东物流：按客户需求及订单结构调整快递营运中心数目 京东物流公布升级港澳快递服务，在港澳开设多个快递营运中心，并实现自营营运模式。 京东物流香港快递业务总经理马伟表示，现时香港团队有逾100人，本港共有4个快递营运中心，亦有较小的营运网点配合运作，但他未有透露日后快递营运中心的拓展计划，只表示会按照客户需求及订单结构，以调整快递营运中心数量及员工数目，会优先聘请港人。 他表示，香港人口密度高、交通发达，有其独特性及订单结构，但香港没有内地的三轮车或两轮车送货，可透过「步兵」等送货等方式以弥补。他希望结合内地的经验，在香港创新，并应用人工智能作出调度，以优化快递服务。 马伟表示，现时升级港澳快递服务，期望可把握双11及圣诞的快递旺季。 提到定价，他指已在网页公布相关标准，但指出要在成本及单价之间取平衡，是公司最大的挑战，因既要达到对客户承诺的时间，同时亦要做到公司内部的成本效益。 他提到，营运中心结合分拣中心与快递站功能，配备半自动化设备，以提升中转效率，加快快递过程。 山高新能源(01250.HK)中途短暂停牌待公布潜在内幕消息 山高新能源(01250.HK)表示，股份已于2023年10月17日下午3时22分起于联交所短暂停止买卖，以待发出一份涉及公司潜在内幕消息的公告。 该股份在停牌前报2.78元，升11.65%，成交484.61万股，涉资1,427.53万元。艾美疫苗A股上市辅导备案申请获监管机构受理 艾美疫苗(6660.HK)宣布，公司提交的首次公开发行A股上市辅导备案申请，已于10 月16日获相关监管机构受理。 A股上市的具体方案，包括发售方案和架构，须待董事会及公司股东作出最终决定，以及取得中国证监会和其他相关监管机构的同意后，方可实施。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 小米集团 13.04 3.99% 15.38亿 2.46亿2.85亿 4.89千万 5.95亿 五大跌幅 1 舜宇光学科技 60 -2.20% 3.74亿 2 申洲国际 78.8 3.62% 2 华润万象生活 30.1 -1.79% 3.84千万 3 联想集团 8.6 3.24% 3 东方海外国际 98.45 -1.75% 4.98千万 4
