掘金卫星互联网-蓄势待发电话会纪要–20231017

总结 介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。 总结 介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。 全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事意义。我国在卫星互联网建设方面与欧美存在一定差距，但也在不断努力推动其发展。卫星互联网发展将带来更多应用，推动整个通信网络的深度融合和完善。 1.卫星互联网产业的发展与投资机会 卫星互联网产业不断迎来催化剂，包括新卫星发射成功、手机搭载卫星通信功能等。卫星互联网与5.5G和6G技术密不可分，预计明年5.5G标准冻结后，卫星互联网将进入商用阶段。投资者可以关注相关公司和产业报告。 2.卫星互联网的产业链及发展机会 卫星互联网的产业链及其特点，包括卫星、地面站和用户端等构成。卫星互联网具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。同时，介绍了国内外卫星互联网的发展进程、技术和价值量，并指出卫星互联网是一个具有投资机会的新兴产业。 3.卫星互联网的产业链及其三大部分 卫星互联网的产业链由基础设施建设、卫星互联网运营和终端用户构成。基础设施包括卫星制造、发射和地面设备。卫星制造涉及平台和载荷环节。发射环节包括火箭制造和发射服务。地面设施搭建和终端设备包括固定站、移动站和测控站等。卫星互联网提供卫星移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务。终端用户包括特殊领域和民用领域用户，如海上和航空用户。卫星互联网将弥补地面站覆盖不到的地方，使海上作业和飞机上的人们能够接入卫星电话。 4.卫星互联网的发展历程 卫星互联网作为卫星产业的一环，经历了三个阶段的发展。第一个阶段是80年代到2000年，以摩托罗拉提出的一星星座计划为代表，主要提供低速数据和物联网服务。第二个阶段是2000年到2014年，全球一些星座公司成为地面通信系统的补充和延伸。第三个阶段是2014年至今，新型卫星互联网星座的建设成为主导，频段提高至高通量宽带互联网阶段。卫星互联网将成为6G发展的重要方向。卫星互联网的发展技术包括多个方 面。 5.卫星互联网的发展技术 卫星互联网的发展主要集中在低轨道轨道，因为低轨道卫星具有传输时延小、链路损耗低、发射灵活等优势。低轨道卫星的数量快速增长，目前已经突破了5000颗，其中通信卫星占比达到67%。未来，规模化的低轨卫星发展将成为卫星互联网的主流技术。 6.卫星互联网的发展及其与5G6G的融合 卫星互联网作为一个重要的发展方向，具备巨大的带宽资源和业务容量。高频段成为发展的重点，目前已经争取到的频段资源将逐渐饱和。全球各国都在争取空间轨道和频段资源，以抢占先机。卫星互联网将与5G、6G技术加速融合，成为未来通信网络的主流发展方向之一。卫星互联网的发展将带来更多应用，推动整个通信网络的深度融合和完善。 7.卫星互联网的发展和商业价值潜力 卫星互联网的发展技术以及全球和国内的发展计划。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网具备广覆盖、低时延、低成本、大带宽的优点，下游应用市场广阔，具备商业潜力和前景。同时，卫星互联网也具备军事意义。我国在卫星互联网建设方面与欧美存在一定差距，主要体现在全球覆盖网络、技术差距和市场化程度不高。但我国也在不断努力推动卫星互联网的发展，今年工信部将推进电信业务开放和卫星互联网准入制度改革，进一步促进商业化发展。 8.我国卫星互联网发展情况及展望 卫星互联网已成为我国新基建的一部分，纳入国家战略。尽管存在一些问题，但卫星互联网迎来了市场破茧和产业链重叠的历史机遇。政策、技术和资本都在推动卫星互联网发展。我国已有多个星座计划，包括天地一体化信息网络项目、鸿雁星座、虹云星座和银河航天等。民间资本和社会力量有序参与卫星互联网发展，形成了比较完整的产业链。 9.卫星互联网产业链及各环节分析 卫星互联网的产业链及其主要环节。卫星制造和卫星发射环节目前由国有企业主导，而地面设备和卫星运营环节则有更多的民营企业参与。卫星制造主要集中在零部件制造，而卫星发射降本是其发展重点。地面设备环节包括卫星的运营，市场规模巨大，民营企业有望在该环节找到核心价值。卫星运营则由国家牵头，但也有相应的产业链公司机会。 10.我国卫星互联网产业链及发展机会 我国卫星互联网的产业链及不同环节的发展机会。卫星制造和卫星发射环节是当前的价值主要体现，但长期发展空间在地面设备环境和卫星运营环节。国有企业主导卫星发射，民营企业可聚焦零部件制造。卫星运营环节以中国新网为核心。未来发展重点是降低发射端成本。地面设备市场广阔，民营企业有参与机会。卫星互联网发展将提供更多发展机会，包括相控阵天线、通信载荷、终端设备和芯片等领域。 11.卫星制造市场及卫星互联网的关系 卫星制造市场规模及占比分析，卫星互联网与地面基站的互补关系。 12.卫星通信产业链及投资方向 卫星通信产业链的各个主要环节包括卫星制造、卫星发射和地面站建设等，其中民营资本在零部件和地面站建设方面有较大的参与空间。卫星通信的价值量主要体现在载荷和相关设备方面，如通信载荷、相控阵天线和TR芯片等。同时，光伏科技、手机终端和车载终端等细分领域也有一定的价值量。 Q&AQ：本次会议核心观点是什么？ A：包括了新网发射试验卫星的时间、华为手机搭载卫星通信功能的时间、亚马逊推出的卫星通信功能、spacex在星链官网推出的直连手机业务 等。 Q：产业链发展有哪些催化剂？什么是卫星互联网产业链？它包括哪些细分方向？A：最近产业链发展有新网发射试验卫星、华为手机搭载卫星通信功能、亚马逊推出的卫星通信功能、spacex在星链官网推出的直连手机业务等。包括相控阵天线制造、终端设备和芯片制造、核心绑制造、TR芯片制造、地面信关站和终端制造、卫星互联网基站相关制造、激光通信制造等细分方向。 Q：什么是5.5G？卫星互联网的发展与5.5G有何关系？ A：是5G的一个增强和拓展，卫星互联网的发展与5.5G有关，随着5.5G标准的推进，5.5G将会成为一个重要的中间节点，预计从明年开始， 5.5G将会开启商用。 Q：5.5G将带来哪些发展机会？哪些细分赛道可能会参与到卫星互联网产业中？ A：5.5G将带来通信技术的增强和拓展，5.5G将是卫星互联网发展的重要节点，随着产业链的推进和解决方案的发展，将带来通信设备商、终端设备和芯片制造商、卫星互联网基站相关公司、终端通信载荷制造商、激光通信制造商等领域的发展机会。包括做相控阵天线的、做终端设备和芯片的、做核心绑的、做TR芯片的、做地面信关站和终端相关的、做卫星互联网基站相关的、做激光通信相关的等。 Q：卫星互联网有哪些特点？A：卫星互联网的特点包括覆盖面积广、时延低、成本低等，它不是地面系通信的互相取代的关系，而是互相补充的关系。 Q：卫星互联网的构成有哪些？ A：包括空间段(卫星)、地面段(地面测控中心、信关站、测评站等)和用户端(手持机、便携站、机载站、车载站、手机等)。 Q：卫星互联网的产业链由哪几部分构成？A：基础设施建设、卫星互联网运营、终端用户三大部分构成。基础设施建设包括卫星制造、发射等环节；卫星互联网运营包括卫星移动通信服务、宽带广播服务等；终端用户包括特殊领域用户和民用领域用户。 Q：卫星互联网的发展进程是怎样的？A：包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星综合应用四个方面。卫星通信属于卫星产业的一部分，而整个卫星产业包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星综合应用等四个方面。 Q：卫星互联网在哪个时期开始发展并且取得了怎样的成就？ A：在卫星通信领域发展历史中，主要分为三个阶段。第一个阶段是20世纪80年代到2000年，该阶段的主要成就是摩托罗拉公司提出的多个星座卫星星座计划。第二个阶段是2000年到2014年，该阶段的主要成就是全球一些公司的卫星互联网发展。第三个阶段是2014年到现在，该阶段的主要成就是卫星互联网的发展与地面通信网络融合。 Q：低轨卫星互联网为什么能够成为主流发展技术？A：低轨卫星互联网成为主流发展技术，是因为其具有传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本相对较低等优点。 Q：为什么卫星互联网是发展重点？为什么要重点发展卫星互联网？A：卫星互联网是发展重点，因为它可以争取更多的频段和带宽资源。是因为它可以与5G、5.5G和6G的技术进行加速融合，成为未来6G的主流发展方向之一。同时，它也可以作为一个完善的通信网络的发展方向，推动整个通信网络进行空天地一体化的布局。 Q：卫星互联网计划中的频段主要集中在哪些频段？ A：主要集中在Ku和Ka频段，其中美国的卫星互联网计划包括spacex的星云工程、鸿雁星座、虹云工程、天象星座等，也提出了很多频段，都集中在Ku和Ka频段。 Q：中国新浪集团会对卫星互联网产业链起到什么作用？A：进行统筹规划和运营，有可能成为国家队的身份，进而推动我国的卫星联网产业链协同发展。 Q：全球卫星互联网发展的趋势是什么？A：是从欧美国家和中国两个角度来看的。欧美国家一直在领跑卫星互联网的部署，而中国起步相对较晚，但正在加速推进。现在在全球范围内拥有卫星数量最多的商业卫星运营商是美国的spaceX。 Q：频段资源有多稀缺？ A：很稀缺，目前全球近轨轨道只能容纳6万颗卫星，而且随着卫星数量增加，资源将会越来越稀缺。 Q：卫星互联网有哪些商业价值潜力？ A；卫星互联网的商业价值潜力在于其可以作为6G网络的主流发展方向，具备广覆盖、低时延、低成本、大带宽的互联网接入优点，下游应用市场广阔，具备比较大的商业潜力和前景。 Q：卫星互联网具有哪些军事意义？A：卫星互联网作为一个军备竞赛的发展方向，具备全球化的高带宽波束覆盖，可以大幅增强军队信息化能力，具备重要的军用价值。 Q：卫星互联网在国内发展相对较慢的原因是什么？A：在国内的发展相对较慢的原因主要是：没有形成全球覆盖的卫星通信网络，低轨卫星互联网系统仍处于规划研发和验证阶段，技术成本高，市场化程度低。 Q：卫星互联网纳入新基建的原因是什么？政策端推进卫星互联网发展的情况如何？A；纳入新基建是因为卫星互联网已经上升为一个国家战略性的工程。除了纳入新基建，我国也相继发布了多个政策，推进飞行互联网的发展。 Q：技术端推进卫星互联网发展的情况如何？A：我国在内心制造、心上转发器、心间链路等技术环节都有储备，还在推进低轨卫星的建设。 Q：民间资本在推动卫星互联网发展中起到了什么作用？A：鼓励民间资本进入卫星的研制发射和运营，参与商业遥感卫星的建设，并活跃了我国的卫星互联网的发展。 Q：卫星互联网产业链的布局情况如何？A：主要集中在卫星制造和卫星发射环节，卫星制造环节目前由国家队领航，民营企业聚焦零部件制造，卫星发射环节以国有企业为主，主要发展重点是降低发射成本。 Q：商业火箭的主要盈利模式是什么？A：按公斤进行收费，降低发射成本是发射重点。 Q：卫星互联网产业链的核心价值链体现在哪些环节？卫星互联网产业链中的不同细分方向有哪些发展机会？A：地面设备环节和卫星运营环节，前期的发展重点是卫星制造和卫星发射环节。包括卫星制造环节、卫星发射环节、地面设备环