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2023Q3业绩预告点评：Q3业绩超预期，一体化比例逐步提升

2023-10-17 东吴证券陈宫泽凡

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公司发布2023年三季报业绩预告，预计实现归母净利润13.3-14.3亿元，同比增长23%-32%，扣非归母净利润10.7-11.7亿元，同比增长36%-49%。其中，Q3归母净利润5.6-6.6亿元，同比增长32%-56%，环比增长31%-55%。出货端，公司镍系、钴系、磷系、钠系产品合计销售量约21万吨，预计23Q3前驱体出货7万吨以上，同比增长20%以上，环比增长10%以上。此外，公司印尼镍冶炼项目开始贡献盈利，预计23全年有望出货1.5万吨以上。考虑到公司为国内第一大前驱体厂商，且23年产能释放，量利双升，给予2024年18xPE，对应目标价75元，维持“买入”评级。

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