可再生能源制造业 ： 东南亚的机遇

可再生能源 Manufacturing 东南亚的机会 ©2023亚洲开发银行，彭博慈善事业，ClimateWorks基金会，人人享有可持续能源 人人享有可持续能源，AndromedaTower15thfloor,DonauCityStrasse6,1220,维也纳,奥地利 ISBN978-92-9270-224-3(打印);978-92-9270-225-0(电子) 发布于2023年8月。 本出版物中表达的观点是作者的观点，不一定反映亚洲人的观点和政策。开发银行（ADB）或其理事会或其代表的政府。 亚行不保证本出版物中包含的数据的准确性，对任何后果不承担任何责任 Thementionofspecificcompaniesorproductsofmanufacturersdoesnotimplythattheyareendorsedor 由亚行推荐，优先于其他未提及的类似性质。 通过对特定领土或地理区域的任何指定或引用，或通过在本 出版物，亚行不打算对任何领土或地区的法律或其他地位做出任何判断。注：亚行承认“中国”为中华人民共和国。 本作品可在CreativeCommonsAttribution3.0IGO许可证(CCBY3.0IGO)https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/下获得。通过使用内容您同意受本许可证条款的约束。有关归属、翻译、改编和权限，请阅读规定和条款 使用在https://www.adb.org/terms-use#openaccess。 本CC许可证不适用于本出版物中版权归第三方所有的材料。如果材料归因于其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商获得复制许可。本出版物的版权所有者不对出现的任何索赔承担责任由于你使用的材料。 Contents 展览、案例研究和示例4 缩写5 合作伙伴声明6 Introduction7 执行摘要8 第1章强大的制造业基础11 第2章照亮太阳能光伏：东南亚的机遇13 A.太阳能光伏制造趋势13 B.太阳能光伏制造：投资的关键因素18 C.释放机会的政策干预和支持机制20 D.太阳能光伏制造：“获奖规模”23 第3章为东南亚电池制造业充电25 A.电池制造趋势25 B.电池制造：投资的关键因素30 C.释放机会的政策干预和支持机制32 D.电池制造：“奖品大小”34 第4章电动两轮车制造：东南亚街道电气化的竞赛36 A.电动两轮车制造趋势36 B.电动两轮车制造业：投资的关键因素39 C.释放机会的政策干预和支持机制42 D.电动两轮车制造：“奖品大小”44 第5章伙伴关系中的力量：探索区域合作的机会46 展览、案例研究和 Examples EXHIBITS Exhibit1.到2030年，900亿美元-1000亿美元的低碳移动和清洁能源机会11 Exhibit2.东南亚国家有能力在2030年前实现雄心勃勃的目标11 Exhibit3.东南亚占全球电池和模块产能的9%-10%13 Exhibit4.欧洲和东南亚可能是未来最具吸引力的出口市场14 Exhibit5.通过支持性法规扩大区域需求的潜力15 Exhibit6.菲律宾的太阳能光伏需求受到其电网基础设施的阻碍16 Exhibit7.东南亚的生产成本比中国高15%-35%17 Exhibit8.迄今为止，电池制造企业已经宣布在东南亚做出承诺，相当于25 到2030年，总容量约为60GWh Exhibit9.印尼政府表示希望在电池制造中发展140GWh26 到2030年，通过建立端到端价值链 Exhibit10.NMC电池占全球电池需求的50％以上，预计将增长20％以上27 然而，东南亚只占总需求的一小部分 Exhibit11.预计未来十年，一些东南亚国家的需求将加速增长27 Exhibit12.印度尼西亚评估：强劲的增长潜力，有机会提高LCOS竞争力和28 技术采用 Exhibit13.成本竞争力模拟练习示例：印尼电池生产成本预计为29 比中国高出5%-10% Exhibit14.1.4-1.5百万单位的年组装能力，越南拥有最大的组装能力36 Exhibit15.预计到2030年将有约450万个单位市场，到2030年印度尼西亚将成为最大的市场37 Exhibit16.印度尼西亚有空间开发以客户为中心的产品、E2Wfinancing选项和分销渠道38 Exhibit17.制造和规模效应的本地化可以使印度尼西亚的成本降低多达9％41 Exhibit18.东南亚可再生能源制造业的规模扩大47 案例研究 案例研究1.马来西亚:Signifi不能扮演非fi财务支持的角色19 案例研究2.中华人民共和国：太阳能光伏作为国家战略重点20 案例研究3.菲律宾：从半导体行业学到的东西21 案例研究4.中华人民共和国：“全员”政府推动提高当地冠军并建立32 端到端电池价值链 示例 示例1.菲律宾释放太阳能光伏制造机会的优先支持机制22 示例2.菲律宾的“奖品大小”23 示例3.印度尼西亚释放机会的优先支持机制33 例4.印度尼西亚的“奖品大小”34 示例5.印度尼西亚释放机会的优先支持机制42 示例6.印度尼西亚的“奖品大小”44 缩写 东盟 BESS 资本支出E2WESG EU 东南亚国家联盟电池储能系统资本支出 电动两轮车 环境、社会和治理欧洲联盟 EV电动汽车 FYPfi年度计划 GDPGW GWh冰IEA 老挝人民民主共和国 LCOELCOS LFPMW NMCOEMPRCPV R&DRERISETW 国内生产总值千兆瓦 千兆瓦时内燃机 国际能源署 老挝人民民主共和国平准化电力成本 平准化的存储成本磷酸铁锂 兆瓦级镍锰钴 原始设备制造商中华人民共和国光伏（太阳能）研究与开发 可再生能源 可持续能源监管指标太瓦 USUnitedStates 合作伙伴声明 “ 正如我们在亚行经常说的那样，应对气候变化的斗争在亚洲和亚洲将是输赢。 Pacific.AdeterminaryfrontinthatbattleisSoutheastAsia.Thisresearchshowsthepromiseof 可再生能源制造业-在政策、技术和融资支持下-帮助该地区的发展中国家从燃煤能源过渡，同时降低 碳排放，扩大当地工业能力，刺激创造就业机会，并推动长期经济增长。 RameshSubramaniam 亚洲开发银行部门集团总干事兼集团主管 “ 东南亚有潜力成为可再生能源制造业的领导者为全球可再生能源的部署做出贡献，同时实现 经济增长和减轻气候变化的影响。这份报告证明了增加私营部门对当地可再生能源制造业的投资， 加强区域价值链协作，将主要利益相关者聚集在一起 创造就业机会，增加GDP，并帮助东南亚国家实现其气候目标。 安莎·威廉姆斯 彭博慈善事业环境项目负责人 “ 清洁能源行业已经是一个巨大的增长机会，需要扩大规模 到2050年，我们在全球实现碳中和的速度更快。东南亚，这是世界四分之一人口的家园，很有可能成为全球领导者 在可再生能源制造业，其充满活力的商业环境和大量人才 池。通过这样做，该地区可以增加负担得起且可靠的可再生能源的供应为东南亚和世界各地的人们和社区提供能源解决方案，以及 在当地创造新的就业机会。 海伦·芒特福德 ClimateWorks基金会总裁兼首席执行官 “ 通过提高可再生能源制造能力，东南亚 各国可以增加国内生产总值，创造就业机会，使能源系统脱碳，经济增长和气候进步。本报告强调了各国如何 在该地区可以建立强大的本地产业，这将有助于一个繁荣和可持续的未来。 DamilolaOgunbiyi 首席执行官兼联合国秘书长特别代表 人人享有可持续能源，联合国能源署联合主席 Introduction 东南亚将受到气候不成比例的影响 Change.Fiveoutofits10economiesrankamongtheworld’s 最容易受到气候变化影响的20个国家，以及1 该地区可能会损失高达30%的国内生产总值到2050年，由于全球气温上升和极端 天气事件。2 东南亚的温室气体排放必须减少 到2030年增长10%3到25%(相对于目前的轨迹)将全球变暖限制在1.5°C的范围内。实质性和需要政府和企业采取集体行动。 截至今天，该地区约有一半的政府 致力于实现净零目标。4 在这种背景下，该地区的能源消耗是也有望大幅增长。国际能源 原子能机构(IEA)预计，2020年至2050年，东南部亚洲的电力需求将增长2.5倍，其能源 运输消费将增加一倍以上。一个主要的5 推动交通电气化和部署可再生能源对于该地区实现脱碳至关重要 承诺。这在整个能源战略中都有体现。东南亚国家联盟成员国 国家（东盟）。6 这有可能实现东南部的双重目标 亚洲。首先，它将使该地区能够满足不断增长的能源需求，同时降低碳排放。其次， 本地制造能力的发展可以 支持创造就业和经济增长。在东南亚，低碳交通和清洁能源有潜力 到2030年贡献900亿至1000亿美元的收入， 预计将有600万个可再生能源工作岗位 创建于2050年7,8 这份报告，由亚洲开发银行，彭博 慈善事业，ClimateWorks基金会和可持续发展人人享有能源，提出了对以下潜力的评估 东南亚的可再生能源制造业 三个部门：太阳能光伏（PV），电池和电力两轮车。它还提出了潜在的雄心和 每个部门的成果和确定fi的关键机会用于区域内合作。该报告借鉴了多个来源，包括麦肯锡公司的分析。 1GermanWatch.GlobalClimateRiskIndex(2021).BasedonGermanwatch’sLongTermClimateRiskIndexinitsGlobalClimateRiskIndex2021report;countriesarescoredbasedonimpactfrom2000-2019年期间因气候变化造成的死亡人数、国内生产总值损失和事件数量 2瑞士再保险研究所。2021年。气候变化经济学：对亚洲的影响。五月。https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/economics-of-climate-change-impacts-for-asia.html.GDP损失估计基于全球气温上升2-2.6C，被认为是“从工业化前时期到本世纪中叶全球气温上升的可能范围” 3S.Paltsev,M.Mehling,N.Winchester,J.MorrisandK.Ledvina.2018.PathwaystoParis:ASEAN.麻省理工学院联合计划特别报告。根据该报告，东盟需要减少其到2030年，无条件承诺下的排放量减少11%，有条件承诺下的排放量减少24%，以实现巴黎承诺。 4截至2022年11月，麦肯锡全球能源展望。 5IEA。2022年。东南亚能源展望2022年。第54页(运输)和第68页(电力)。该报告预计，在所述政策情景下，区域电力供应将增长260％，280％到2050年的可持续发展情景。 6东盟可再生能源区域方法。2023年。 7IRENAGlobalRenewablesOutlook.2020.The30millionand6millionreferstothedifferenceinthenumberofadditionaljobs(includinginmanufacturingrenewableenergysystems)in 在IRENA的转型能源情景（TES）中，2050年与2017年的可再生能源 8本报告中提到的美元（$）均指美元。 执行摘要 估计有900亿至1000亿美元的收入东南亚低碳交通的机遇和 到2030年，清洁能源部门。东南亚已经处于有利位置，可以满足制造的需求 对这些部门的投入，因为它已经生产了9%-10% 世界上的太阳能光伏（PV）电池和模块， 约占全球镍产量的50%，占所有电力产