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关联方环比改善，盈利拐点已现

2023-10-13 符蓉,陈昕晖国盛证券喵小鱼

颐海国际2023年半年报显示，公司实现营业收入26.2亿元，同比增长7.4%；归母净利润3.6亿元，同比增长23.1%。关联方业务有所改善，第三方业务短期承压。预计2023H2关联方收入随海底捞恢复延续改善，第三方环比改善可期。成本回落推动、费用率改善推动盈利提升。预计2023-2025年营收66.0/74.9/83.9亿元，同比增长7.4%/13.4%/12.0%，归母净利润9.1/10.4/11.7亿元，同比增长23.1%/13.4%/12.8%，对应PE 15/14/12倍，维持“买入”评级。

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