成都零售 2022年第二季度

成都-2022年7月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 城成市都更新商商业业多样探化发索展“。提质趋优”之路 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 高级经理 SophyPan 华西区 •2370282亿年1元-5，月同，比全下市降实0现.8社%会。消费品零售总额约人民币 +862867373737 sophy.pan@savills.com.cn 中央管理部 •2物0中22心年总第存二量季增度至，7市0场6.录6万得平一方个米购。物中心开业，全市购 •本涨1季.9度个成百都分全点市，购达物约中10心.6平%均。空置率继续上升，环比上 企稳，达约876元每平方米每月。 •全41市8元购每物平中方心米首每层月租；金核指心数商小圈幅购下物降中，心平首均层租平金均达租约金 •本仍以季零度售成业都态购为物主中，心其新次增为需餐求饮同和比服略务有业下态降。，需求来源 业配套助力成都商业提质趋优。 •受境不上半确年定性疫情加反大，复多和样国化内的疫城情市防更控新政商策业影和响精，细经化济的环商 •未新区来商随业着将一步批入重快点速项发目展相的继新入阶市段，交。子公园商圈和天府 “市场顺呈应现近和年规城划市了更越新来浪越潮多，成新都颖要有趣重振、灵消活费多信样心的、商刺业激空消间费；需在求需的内当容下提，质成趋都优市的场不对懈商探业索形持态续和为 市场注入新鲜活力。” 潘玲红，第一太平戴维斯研究部 EricWo 董华西区事长 +862867373688 eric.wo@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：成都购物中心供应，2017至1H/2022 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 201720182019202020211H/2022 来源第一太平戴维斯研究部 市场供应、空置率及租金 2022年第二季度成都零售市场录得紧连 东大路地铁站的环贸ICD开业，攀成钢板块的消费需求得到进一步释放，全市购物中心总存量达约707万平方米。受疫情反复和国内疫情防控政策影响，季内成都零售市场整体需求减弱，全市购物中心平均空置率继续上涨，环比上升1.9个百分点，达约10.6%。全市购物中心首层平均租金小幅下调，达约418元每平方米每月；核心商圈购物中心租金企稳，首层平均租金达约876元每平方米每月。 租户动态 二季度成都购物中心新增需求与去年同期 相比略有减少，需求来源仍以零售业态为主，其中新能源汽车品牌延续活跃需求， 商圈动态 顺应近年城市更新浪潮，成都市场呈现和 规划了越来越多诸如玉林东街、东山Re°est、白墙公园等新颖有趣、灵活多样的商业空间，成为市场重要的活力来源。这些项目通过空间改造，打造富有创意和调性的生活社交场所，为商业空间提供更多可能；同时结合区域产业发展定位和需求，植入产业元素，规划多功能的复合型业态，以满足城市高质量发展阶段需求，实现可持续发展。 另外，市场上的新增商业配套也在寻求差异化定位和运营，不断做精做细，满足消费者愈加多元和细分的需求，典型项目包括华商金融中心、高新创合中心等。在亟需提振消费信心、刺激消费需求的当下， 继续在成都市场积极布局。 图2：成都零售市场各区域空置率，Q3/2017至Q2/2022餐饮业态新增需求中，甜品类的新增需求 占比增加较多，其中以广莲申、虎头局为 成都市场对商业形态和内容提质趋优的不懈探索持续为市场注入新鲜活力，促进了市场吸引力和竞争力的提升。 25% 20% 15% 10% 5% 0% 代表的中式糕点品牌租赁表现活跃，良品 铺子、薛记炒货等休闲零食品牌二季度在 多家购物中心内新设门店；此外，MStand、Manner等多个国内咖啡品牌也积极拓展成都市场。 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 奢侈品品牌季内继续加码布局成都零售市场，特别是春熙路区域，代表性案例包括ErmenegildoZegna新店入驻IFS，Dior和BottegaVeneta新店进驻远洋太古里，反应出该类品牌对成都消费市场的长期信 市场展望 未来三年，成都零售市场预计还将迎来约 150万平方米的购物中心入市，市场供应量仍处于高位，全市购物中心平均空置率短期内或难以迅速回落。未来零售市场上约一半体量的新增供应位于天府新区和金融城，随着招商大魔方、SKP、天府大悦城等一批重点项目相继入市，交子公园商圈和天府新区商业将步入快速发展的新阶段。 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 心和对市场标杆项目的持续看好。 图3：成都零售市场各区域租金指数，Q3/2017至Q2/2022 160 150 140 130 Q1/2010=100 120 110 100 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 90201720182019202020212022 备注金图融表城中所-Q有1/租20金13指；数大均源始-于Q1Q/210/21051；0，城以东下-子Q1市/2场01例3外： 表1：成都未来代表项目，2H/2022至2023 项目名 建筑面积（平方米） 区位 开发商 招商大魔方 170,000平方米 金融城 招商蛇口 保利国际广场时光里 70,000平方米 大源 保利集团 天府和悦广场 250,000平方米 天府新区 润达丰控股滨江地产 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部