成都零售 2023年第二季度

成都-2023年7月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 精天细府化小新巧型区个人商护理业品牌加加速速布局发。展 •240263年亿1元-5，月累，计全同市比实增现长社9会%消。费品零售总额约人民币 •2府0和23悦年广第场二入季市度，，市成场都总零存售量市升场至录约得8位37于万天平府方新米区。的天 对天府新区商业发展的信心。 •作驻率为天开业府，新开区业体期量间最优大异的的购人物流中量心和，销天售府业和绩悦增广强场了以市高场入 的首选区域。” •二置率季停度止市上场涨需，求环较比一下季降度约有1所.7个增百长分，全点市达购约物11中.2心%整。体空 “中作心，为天天府府和新悦区广体场量的最入大市的为购区物域消带费来了需众求多进品一牌步首释店放，。促随进着区下半城年等天新府项目大的悦入城市、天，天府府招新商区花有园 第一太平戴维斯 如请联需了系解更多资讯， 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 高华西级区经理 SophyPan +862867373686 sophy.pan@savills.com.cn 代理部 高华西级区董事 CrizDai +862867373798 criz.dai@savills.com.cn 零售 董华西区事 IrisLin +862867373856 iris.lin@savills.com.cn 第一太平戴维斯 需求中的占比上升。 •上然半是年购成物都中零心售新市增场需租求赁的需主求要同来比源有，服所务增类长品，零牌售在品新牌增仍 物中心。 •值精得细一化提、店的铺是小，二巧季型度的以个人洗护脸理猫类、超品级牌护加发速为布代局表成的都定购位 •潮意，流季服内饰录、得户多外个运品动牌、生首活店方进式入类成品都牌市持场续。为市场带来新 望成为今年各品牌拓展成都市场 潘玲红，第一太平戴维斯研究部 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易 所上市的全球领先房地产服务提供商。公 司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：成都购物中心供应，2018至1H/2023 60 50 40 30 20 10 0 201820192020202120221H/2023 来源第一太平戴维斯研究部 市场供应、空置率及租金 步入2023年，成都市社会消费品零售总额 增速由负转正，消费品市场活跃度相较去年有所回升。二季度录得位于天府新区的天府和悦广场入市，市场总存量升至约837万平方米。二季度市场需求较一季度有所增长，全市购物中心整体空置率停止上涨，环比下降约1.7个百分点达约11.2%。 品牌动态 潮流服饰、户外运动、生活方式类品牌持 续为市场带来新意。去年底重装开业的COSMO以年轻化潮流化的定位和前卫新颖的空间设计持续吸引国内人气潮牌进驻，例如来自广东的街头潮流品牌OldOrder、Boneless和PCLP。此外，以东山Re︒est、祠堂街艺术社区为代表的非标商 心。随着以年轻女性为代表的护理服务类品牌消费者的需求越来越细分，这类品牌近来颇受市场青睐。 区域市场动态 周边拥有密集成熟的住宅，加上区域缺乏 大型一站式商业，天府和悦广场以高入驻率开业，开业期间优异的人流量和销售业绩增强了市场对天府新区商业发展的信心。随着下半年天府大悦城、天府招商花园城等新项目的入市，天府新区有望成为今年各品牌拓展成都市场的首选区域。此外，坐拥麓湖独特的生态基底，麓湖商业持续在打造消费场景和举办社群活动等方面推陈出新，不断为天府新区商业注入新鲜活力。上半年开启试营业的麓坊中心二期和天府美食岛二期，在餐饮品牌的基础 业的入市，也为市场带来了包括STA、Cell上延伸布局剧场、展览、市集等多元化业 图2：成都零售市场各区域空置率，Q3/2018至Q2/2023 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 0% 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：成都零售市场各区域租金指数，Q3/2018至Q2/2023 160150 Q1/2010=100 140 130120 110 100 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 90201820192020202120222023 备注金图融表城中所-Q有1/租20金13指；数大均源始-于Q1Q/210/21051；0，城以东下-子Q1市/2场01例3外： Aging在内诸多潮流品牌首店。成都市场上的户外运动品牌继续拓展品牌矩阵、挖掘细分赛道，二季度录得日本专业高尔夫装备品牌HONMA首店落户太古里，骑行主题品牌WeCycle亮相万象城二期。季内也有多个国内外知名生活方式类品牌进入成都市场，典型案例包括英国高端餐具品牌Wedgewood、丹麦知名瓷器品牌RoyalCopenhagen入驻太古里，来自北京的艺术机构木木美术馆进驻祠堂街艺术社区。上半年成都零售市场租赁需求同比有所增长，零售品牌仍然是购物中心新增需求的主要来源，服务类品牌在新增需求中的占比上升。值得一提的是，二季度以洗脸猫、超级护发为代表的定位精细化、店铺小巧型的个人护理类品牌加速布局成都购物中 表1：成都未来代表项目，2H/2023 态，同时顺应快速变化的市场需求和消费习惯，持续植入新的商业内容，为成都商业市场的未来发展提供不竭灵感。 市场展望 大运会的到来，带动体育赛事在成都的热 项目名 建筑面积（平方米） 区位 开发商 天府大悦城 150,000平方米 天府新区 中粮地产 高新合生广场 73,000平方米 中和 合生商业集团 天府新区招商花园城 118,000平方米 天府新区 招商蛇口 度攀升，有望继续巩固活跃的体育消费需求，为体育相关业态的发展创造更多市场机遇。在经济复苏期，能够深入挖掘、精准定位不同客群需求，实现差异化发展，同时注重社群管理的品牌或将在愈发激烈的市场竞争中获得优势。 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部