北京零售 2022年第三季度

北京-2022年10月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 购北物京中心零集中售入市市为北场京零迎售市来场复供苏增应添信高心。峰 •亿20元22，年同1比-8下月降北5京.8市%社，会其中消，费商品品零零售售总和额餐为饮8,收89入4.分96别 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董北事京 VincentLi +861059252044 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理部 董北事京长 AnthonyMcQuade +861059252002 为128.4,2%3。6.82亿元和658.14亿元，分别同比下降5.3%和 中心存量累计至1,102万平方米。 •是20位22于年亚三奥季商度圈，北的京北零投售购市物场公迎园来、位四于个丰新台项区目的入丽市泽，分天别地天、街以，共及计位带于来大3兴7区.9万的平北方京米瀛的海零环售宇面坊积和。龙全湖市北优京质亦购庄物 0.9及1.3个百分点。 •质受新购购物物中心中心平入均市空及置品率上牌升持至续7调.1整%的，环影比响同，三比季分度别全上市升优 3.6%。 •米三季每度月，82全4.市4元优，质租购金物指中数心环首比层、平同均比租分金别下下降降为0.每2%平和方 5.5%。 •月三人季民度币，核13心30商.7圈元购，租物金中心指首数层环平比均上租升金0.2为%每、平同方比米下每降0月.5人%民。币次6核51心.7商元圈，租购金物指中心数首环层比平、同均比租分金别为下每降平0方.4米%每和 “北京在零疫售情市得场到快有效速控进制入后复，苏三期季。度共的有市，四为个北新京购零物售中市心场选注择入在新本活季力度，入同时北也京提零振售了市消场费仍市将场有的多信个心新。项至目年入末市，场供极应具的韧爆性发，不也但为证零明售了市北场京带零来售多 元化的消费场景。” 李想，第一太平戴维斯研究部 anthony.mcquade@savills.com.cn 商铺及零售服务部 董北事京 LesleyWang +861059252086 lesley.wang@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：购物中心新增供应量,2017-Q3/2022 市场动态 核心商圈购物中心空置率环比上升1.8个百分 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2022年1-8月，北京市社会消费品零售总额 为8,894.96亿元，同比下降5.8%，其中，商品零售和餐饮收入分别为8,236.82亿元和658.14亿元，分别同比下降5.3%和12.4%。 本季度，北京零售市场迎来四个新项目入市，共计带来37.9万平方米的零售面积。其中，位于亚奥商圈的北投购物公园带来11.7万平米零售面积，项目主打运动竞技类体验店，为消费者带来独特的体育消费体验；位于丰台的丽泽天地带来8.22万的零售面积，项目有望成为丽泽商圈又一个消费地标；位于大兴区的瀛海环宇坊和龙湖亦庄天街分别带来7万和11万的零售面积，为大兴本地消 点至4.8%；次核心商圈购物中心空置率环比微升0.5个百分点至5.5%；郊区商圈购物中心空置率环比微升0.5个百分点至10.8%。 三季度，全市优质购物中心平均租金水平略有下降，为每平方米每月824.4元，租金指数环比、同比分别下降0.2%和3.6%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,330.7元，租金指数环比微升0.2%、同比下降0.5%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币651.7元，租金指数环比、同比分别下降0.4%和5.5%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币462.4元，租金指数环比、 来源第一太平戴维斯研究部 费者带来了全新消费场景。截至三季度末，全市优质购物中心存量累计至1,102万平方 同比分别下降0.6%和4.0%。 市场展望 米。 2022年四季度，北京零售市场将会有5个购 图2：各商圈空置率,Q4/2017-Q3/2022 CBD 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 0% 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 图3：各商圈租金指数,Q4/2017-Q3/2022 后疫情阶段，本季度北京整体消费市场仍处于恢复期，为促进消费回暖，北京市政府推出多项措施，包括发行消费券，针对疫情期间受影响较大的汽车、家装、餐饮、文旅休闲等行业发放消费补贴，以满足市民的多样化需求；对疫情期间采取减免租金举措的大型商场给予资金补贴，从供需两侧发力有序推动消费市场复苏。除了新项目之外，北京各大购物中心结合2022北京消费季、中秋假期以及国庆黄金周等重要消费档期，持续调整品牌结构与业态，推出多样化促销活动带动消费。 租金和空置率 受新项目入市和品牌持续调整的影响，三季 度全市优质购物中心平均空置率环比上升0.9个百分点至7.1%，同比上升1.3%。其中， 表1：未来项目聚焦，Q4/2022 物中心项目交付入市，预计新增商业零售面积40.8万平米，2022年也有望成为北京零售市场的供应高峰年。新项目多位于非核心区及郊区商圈，丰富了各区域的购物选择。尽管北京减量发展的规划抑制了核心商圈的新供应，但城市更新及项目升级改造则多聚焦于核心商圈，重塑商业空间、提升区域价值。 如疫情不再造成大范围的影响，未来北京零售市场将持续向好，新项目的入市和业主加大品牌调整力度将使各商圈的消费场景进一步优化。加之四季度将迎来2022年底的消费档期，全市优质购物中心的客流及活跃程度有望出现明显提升，预计北京商业零售市场将形成多个消费热点、消费热度将持续提升。 项目名称 位置 开发商 类型 （建平筑方面米积） 京西大悦城 石景山区 大悦城控股 购物中心 103,000 SKPDT51 朝阳区 北京华联集团 购物中心 100,000 远洋乐堤港 通州区 远洋地产 购物中心 100,000 西红门新光界 大兴区 兴创投资 购物中心 55,000 上德Mall 大兴区 上德置业 购物中心 50,000 CBD 380 340 Q1/2008=100 300 260 220 180 140 100 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部