北京投资 2022年第三季度

北京-2022年10月 MARKETIN MINUTES SavillsResearch 投资 自北用京型收投购及资法拍市交易场在本表季度现表现平抢眼稳。 260,614平方米，环比上升143%。 •为208272,年80三0平季方度米，北，环京比一上手升散3售73写%字；楼同市期场，成新交增面供积应为 13.5%。 •降同1期6北.2%京；一同手期散，售成商交铺面新积增为供25应9,5456,69平17方平米方，米环，比环上比升下 约为人民币88.9亿元。 •了北若京干大宗重投要资成市交场，在该三季季度度投的资整市体场表累现计较成为交稳金定额，合完计成 •低20迷22，年累前计三成季交度金，额北约京为大人宗民投币资2市26场.8整5亿体元表。现仍然较为 •元三，季甲度级，写甲字级写楼字的楼毛资收本益价率值约为每5.1平%方。米人民币82,020 用地成交3宗，工业用地成交10宗。 •民季币度5内1，9亿北元京。土成地交市地场块共中成，交住3宅1宗类地用块地，成总交成1交8宗金，额商为办人 “2022年三季度的北京大宗投资重要成交。本季度的成交主要以主。2022年至今，北京大宗投资年，尽管市场上有多元化的资产为谨慎的态度甄别投资标的。” 等待出售，但潜在买家仍会以极 市场整体活跃度已低于过往数 自用型收购以及法拍交易为 市场整体表现平稳，完成了几宗 李想，第一太平戴维斯研究部 第一太平戴维斯 高中国级区董事 如请联需了系解更多资讯，市场研究部JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董北事京 VincentLi +861059252044 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理层 董华事北区长 AnthonyMcQuade +861059252002 anthony.mcquade@savills.com.cn 投资部 高华级北区董事 TedLi +861059252068 ted.li@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 图1：写字楼一手散售成交额,Q1/2017至Q3/2022 25 20 15 10 5 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 0 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 图2：甲级写字楼资本值与毛收益率，Q1/2017至Q3/2022 ()() 写字楼散售市场 2022年三季度，北京一手散售写字楼市 场新增供应为87,800平方米，环比上升373%、同比下降57.8%；同期，成交面积为260,614平方米，环比、同比分别上升143%、0.6%。 季度内，北京写字楼散售成交金额为人民币66.32亿元，环比、同比分别上升175% 、16.7%；同期，写字楼散售平均成交价格为每平方米人民币25,447元，环比、同比分别上升13%、16%。 2022年第三季度，全市的甲级写字楼资本值为人民币每平方米82,020元，同期毛收益率基本保持平稳，为5.1%。 商铺散售市场 2022年三季度，北京一手散售商铺新增 供应55,917平方米，环比、同比分别下降16.2%、48.6%；同期，成交面积为 259,466平方米，环比、同比分别上升 13.5%、81.5%。 三季度重点交易包括： -浪潮软件发布公告称拟购买位于海淀区中关村科学城北区的智谷大厦，预计价格为人民币9.06亿元。 -朗诗绿色管理发布公告，向阳光保险集团出售旗下北京朗诗大厦50%股权，总价1.376亿元。 -世茂集团与华润置地签订协议，以33.17亿元的总代价出售位于丰台区分钟寺村的L-39、L-41住宅地块的部分股权与债权。 -富力地产公告称向北京英协置业投资有限公司出售北京富力万达嘉华酒店100%股权，代价为人民币5.5亿元。 -爱尔医疗投资集团有限公司通过法拍购得位于朝阳区东三环南路的北京五环大酒店，成交价人民币8.49亿元。 土地市场 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 0 201720182019202020212022 15% 12% 9% 6% 3% 0% 季度内，北京一手散售商铺总成交金额为人民币37.73亿元，环比下降37.1%、同比上升4.0%；同期，散售商铺平均成交价格为每平方米人民币14,542元，环比、同比分别下降44.6%、42.7%。 整售投资市场 2022年三季度，北京大宗投资市场的整 体表现较为稳定，完成了若干宗重要成交，累计成交金额合计约为人民币88.9亿元。2022年前三季度，北京大宗投资市场仍然较为低迷，累计成交金额约为人民 2022年三季度，北京土地市场共成交31 宗地块，总成交金额为人民币519亿元。成交地块中，住宅类用地成交18宗，商办用地成交3宗，工业用地成交10宗。 市场展望 展望2022年四季度，预计北京大宗投资 市场仍会延续较为平淡的表现，全年成交量将出现大幅下滑。全年的投资成交将会以自用型买家收购物业以及商办资产法拍为主，辅以少量的位于核心及次核心区域的投资收购。当房地产市场仍在等待复苏时，卖方与买家的博弈也仍在持 来源第一太平戴维斯研究部 图3：商铺一手散售成交额，Q1/2017至Q3/2022 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 0 币226.85亿元，较去年同期下降55.2%。续。 表1：主要一手散售写字楼项目，Q3/2022 丰台金茂广场 达美中心 朝外SOHO 区位 丰台区 朝阳区 朝阳区 开发商 中国金茂 北京柏豪置业有限公司 SOHO中国 （成平交方面米积） 7,764 2,382 1,185 （元成/交平均方价米） 56,649 43,860 39,229 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部来源第一太平戴维斯研究部 图4：整售投资成交额，2017至Q3/2022 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1Q2Q3Q4 表2：主要一手散售商铺项目，Q3/2022 通州富力中心 合生国际花园 世界侨商中心 区位 通州区 朝阳区 通州区 开发商 富力地产 合生创展 富华置地/世茂集团 （成平交方面米积） 6,282 1,729 1,727 （元成/交平均方价米） 74,980 65,657 45,156 来源第一太平戴维斯研究部 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 图5：按业态整售投资成交额，2017至Q3/2022 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 表3：主要整售交易，Q3/2022 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 图6：土地市场成交额，2017至Q3/2022 地块编号 区位 规（划平建方筑米面）积 用地性质 总（成亿交元金）额 竞得方 京[2土02储2挂]0（45海号） 海淀区 104,753 住宅 55.78 中海地产 京[2土02储2挂]0（46海号） 海淀区 123,492 住宅 53.18 海中开建控三股局/ 京[2土02储2挂]0（49丰号） 丰台区 94,607 住宅 49.7 中海地产 京[2土02储2挂]0（44海号） 海淀区 71,741 住宅 41.98 中海地产 表4：主要土地成交案例，Q3/2022 智谷大厦 北京朗诗大厦 L分-3钟9、寺L-村41地块 北嘉京华富酒力万店达 北大京酒五店环 买方卖方 浪潮软件 龙湖地产 阳光保险集团 朗诗绿色管理 华润置地 世茂集团 北投京资英有协限置公司业富力地产 爱集尔团医有疗限投公司资法拍 位置 海淀区 朝阳区 丰台区 石景山区 朝阳区 地（上平建方筑米面）积 26,583 21,906 228,197 43,460 30,530 （人成民交币金亿额元） 9.06 1.376 （50%权益） 33.17 （5权1%益及）49% 5.5 8.49 （元成/交平单方价米） 34,082 12,560 N/A 12,655 27,808 交易方式 资产交易 境内股权交易 境内股权交易 境内股权交易 资产交易 来源第一太平戴维斯研究部 300 250 200 150 100 50 0 Q1Q2Q3Q4 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 来源北京市规划和自然资源委员会;第一太平戴维斯研究部