成都零售 2023年第一季度

成都-2023年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 高餐端饮餐饮消和户费外运回动需暖求活明跃。显 长6.5%；商品零售1233.8亿元，增长2.3%。 •21409203亿年元1-2，月累，计全同市比实增现长社3会%消；餐费饮品收零入售2总5额6.2约亿人元民，币增 发主力。 •在良经好济的复抗苏风期险，能以力政将府成平为台未公来司成为都代优表质的零开售发物商业凭的借开 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 高华西区级经理 SophyPan +862867373737 sophy.pan@savills.com.cn •2存0量23维年持第不一变季。度，成都零售市场没有新增供应，市场总 •虽基于然市全场市购情物绪中持心续平向均好空，购置物率中继心续首上层涨平，均至租约金13保%持；但 中央管理部 董事长 EricWo 华西区 稳定。 •餐中饮小型行餐业在饮疫品牌情优期间胜普劣遍汰受加到剧；较而大高冲端击餐，特饮别品是牌需一求些一直端保餐持饮稳品定牌，进季入内成继都续市录场得。以异国料理为代表的多个高 继续布局成都市场。 •随着政近府几积年极国促内进户体外育运产动业市发场展规，户模外不运断动增品长牌，加本上季成度 •季牌上内，首这进些品品牌牌主选要择集进中驻在的主项理目人集潮中牌在和非生标活商方业式。类品 “重视疫程情提度，升国了内消户费外者运对动于市健场康规的模时代近，几户年外不运断动增热长度；不步入减后，加疫上情成 在成都仍有较大发展空间。” 体育相关产业发展，持续挖掘体 都积极推进赛事名城建设，支持 育消费需求，户外运动品牌未来 潘玲红，第一太平戴维斯研究部 +862867373688 eric.wo@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：成都购物中心供应，2018至Q1/2023 市场供应、空置率及租金 Burton、HellyHansen等国际知名户外品 随着国内疫情影响逐渐消退，2023年消费 60市场回暖，成都1-2月社会消费品零售总额 由降转增。年初的中央经济会议将恢复和 50扩大消费摆在全年政府工作的优先位置， 40预计将为全年消费市场的恢复创造诸多有 利条件。一季度成都零售市场没有新增供 30应，市场总存量维持不变。虽然全市购物中 心平均空置率继续上涨，至约13%；但基于 20市场情绪持续向好，购物中心首层平均租 10金保持稳定。 0品牌动态 牌陆续进入成都市场，本季度录得美国户外运动品牌Patagonia西南首店进驻祠堂街艺术社区，加拿大运动休闲品牌lululemon继续拓店，入驻大源商圈的世豪广场。 季内首进品牌主要集中在主理人潮牌和生活方式类品牌上，且这些品牌选择进驻的项目集中在以东山Re°est和祠堂街为代表的非标商业。随着品牌发展近来呈现出贴近社群的趋势，相比传统商场，非标商业具有商业空间更开放更多样、在地文化氛围 20182019202020212022Q1/2023 来源第一太平戴维斯研究部 图2：成都零售市场各区域空置率，Q2/2018至Q1/2023 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：成都零售市场各区域租金指数，Q2/2018至Q1/2023 160 150 140 Q1/2010=100 130120 110 100 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 90201820192020202120222023 备注金图融表城中所-Q有1/租20金13指；数大均源始-于Q1Q/210/21051；0，城以东下-子Q1市/2场01例3外： 2023年以来，餐饮等接触型消费明显回暖，1-2月成都餐饮收入同比增长6.5%，增速显著改善。餐饮行业在疫情期间普遍受到较大冲击，商场内餐饮品牌调整频繁，变动较多，特别是一些中小型餐饮品牌优胜劣汰加剧；而高端餐饮品牌需求一直保持稳定，季内继续录得以异国料理为代表的多个高端餐饮品牌进入成都市场，典型案例包括高端日式烧肉品牌八赞等新店于SKP开业。 疫情提升了消费者对于健康的重视程度，国内户外运动市场规模近几年不断增长，户外运动品牌品类不断细分，以满足不同消费群体的多元需求。步入后疫情时代，户外运动热度不减，加上成都积极推进赛事名城建设，支持体育相关产业发展，持续挖掘体育消费需求，户外运动品牌未来在成都仍有较大发展空间。去年Salomon、 表1：成都未来代表项目，2023 更浓郁等特点，对于市场上的众多新进品牌而言，这类项目更利于传递品牌理念、树立品牌形象、增强客户粘性。 市场展望 2023年成都零售市场预计将迎来超过60万 平方米的新增供应；未来三年，市场供应量依旧不减，全市整体空置率或仍将处在高位。 项目名 建筑面积（平方米） 区位 开发商 天府大悦城 150,000平方米 天府新区 中粮地产 保利国际广场时光里 70,000平方米 大源 保利集团 天府和悦广场 250,000平方米 天府新区 润达丰控股滨江地产 在经济复苏期，以政府平台公司为代表的开发商凭借良好的抗风险能力将成为未来成都优质零售项目的开发主力；考虑到成都政府近年大力引导城市更新、发展社区商业，以及疫情后消费者对于开放式消费空间的需求不断增长，政府平台投资开发的街区式商业或将成为未来成都市场关注的重点。 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部