天津零售 2023年第一季度

天津-2023年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 实天体津零售零回暖售明显商，消圈费热加情迅速速恢转复。型升级 •2降062.37年%1。-2月份，天津市社会消费品零售总额同比下“在疫情防控全面解除叠加春节 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯市场研究部JamesMacdonald 高中国级区董事 请联系 +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华事北区 VincentLi +861059252042 vincentx.li@savills.com.cn •一万平季方度米，天。津零售市场无新项目入市，存量维持在438 •第啡一、甜季品度及零轻售时市尚场等的品租类赁。需求主要来源于餐饮、咖 •本分点季，度至，1全3市%平。均空置率环比、同比分别上升0.5个百 •1全%市，购平物均中租心金首调层整平至均人租民金币指每数平环方比米、每同月比32分7.别5元下。降 •为政进府一积步极促举办进多消项费主市题场复消费苏，活提动振，市并发场放信各心，品天类津消市费券断，增强各。大商圈活跃度得到明显提升，消费回暖势头不 假期的双重利好带动下，一季度天津零售消费呈现反弹趋势。居民消费意愿显著增强，推动天津零售市场加速回暖，迎来2023年度的开门红。” 李想，第一太平戴维斯研究部 中央管理部 总天津经理 AndyChee +862258308886 andy.chee@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：新增供应量，2018至Q1/2023 供应与需求 全市购物中心平均空置率环比、同比分别上 2023年1-2月份，天津市社会消费品零售总 升0.5个百分点,至13%。友谊路板块空置率 8070 60 50 40 30 20 10 0 20182019202020212022Q1/2023 来源第一太平戴维斯研究部 额同比下降6.7%。其中，通讯器材及体育娱乐用品增速显著，分别增长36%和20.6%。 从本季度来看，品牌扩张的租赁需求主要源于时尚零售及餐饮类，且瞄准核心商圈，对核心项目面积需求强劲，例如时尚品牌古良吉吉天津首店进驻万象城；BIGOFFS旗舰店进驻仁恒伊势丹；金茂汇引进长沙知名品牌MAMACHA及意大利餐厅Margherita；霸王茶姬天津首店落位滨江道及南开大悦 城；SevenGelato首店落地和平大悦城等。 此外，随着疫情防控政策的全面放开，经历低谷的电影市场于2023年逐渐走出阴霾，天津地区春节档票房收入破2亿元，创下近年新高。与此同时，“天津文娱消费券”以及“津乐购消费券”的定向发放精准有效地 下降，环比分别下降0.8个百分点至8.2%，老城厢板块继续维持全市范围内最低空置率水平。滨海泰达板块空置率调整至25.6% ，环比、同比分别上涨4.3个百分点和7.4个百分点至25.6%，滨海于家堡空置率维持在9.2%，环比持平，同比上升7.4个百分点；天津城区其他区域空置率环比微升0.2个百分点至8.8%。 市场展望 随着三年疫情阴霾逐渐散去，今年天津市各 大商圈把握新时期发展机遇，陆续推陈出新，包括金街商圈提升、意风区提升改造、泰安道-小白楼商圈、津湾广场消费商圈打造等项目相继启动。同时，进入后疫情时期，消费者对刚需型商业的消费倾向加强， 刺激了当地消费市场，天津市零售商业客流多家商业综合体预计通过优化品牌组合、举 图2：各商圈空置率,Q2/2018至Q1/2023 25% 20% 15% 10% 5% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 量得到明显提升，消费增长势头强劲。 租金和空置率 一季度，全市首层平均租金为人民币每平方 米每月327.5元，租金指数环比、同比分别下降1%。全市大部分商圈租金指数环比均有所下降，表现最好的老城厢商圈环比与上季度持平、同比上升4.4%，租金水平仍保持人民币每平方米每月442.5元；天津城区其他区域租金水平微降至人民币每平方米每月308.2元，租金指数环比下降1.3%、同比持平；小白楼和友谊路商圈的租金水平比较稳定，其中和平-滨江-南京路区域维持全市最高租金水平，为人民币每平方米每月522元， 办市场营销活动等措施，迎合当下市场消费需求，扩大项目核心竞争优势，共同推动天津市零售消费市场全面复苏。 二季度，天津零售市场预计将迎来两个重点项目——和平印象城及中海环宇城的开业运营。其中，中海环宇城位于梅江，综合体量达12万平方米，作为地铁6号线上盖的大型综合体，是梅江首个大型TOD商业项目。项目定位“新生活方式体验中心”，预计将满足周边超过百万人口的一站式生活消费需求。 租金指数同比下降4.2%；滨海泰达租金亦 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：各商圈租金指数，Q2/2018至Q1/2023 105 100 Q2/2011=100 95 90 85 80 下跌，租金指数环比下降2.5%、同比下调4.6%，平均租金调整致人民币每平方米每月 303.3元。 表1：未来新增供应，Q2/2023 *圈天）津及城非区核零心售商市圈场（包小白括楼核、心友商谊圈（路和、老平城路厢-滨及江其道他-南）京路商 项目名称 （建平筑方面米积） 商圈 区域 和平印象城 130,000 核心商圈 和平区 中海环宇城 120,000 非核心商圈 河西区 来源第一太平戴维斯研究部 75 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 70 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部