中国无线经济发展研究报告（2023年）

No.202305 中国无线经济发展研究报告 (2023年) 中国信息通信研究院2023年9月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 党的二十大擘画了我国全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。2022年，我国无线经济规模达到6.6万亿元，同比增长6.2%，高于同期名义GDP增速，无线经济占GDP比重达到5.4%。无线经济内部结构持续优化，2022年我国无线产业规模达到2.8万亿元，无线赋能规模为3.8万亿元，占无线经济比重分别为42%和58%，无线经济的四六发展格局趋于稳定。 中国信息通信研究院已连续第三年发布中国无线经济发展研究报告，2023年报告在延续以往对我国无线经济发展最新态势量化分析的基础上，结合无线电发射设备型号核准情况，对各省无线产业发展情况进行研究分析，为推动无线经济发展提供参考。 本报告中无线经济相关数据为测算数据，仅代表我院作为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，不代表政府官方数据口径。 目录 一、无线经济是构建现代化产业体系的重要组成2 二、无线经济持续为国民经济稳增长保驾护航5 (一)无线经济稳中求进促经济高质量发展5 (二)无线经济“四六”发展格局趋于稳定6 (三)无线经济是拉动地方发展重要力量7 三、无线产业是支撑无线经济发展的基石9 (一)无线产业整体规模稳步增长9 (二)无线产业细分领域亮点纷呈10 (三)无线技术激发新兴领域活力18 (四)我国无线电制造呈现“一强四区”格局22 四、无线赋能数字化转型促进质的有效提升25 (一)无线全面赋能数字化转型25 (二)无线赋能新型工业化发展26 (三)无线赋能服务业实现新突破29 (四)无线赋能农业取得新进展33 五、无线电管理保障无线经济高质量发展35 六、无线经济发展展望37 (一)加强无线经济相关理论探究和顶层设计37 (二)夯实无线产业基础抢占未来发展新优势38 (三)大力推进无线赋能实现产业数字化发展38 (四)全面提升无线赋能数字政府效能和水平39 (五)扎实全面推进全国无线电管理重点工作39 图目录 图1无线经济体系框架2 图2我国无线经济规模及增速5 图3我国无线经济占GDP比重6 图4我国无线经济内部结构7 图5我国各省市无线经济规模、占比、增速8 图6无线电发射设备制造企业产业集群25 无线技术是新一轮科技革命中研发投入最集中、创新应用最广泛、辐射带动作用最强大的领域，极大提高了数据获取、传输、处理能力，加速推动数字产业化和产业数字化进程。无线经济是以无线电频谱作为先导性基础资源、以无线技术为核心驱动力，通过无线技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业高端化、智能化、绿色化水平，加速重构经济与治理模式的经济形态。无线经济包括无线产业、无线赋能以及无线治理三部分，无线电管理为无线经济发展保驾护航。具体框架见图1。 频谱资源是频率在3000GHz以下在空间传播的电磁波，是构建无线技术创新和无线经济发展竞争新优势的关键战略资源，并以其稀缺性日益成为新形势下国际博弈和竞争的战略热点。以频率资源为载体的43种无线电业务推动移动通信、卫星产业、移动互联网等无线产业蓬勃发展，支撑无线技术赋能传统行业数字化转型，为经济发展带来巨大的乘数效应。无线治理从频谱资源管理、电波秩序维护、产业应用政策等方面保障无线经济高质量发展。 来源：中国信息通信研究院 图1无线经济体系框架 一、无线经济是构建现代化产业体系的重要组成 习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上强调：现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础；加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。无线经济作为现代化产业体系的重要组成，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供坚强支撑。 发展无线经济是推动实现中国式现代化的必然要求。无线技术是实现现代化的关键技术和基础。新中国成立特别是改革开放以来，我们用几十年时间实现了各类无线技术和应用飞跃式发展，打造了5G移动通信、北斗卫星导航等世界名片，我国无线产业体系更加健全， 产业链更加完整，产业整体实力和质量效益不断提高，产业创新力、竞争力能力显著提升，无线赋能深度和广度不断拓展。新时代新征程上，无线经济具有了新的内涵和特征，是基于高水平对外开放、加快构建新发展格局的经济形态，是把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点、促进全体人民共同富裕的经济形态，是坚持高水平科技自立自强、依靠创新驱动发展的经济形态，是建设现代化产业体系、加快迈向全球价值链中高端的经济形态，是坚持人与自然和谐共生、促进绿色低碳发展的经济形态，是顺应新一轮科技革命和产业变革趋势、促进数字技术与实体经济深度融合的经济形态。通过无线经济发展新成效，加快中国式现代化进程。 发展无线经济是构建大国竞争优势的迫切需要。无线经济是构筑未来发展战略优势的重要领域，是在国际竞争中赢得主动的根基。当今世界，科技与产业是大国竞争的焦点，围绕无线技术和应用形成的无线产业和无线赋能正在成为各国发展的重点领域和方向。2022年美国发布的《关键和新兴技术清单》包括了频率共用技术、下一代无线网络、卫星通信、无线能量传输等多项无线电技术以及射频电路、天线、滤波器等无线产业关键环节。2023年4月，英国政府发布了 《无线基础设施战略》，鼓励部署和使用5G及先进无线通信技术，加快发展6G，抢占全球科技创新先机。2022年6月，欧盟委员会发布了《2022战略前瞻报告：在新的地缘政治背景下实现绿色与数字的双重协同转型》，将新型传感器、卫星通信、物联网等无线技术作为实现欧盟数字化转型和减少碳排放的必要技术。面对日益激烈的国际 竞争，须加快发展无线经济，实现高水平科技自立自强，提升产业链 供应链韧性和安全水平，提高无线产业在全球产业分工中的地位和竞争力，确保我国在大国博弈中赢得主动。 发展无线经济是实现经济高质量发展的战略选择。无线经济在稳定宏观经济大盘中发挥着重要作用。无线领域是技术创新的主战场，是创新活动最活跃、创新成果最丰富、创新应用最集中、创新溢出效应最强的领域。随着无线赋能深入推进，以5G为代表的各类无线技术已广泛应用在国民经济发展的各领域，是满足人民美好生活需要的重要支柱。须加快推进无线经济发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，促进技术进步和产业优化升级，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。 发展无线经济是推进新型工业化的根本支撑。党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。实现这一宏伟目标，须依靠以无线技术为代表的新一代信息技术创新以及其带来的更广泛的产业变革。当前，无线技术加速突破，与制造业深度融合创新，推动制造业生产方式、发展模式和企业形态发生根本性变革。世界主要工业大国纷纷推进无线技术在工业领域的创新应用，抢占竞争制高点。须加快发展无线经济，积极推进信息化与工业化深度融合，为新型工业化提供强大的网络基础和技术支撑。 二、无线经济持续为国民经济稳增长保驾护航 (一)无线经济稳中求进促经济高质量发展 无线经济稳步增长，保持合理增速。2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国无线经济保持稳定增长，发展质量稳步提升，产业赋能深入推进。2022年，我国无线经济规模达到6.6万亿元，同比增加0.4万亿元，无线经济持续做大，增长6.2%，高于同期名义GDP增速约0.9个百分点，无线经济持续做大，无线经济“稳定器”作用凸显。 来源：中国信息通信研究院 图2我国无线经济规模及增速 无线经济在国民经济中地位日益稳固。无线经济占GDP比重逐年提升，2018年至2022年我国无线经济占GDP比重由4.3%提升至5.4%，2022年占比与2021年基本持平。 来源：中国信息通信研究院 图3我国无线经济占GDP比重 (二)无线经济“四六”发展格局趋于稳定 无线赋能成为无线经济主要部分。2022年，无线赋能规模为3.8万亿元，占无线经济比重的58%；我国无线产业规模为2.8万亿元，占无线经济比重为42%。 无线赋能广度及深度有效提升。伴随着无线技术创新演进并不断与实体经济深度融合，无线赋能对无线经济增长的主引擎作用更加稳固。2022年，我国无线赋能规模为3.8万亿元，同比增长5.6%，占无线经济比重为58%，占GDP比重为3.1%，无线赋能发展正经历由量的扩张到质的提升转变。 无线产业不断涌现新方向新赛道。伴随着各种无线技术不断演进和迭代发展，已形成5G、车联网、北斗卫星导航等领域发展的新动能、新优势，并开辟发展卫星互联网、航空互联网等新方向、新赛道。 2022年，无线产业规模达到2.8万亿元，同比名义增长7.1%，占无线经济比重为42%，占GDP比重为2.3%，实现无线产业高质量发展。 来源：中国信息通信研究院 图4我国无线经济内部结构 (三)无线经济是拉动地方发展重要力量 2022年各省区市无线经济发展取得新增长。从总量来看，地区无线经济发展呈现三个梯队，广东、江苏、北京、上海位列第一梯队，无线经济规模超过5000亿元；福建、重庆、浙江、山东、四川、河 南、安徽、天津、江西、湖北位列第二梯队，无线经济规模超过1000亿元；其余省份位列第三梯队。从占比来看，广东、北京、上海、重庆四省（市）无线经济占当地GDP比重全国领先，均超过10%，天津、福建等省（市）无线经济占当地GDP比重也高于全国平均水平。从增速来看，绝大多数省、区、市无线经济增速均超过全国名义GDP增速，其中，浙江、贵州、四川、宁夏无线经济增速超过8%。 来源：中国信息通信研究院 图5我国各省市无线经济规模、占比、增速 各地无线产业发展稳步提升。从总量来看，广东领跑全国，2022 年无线产业规模超过1万亿元，北京无线产业发展紧随其后，其产业 规模近4000亿元。江苏、上海、浙江无线产业规模均超过2000亿元。从占GDP比重来看，无线产业已逐步发展成为地方经济高质量发展的重要领域，北京、广东无线产业占比均超过7.5%，上海、浙江占比超过2.5%。 无线赋能成为各地无线经济发展主引擎。从总量来看，广东省无线赋能发展遥遥领先，无线赋能规模超过1.4万亿元，江苏、上海、 福建、重庆、山东、北京、河南、四川等地区无线赋能规模也超过1300亿元。从占GDP比重来看，广东无线赋能占比超过11%，重庆、上海、天津、福建比均超过5%，北京、江苏占比超过3%。 三、无线产业是支撑无线经济发展的基石 十八大以来，我国无线产业以技术创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在高效的频谱资源配置支撑下，产业体系更加完备、产业链更加健全，产业整体实力、质量效益以及创新力和竞争力显著提升，形成了以5G、北斗卫星导航为代表的无线产业创新发展格局，为数字经济高质量发展提供了动力源泉，为全面建成小康社会提供了有力支撑，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。 (一)无线产业整体规模稳步增长 2022年，无线产业总体保持较快发展。从规模上看，2022年，无线产业规模近2.8万亿元，比上年增长7.1%，高于GDP增速约4个百分点;无线产业占GDP比重为2.3%，较2021年基本持平。从结构上看，无线相关电子信息制造业及服务业发展齐头并进，2022年无线相关电子信息制造业规模1.6万亿元，占无线产业比重为56%；无线相关服务业规模1.2万亿元，占无线产业比重为44%。 无线相关电子信息制造业是无线经济发展的基础。2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%，分别超出工业、高技术制造业4个和0.2个百分点1，伴随着无线技术在电子信息设备中的不断渗透，