2022年中国无线经济发展研究报告

CAICT中国信通院 中国无线经济发展研究报告 (2022年) 中国信息通信研究院 2022年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 CAICT中国 前言 2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国面临疫情反复、消费疲软压力加大的局面，无线经济作为数字经济重要组成部分，展现出顽强的韧性，成为我国高质量发展的重要支撑。 无线经济发展迈向新高度。2021年我国无线经济规模达到6.2万亿元，占GDP比重为5.43%。无线经济内部结构形成“四六”格局， 无线赋能成为无线经济主要组成部分。无线经济发展成为推动国民经 济稳定运行、质量提升的关键动力。 无线产业发展进入新阶段。2021年无线产业规模超过2.6万亿 元，占无线经济比重为41.94%。移动通信、短距离通信等无线技术不 断演进，无线相关电子信息制造业发展稳中有升。移动通信服务业发展优势持续扩大、移动互联网呈现差异化发展、卫星应用服务发展前景广阔，无线相关服务业发展动力强劲。 无线赋能发展实现新突破。2021年无线赋能规模为3.6万亿元， 占无线经济比重为58.06%。无线技术不断助力重点领域数字化发展和智慧城市建设，为疫情防控提供坚强保障，支持“双碳”政策实施， 为冬奥等大型赛事提供有力支撑，无线赋能促进经济社会发展的作用 将愈加显现。 无线治理能力迈上新台阶。持续出台移动通信、短距离通信、物 联网、卫星等领域政策，促进无线经济高质量发展。无线电管理方面， 加强了顶层设计，系统谋划无线电事业发展路径，印发“十四五”无线电管理规划等。协调保障了5G移动通信、工业互联网、车联网、 卫星通信和导航等行业用频需求，有力支撑了制造强国、网络强国数字中国的建设。保障电磁空间安全，圆满完成了北京冬奥会等重大活动的无线电安全保障任务。 报告基于《中国无线经济白皮书（2021年）》中无线经济的定义， 测算分析了2021年我国无线经济规模和发展特点，新增了以下内容： 一是首次测算了各省、自治区、直辖市无线经济规模，分析区域无线经济发展特征；二是增加专栏案例，挖掘无线经济各领域发展亮点； 三是深化短距离通信、公众移动通信、卫星应用等无线产业研究，揭示无线电频谱和无线技术应用对经济社会发展带来的深刻变革。 比外，《中国无线经济发展研究报告（2022年）》对未来无线经济 发展进行了展望，以期为我国相关产业发展和行业管理提供决策参考。 如有不当之处，敬请指正。 目录 ：无线经济助力我国高质量发展 （一）无线经济是国家创新发展“第一方阵 （二）无线经济是高质量发展新的增长极 （三）无线经济是实现共同富裕重要手段 二、无线经济发展韧性显著 （一）无线经济发展迈向新高度..9 （二）无线产业发展进入新阶段.16 （三）无线赋能发展实现新突破23 （四）无线治理水平迈上新台阶33 （五）无线电管理取得新成绩.35 三、无线经济发展展望 （一）无线经济将保持持续发展活力 .36 ..36 （二）无线赋能将为数字化发展带来新机遇.37 （三）无线治理体系将更加完38 附件：无线经济规模测算方法说明40 CAIGT 图目录 图1无线经济体系框架 图2我国无线经济规模及增速 图3我国无线经济占GDP比重10 图4我国无线经济内部结构.12 图52021年我国各省市无线经济规模、占比、增速.13 图62021年我国各省市无线产业规模及占GDP比重 图72021年我国各省市无线赋能规模及占GDP比重.15 图8无线经济规模的测算框架40 图9无线产业部分核算框架41 CAICT中国 中国无线经济发展研究报告（2022年） 2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，外部环境 更趋复杂严峻和不确定。我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，保持经济平稳运行难度加大。在此背景下，无线经济展现出顽强的韧性，无线产业实力不断增强、无线技术赋能千行百业、无线治理能力不断提升，无线经济逐渐发展成为支撑宏观经济稳定发展的新动能。 报告完善《中国无线经济白皮书（2021年）》定义及测算方法， 无线经济是以无线电频谱作为先导性基础资源、以无线技术为核心驱动力，通过无线技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数学化、网络化、智能化、绿色化水平，加速重构经济与治理模式的经济形态。无线经济包括无线产业、无线赋能以及无线治理三部分，无线电管理是保障无线经济发展的关键。具体框架见图1。 一是无线产业，指信息通信产业中以无线电频谱资源作为基础载 体，以无线技术为核心驱动力，提供相关的电子元器件、终端、系统和服务的国民经济部门。无线产业可以分为三个层面：首先是直接利用频率资源的电子元器件、芯片和集成电路的基础制造业，是无线产业的上游；其次是基于基础制造业生产通信、广播、导航、定位和遥感等各类无线技术设备、系统、终端的设备制造业，是无线产业的中游；最后是利用无线电设备提供通信、产播、导航、定位、遥感和授时等无线电应用的服务业，涵盖了移动互联网、无线相关软件和信息技术服务等，是无线产业的下游 二是无线赋能，指通过无线技术与实体经济融合，保障国民经济 各行业正常开展，提高数字化、网络化、智能化、绿色化水平，助力 2 中国无线经济发展研究报告（2022年） 传统产业成本降低、产出增加、效率提升。无线赋能涵盖了无线技术在工业、农业、交通、铁路、航空、航天、物流、气象、渔业、天文、空间研究、地球探测等各行业融合应用的拉动效应，是无线经济的主 引擎。 三是无线治理，指围绕无线技术和应用的政府治理工作，主要包括无线电频谱资源的管理和电波秩序维护，推动无线产业和无线赋能发展的政策。 2 移动通信、广播电视及卫星传输 业明 电子信息制造 （无线） 线 移动互联网无 频谱资源 42种无线电业务 就B工业 软件及服务 （无线： 产业及应用改无线电管理 图1无线经济体系框架 来源：中国信息通信研究院 频谱资源是频率在3000GHz以下在空间传播的电磁波，是构建 无线技术创新和无线经济发展竞争新优势的关键战略资源，并以其稀 缺性日益成为新形势下国际博奔和竞争的战略热点。以频率资源为载体的42种无线电业务推动移动通信、卫星产业、移动互联网等无线 3 中国无线经济发展研究报告（2022年） 产业蓬勃发展，支撑无线技术赋能传统行业数学化转型，为经济发展带来巨大的乘数效应。无线治理从频谱资源管理、电波秩序维护、产业应用政策等方面保障无线经济高质量发展。 一、无线经济助力我国高质量发展 （一）无线经济是国家创新发展“第一方阵” 无线经济是以无线技术创新和融合应用为重要推动力的新经济形态，具有高创新性、强渗透性、拉动作用明显的特点，是构建国家创新发展的重要引擎。我国5G技术创新突破，北斗三号实现自主研发，成为国家科技创新发展的重要领域；同时，无线技术与制造业等实体经济深度融合，支撑重点领域创新取得新突破。 我国移动通信技术实现跨越式发展。移动通信产业从“3G突破”、 “4G同步”到“5G引领”，5G实现了技术、产业、应用全面领先， 攻克了一批关键核心技术，建立了规模化的国内供应链和市场，改变了全球移动通信的技术及产品分布格局，我国企业声明的5G标准义要专利占比达到38.2%l。智能手机制造进入世界先进行列， 我国卫星导航技术实现突破性发展。作为第三个拥有卫星导航系统的国家，北斗导航卫星实现全球组网、规模应用，北斗系统已在全球20多个国家开通高精度服务，全球总用户数超20亿2。北斗产业 链主要有基础产品、应用终端、运行服务等环节。基础产品主要包括 芯片、板卡、天线、接收机等，是北斗产业链的基础和核心。截至2021 2央视新闻：《北斗三号全球卫星导航系统开通一周年全球总用户数超20亿》 4 中国无线经济发展研究报告（2022年） 年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量已超过12亿台/套（含智能手机）：国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势3。 推动产业发展模式向创新驱动转变。以5G为代表的无线技术与 制造业进一步深度融合，在交通、能源、医疗、教育等领域实现融合 应用，港口、煤炭等部分领域已进入规模化推广阶段。“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，平台化设计、网络化协同、个性化定 制、服务化延伸等新模式新业态大范围推广。同时，无线技术推动各 类资源要素快捷流动，打破时空限制，延伸产业链条，支撑构建双循 环发展新格局。 （二）无线经济是高质量发展新的增长极 近年来，我国无线经济蓬勃发展。2021年，我国无线经济规模已 经达到6.2万亿元，较上年增长16.1%，无线经济发展成为经济高质 量发展新的增长极。 无线相关基础设施建设走在全球前列。截至2022年7月，我国 已建成全球规模最大、技术领先的移动网络基础设施，5G基站数达到197万个4，扩大有效投资、稳定经济增长的同时，发挥无线技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，催生新产业新业态新模式。 3中国卫星导航定位协会：《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书） 4中共中央宜传部：《中国这十年|信息通信业实现送代跨越数字便民普惠共享》 5 中国无线经济发展研究报告（2022年） 加快促进产业数学化发展。无线技术改变传统经济活动要素投入 方式和结构，提高全要素生产率推动“数量追赶”转向“质量追赶”， 驱使产业结构向信息密集型、知识密集型和技术密集型转变，从而促 进全要素生产率的提高。传统产业结构优化推动“规模扩张”转向“结 构升级”，伴随着无线技术和智能设备在生产中广泛应用，无线技术推动传统产业内部流程再造，促进传统产业结构优化升级。 助力信息消费快速发展。无线技术催生新业态新模式新场景不断 涌现，带动新型信息消费。2021年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，移动支付年交易规模达到527万亿元6。一 方面，通过移动终端催生消费新场景，无线技术助力智慧商圈无接触 式消费等新模式快速发展，推动外卖配送、网约车等平台型和共享型消费新业态。另一方面，通过移动终端促进消费新模式探索，今年以来，多地联合互联网平台向居民发放数字人民币消费补贴，提振消费需求，助力商户复苏。 衍生灵活多样的就业新模式。无线经济释放巨大就业潜力，初步 测算2021年我国无线经济相关就业人口达到2068.83万人，占全年 总就业人数的2.77%。在全国总就业人数同比下降0.5%的背景下，无线经济相关就业岗位保持1.4%的正增长。无线经济的新场景和新应用，让就业形式开始呈现多样灵活的特征，截至2021年底，基于移 动互联网平台的外卖骑手达到400多万人，在平台上从事主播及相关 3中国信息通信研究院：《2021年12月国内手机市场运行分析报告》 6中共中央宜传部：《中国这十年|信息通信业实现送代跨越数字便民普惠共享》 6 中国无线经济发展研究报告（2022年） 从业人员160多万人，比上年增长近3倍，无线经济成为确保巨天就业需求落地的有效手段之一。 支撑绿色低碳发展。在能源领域，无线技术融合应用将有效促进可再生能源的开发利用，提高能源资源利用效率，助力我国实现碳达峰碳中和目标。在环境污染防治、生态系统优化等方面，基于无线技术的实时监测，将有力带动相关领域绿色、低碳、循环发展 （三）无线经济是实现共同富裕重要手段 无线经济具有高创新性、强渗透性、拉动作用明显的特点，在弥补数字鸿沟、促进新型信息消费、带动就业等方面具有一定优势，为新时代扎实推进全体人民共同富裕提供了有利的条件。 无线基础设施建设保障区域均衡发展。稳妥有序开展5G网络建 设，所有地级市城区、