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2023辽宁省上市公司发展报告

2023-10-08-和君W***
2023辽宁省上市公司发展报告

和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 HEJUNGROUP 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 2023 和君集团版权所有 和君集团版权所有 辽宁省 和君集团版权所有 和君集团版权所有 上市公司发展报告 和君集团版权所有 和君集团版权所有 DEVELOPMENTREPORTOF 和君集团版权所有 LISTEDCOMPANIES 版权所有 君集团版权所有 INLIAONINGPROVINCE 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权所有 和君集团版权 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 HEJUNGROUP 和君集团版权所有 和君集团版权所有 总指导:王明夫 指导:王丰钟昌震曾乔主编写:里明 版权所有 君集团版权所有 编写:彭飞林海峰常赛琦刘大伟耿英杰姜超辰 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 CONTENTS 和君集团版权所有 目录 引言03 和君集团版权所有 一、辽宁省A股上市公司的数量07 二、辽宁企业上市的进程与速度10 和君集团版权所有 三、区域分布13 和君集团版权所有 四、行业特征和产业意味15 五、市值特点17 和君集团版权所有 六、企业的实际控制人和所有制性质23 七、股东百富榜和高管薪酬TOP10025 八、资产负债情况29 和君集团版权所有 九、创收和盈利能力34 十、研发投入和专利保护46 和君集团版权所有 十一、资本运作49 十二、国际化程度57 和君集团版权所有 十三、就业贡献61 十四、税收贡献65 和君集团版权所有 十五、合规性67 十六、资本市场关注度和参与度70 十七、ESG74 和君集团版权所有 十八、碳排放76 结论78 版权所有 君集团版权所有 免责说明82 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 引言 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 INTRODUCTION 和君集团版权所有 辽宁省 2023上市公司发展报告 3 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 引言 4月30日上市公司年报出尽,5月份撰写本报告,8月份发布。本报告财务数据截至时点为2022年12月31日,市值和股价采值时点为 2023年4月30日。 和君集团版权所有 本报告,为辽宁省上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像,并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义,政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用信息和启迪。 和君集团版权所有 从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢?和君咨询原创性地提出18个维度,为了后续行文表述的简便,我们称其为“HJ-18”分析框架: 1、上市公司的数量 2、辽企上市的进程与速度 和君集团版权所有 3、区域分布 4、行业特征和产业意味 5、市值特点 和君集团版权所有 6、实际控制人和所有制性质 7、上市公司股东百富榜和高管薪酬TOP100 8、资产负债情况 9、创收和盈利能力 10、研发投入(创新投资) 和君集团版权所有 11、资本运作 12、国际化程度 13、就业贡献 14、纳税贡献 15、合规性 和君集团版权所有 16、资本市场关注度和参与度 17、ESG 18、碳排放 本报告的第一部分内容,就是按照“HJ-18”分析框架,对辽宁省上市公司发展状况所作的总体勾画。 和君集团版权所有 今年,我们引入了ESG分析指标对辽宁上市公司在环境、社会责任和公司治理方面进行评价。但碳排放的标准和数据采集都尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度,歧义岐解丛生,所以暂不纳入,留待明年或更后年份再行考虑,详因不表。 和君集团版权所有 阅读本报告,有五个看点,不宜略过: 一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架,适用于所有省域或次一级区域(比如地级市)的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为,各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候,如果不从这18个维度来作全面的、立体的观察和评估,将造成认知偏差和失察,见了树木不见森林。认知偏差和失察,将导致措施的失策和行动上的贻误。 和君集团版权所有 二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司,我们认为,一省的上市公司群体,是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量,而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以,我们对辽宁省上市公司的发展分析和数据解读,就特别关注它们蕴涵的省域产业意义和经济意义。 版权所有 君集团版权所有 三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山,才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起,是看不出多少名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照,本省上市公司 和君集团版权所有 辽宁省 2023上市公司发展报告 4 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权所有 和君集团版权 和君集团版权所有 的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况,就显现了。本报告看辽宁,除了与全国的总量及均值做比较,我们还择取了一个“1+5”省的视角,即辽宁省与河北、天津、内蒙古,东北两省吉林、黑龙江比较。黑吉辽作为地理概念的东北三省在经济、文化上都具有共通性,而河北、天津、内蒙古三个地区则是与辽宁区位相近的地区。因此,“1+5”省的比较视角,对看待辽宁省A股上市公司的发展状况,有着较好的比较意义和借鉴价值。 和君集团版权所有 四是上市公司怎样利用资本市场,或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开?这个问题,对很多人来说,不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的16个维度: 1、股票融资 2、债券融资(包括可转债) 和君集团版权所有 3、收购、兼并、合并 4、股权激励及员工持股 5、引进产业投资者 和君集团版权所有 6、对外进行产业投资(参股、控股、合资等) 7、股票回购 8、大股东增减持 9、大股东股票质押融资 10、重组 和君集团版权所有 11、剥离 12、分拆(包括分拆上市) 13、控股权或控制权的变动和争夺 14、ABS(资产证券化) 和君集团版权所有 15、转板、转市、跨市、退市和私有化 16、收购上市公司,A控A,A控北,A控H,A控境外 版权所有 君集团版权所有 这16个维度,对上市公司(及其大股东)怎 样利用资本市场、开展资本运作,指明了工作方向、勾勒出了“作战阵地全局图”。 和君集团版权所有 和君集团版权所有 五是发展建议。本报告以“上市公司—科技创新--产业结构—资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑,对辽宁省上市公司的总体发展状况进行分析和解读,挖掘上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上,我们对辽宁省如何发展上市公司提出了系列建议,这些建议不是泛泛而谈、空泛议论,而是针对辽宁省的状况来提出,从思想认知、战略布局、发展路径和策略做法上给出明确的建议。 (阅读提示:本报告全文约45000字,结论部分逾4500字。无暇通读全文者,建议阅读引言和结论部分。) 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 第一部分 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 辽宁省上市公司发展状况分析 7 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 辽宁省 2023上市公司发展报告 和君集团版权所有 一、辽宁省A股上市公司的数量 截至2023年4月30日,辽宁省共有上市公司96家,其中A股上市公司86家、港股上市公司10家。 和君集团版权所有 A股86家上市公司中,上交所40家(主板32家、科创板8家)、深交所42家(主板27家、创业板15家)、北交所4家。在86家A股公司之中,美吉姆、中广核技、申华控股、梦网科技、国电电力、圆通速递、航锦科技、天娱数科、水发燃气、广汇汽车、大连电瓷、*ST海投办公地址并不在辽宁,其中中广核技、圆通速递、广汇汽车为省外企业借原有辽宁股的壳实现上市。 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 图表1:辽宁省A股上市公司一览表(截至2023年4月30日) 证券代码 证券名称 城市 证券代码 证券名称 城市 600653.SH 申华控股 沈阳市 002354.SZ 天娱数科 大连市 600609.SH 金杯汽车 沈阳市 300082.SZ 奥克股份 辽阳市 600694.SH 大商股份 大连市 300097.SZ 智云股份 大连市 000530.SZ 冰山冷热 大连市 300125.SZ 聆达股份 大连市 000597.SZ 东北制药 沈阳市 002487.SZ 大金重工 阜新市 600718.SH 东软集团 沈阳市 601880.SH 辽港股份 大连市 600715.SH 文投控股 沈阳市 300210.SZ 森远股份 鞍山市 600719.SH 大连热电 大连市 002606.SZ 大连电瓷 大连市 000410.SZ 沈阳机床 沈阳市 002621.SZ 美吉姆 大连市 600739.SH 辽宁成大 大连市 300290.SZ 荣科科技 沈阳市 600758.SH 辽宁能源 沈阳市 300293.SZ 蓝英装备 沈阳市 000616.SZ *ST海投 大连市 002667.SZ 威领股份 鞍山市 000679.SZ 大连友谊 大连市 002689.SZ 远大智能 沈阳市 000059.SZ 华锦股份 盘锦市 603399.SH 吉翔股份 锦州市 000698.SZ 沈阳化工 沈阳市 603609.SH 禾丰股份 沈阳市 000692.SZ *ST惠天 沈阳市 300405.SZ 科隆股份 辽阳市 600795.SH 国电电力 大连市 002731.SZ 萃华珠宝 沈阳市 000715.SZ 中兴商业 沈阳市 603315.SH 福鞍股份 鞍山市 000751.SZ 锌业股份 葫芦岛市 603318.SH 水发燃气 大连市 000818.SZ 航锦科技 葫芦岛市 300473.SZ 德尔股份 阜新市 000898.SZ 鞍钢股份 鞍山市 603866.SH 桃李面包 沈阳市 000761.SZ 本钢板材 本溪市 300573.SZ 兴齐眼药 沈阳市 600125.SH 铁龙物流 大连市 603360.SH 百傲化学 大连市 000809.SZ 铁岭新城 铁岭市 603396.SH 金辰股份 营口市 000881.SZ 中广核技 大连市 300758.SZ 七彩化学 鞍山市