2023江苏省上市公司发展报告

HEJUNGROUP 2023 江苏省 和君集体版权所有 上市公司发展报告 DEVELOPMENTREPORTOF LISTEDCOMPANIES INJIANGSUPROVINCE CONTENTS 目录 引言 —、上市公司的数量 二、苏企上市的进程与速度三、区域分布 四、行业特征和产业意味五、市值特点 六、实际控制人和所有制性质 和君集体版权所有 七、股东百富榜和高管薪酬TOP100八、资产负债情况 九、创收和盈利能力 十、研发投入（创新投资）十一、资本运作 十二、国际化程度十三、就业贡献十四、税收贡献十五、ESG 十六、合规性 十七、市场关注度和参与度结论 免责说明 03 05 15 16 18 22 26 37 40 43 55 57 85 95 100 103 104 107 113 117 和君集体版权所有 总指导：王明夫指导：李鹏总编写：孟苏苏 编写：李国祥张逸涵黄韬旭陈昱苏刘茜 引言 和君集体版权所有 INTRODUCTION 引言 4月30日上市公司年报出尽，5-7月份撰写本报告，7月份底发布。本报告财务数据截至时点为2022年12月31日，市值和股价采值时点为2022年4月30日。 本报告，为江苏省上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用信息和启迪。 从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢？和君咨询原创性地提出18个维度，为了后续行文表述的简便，我们称其为“HJ-18”分析框架： 1、上市公司的数量 2、江苏企业上市的进程与速度 3、区域分布 4、行业特征和产业意味 5、市值特点 6、实际控制人和所有制性质 7、上市公司股东百富榜和高管薪酬TOP100 8、资产负债情况 9、创收和盈利能力 10、研发投入（创新投资） 11、资本运作 12、国际化程度 13、就业贡献 14、纳税贡献 15、ESG 16、合规性 17、资本市场关注度和参与度 18、碳排放 本报告的第一部分内容，就是按照“HJ-18”分析框架，对江苏省上市公司发展状况所作的总体勾画。今年，我们引入了ESG分析指标对江苏省上市公司在环境、社会责任和公司治理方面进行评价。但碳排放的标准和数据采集尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度，歧义歧解丛生，所以暂不纳入。留待日后再行考虑。 阅读本报告，有五个看点，不宜略过： 和君集体版权所有 一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架，适用于所有省域或次一级区域（比如地级市）的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为，各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候，如果不从这18个维度来作全面的、立体的观察和评估，将造成认知偏差和失察，见了树木不见森林。认知偏差和失察，将导致措施的失策和行动上的贻误。 二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，我们认为，一省的上市公司群体，是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以，我们对江苏省上市公司的发展分析和数据解读，就特别关注它们蕴涵的省域产业意义和经济意义。 三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起，是看不出多少名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照，本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况，就显现了。本报告看江苏，除了与全国的总量及均值做比较，我们还择取了一个“1+6”省的视角，即江苏省与周边接邻且有较强区域产业协同覆盖效应的5省（沪、浙、皖、鲁、豫）和有同样经济规模、经济地位的广东（粤） 和君集体版权所有 进行比较。沪、浙、皖一直以来是跟江苏同为“长三角一体化”的“包邮区”省份，有非常强的产业协同效应；广东是中国最发达的经济领先省份，是全国GDP最高的省份，在经济发展方面与江苏有非常多的可比较、可借鉴之处；山东是中国经济第三省，河南是中国人口最多的省份，近年经济发展速度迅速。因为地缘关系，江苏经济与人口，跟周围5省有着难解难分的联系，江苏省的经济发展布局也是长三角一体化、南京都市圈、淮海经济区发展的关键角色。广州的经济发展模式、营商环境、企业家精神、企业模式与江苏有非常强的可比效应。因此，“1+6”的视角，对分析江苏上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴意义。一省与其他省份的比较，选择比较对象是需要讲究的，江西、湖北、湖南、安徽、河南、福建、重庆等省市，适合选取周边接邻省份做比较；江苏、浙江、上海、广东、北京等省市，适合从周边产业经济协同发展角度、比较借鉴最先进发展模式的角度进行分析扩展；黑龙江、甘肃、宁夏、陕西、天津、青海、西藏等省市，选取接邻省份做比较就意义不大。 四是上市公司怎样利用资本市场，或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开？这个问题，对很多人来说，不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的16个维度： 1、股权融资（包括可转债） 2、债券融资 3、收购、兼并、合并 4、股权激励及员工持股 5、引进产业投资者 6、对外进行产业投资（参股、控股、合资等） 7、股票回购 8、大股东增减持 9、大股东股票质押融资 10、重组 11、剥离 12、分拆（包括分拆上市） 13、控股权或控制权的变动和争夺 14、ABS（资产证券化） 15、市值管理 16、转板、转市、跨市、退市和私有化 这16个维度，对上市公司（及其大股东）怎样利用资本市场、开展资本运作，指明了工作方向、勾勒出了“作战阵地全局图”。 五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念，以“上市公司—科技创新—产业结构—资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑，对江苏省上市公司的总体发展状况进行分析和解读，挖掘上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，我们辩证地看待江苏省上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超车、问题与机遇。面对百年未有之大变局，历史和当前的所谓领先或落后，都属“陈迹”；更大的机遇属于未来，关键是江苏的有识之士和有志企业怎样一起向未来！ 和君集体版权所有 一、上市公司的数量 截至2023年4月30日，江苏省共有A股上市公司659家，其中上交所315家（其中科创板103家）、 深交所309家（其中创业板125家）、北交所35家；有59家公司在港交所上市，11家公司美股上市，1家（华泰证券）在伦交所上市（以choice可查询数据为准） 江苏省A股上市公司一览表 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 序号 证券代码 上市公司 1 600667.SH 太极实业 221 300385.SZ 雪浪环境 441 830946.BJ 森萱医药 2 000518.SZ 四环生物 222 603369.SH 今世缘 442 832278.BJ 鹿得医疗 3 600682.SH 南京新百 223 300390.SZ 天华新能 443 836149.BJ 旭杰科技 4 000525.SZ ST红太阳 224 603111.SH 康尼机电 444 839167.BJ 同享科技 5 600805.SH 悦达投资 225 603188.SH 亚邦股份 445 601456.SH 国联证券 6 000551.SZ 创元科技 226 300393.SZ 中来股份 446 688286.SH 敏芯股份 7 600844.SH 丹化科技 227 300402.SZ 宝色股份 447 688055.SH 龙腾光电 8 000035.SZ 中国天楹 228 603018.SH 华设集团 448 605333.SH 沪光股份 9 600854.SH 春兰股份 229 603688.SH 石英股份 449 300864.SZ 南大环境 10 600862.SH 中航高科 230 603988.SH 中电电机 450 300873.SZ 海晨股份 11 000570.SZ 苏常柴A 231 603518.SH 锦泓集团 451 605123.SH 派克新材 12 000584.SZ 哈工智能 232 603017.SH 中衡设计 452 688017.SH 绿的谐波 13 600889.SH 南京化纤 233 300416.SZ 苏试试验 453 688408.SH 中信博 14 600710.SH 苏美达 234 002734.SZ 利民股份 454 300881.SZ 盛德鑫泰 15 600713.SH 南京医药 235 300394.SZ 天孚通信 455 603155.SH 新亚强 16 600716.SH 凤凰股份 236 300420.SZ 五洋停车 456 688390.SH 固德威 17 000421.SZ 南京公用 237 300421.SZ 力星股份 457 300885.SZ 海昌新材 18 600736.SH 苏州高新 238 603828.SH 柯利达 458 688536.SH 思瑞浦 19 000425.SZ 徐工机械 239 603519.SH 立霸股份 459 002998.SZ 优彩资源 20 600746.SH 江苏索普 240 002747.SZ 埃斯顿 460 605111.SH 新洁能 21 600775.SH 南京熊猫 241 603158.SH 腾龙股份 461 605218.SH 伟时电子 22 600770.SH 综艺股份 242 300429.SZ 强力新材 462 688013.SH 天臣医疗 23 000626.SZ 远大控股 243 300447.SZ 全信股份 463 605099.SH 共创草坪 24 000681.SZ 视觉中国 244 600959.SH 江苏有线 464 688093.SH 世华科技 25 000700.SZ 模塑科技 245 603355.SH 莱克电气 465 688386.SH 泛亚微透 26 600794.SH 保税科技 246 300450.SZ 先导智能 466 003015.SZ 日久光电 27 600064.SH 南京高科 247 603968.SH 醋化股份 467 605058.SH 澳弘电子 和君集体版权所有 28 000727.SZ 冠捷科技 248 300466.SZ 赛摩智能 468 688221.SH 前沿生物-U 29 600083.SH 博信股份 249 603066.SH 音飞储存 469 300905.SZ 宝丽迪 30 000738.SZ 航发控制 250 603117.SH ST万林 470 300907.SZ 康平科技 31 600078.SH ST澄星 251 601155.SH 新城控股 471 871396.BJ 常辅股份 32 600099.SH 林海股份 252 603800.SH 道森股份 472 605258.SH 协和电子 33 000777.SZ 中核科技 253 002787.SZ 华源控股 473 300912.SZ 凯龙高科 34 000816.SZ 智慧农业 254 603299.SH 苏盐井神 474 605183.SH 确成股份 35 600128.SH 弘业股份 255 002778.SZ 中晟高科 475 605376.SH 博迁新材 36 600105.SH 永鼎股份 256 300500.SZ 启迪设计 476 688510.SH 航亚科技 37 600122.SH *ST宏图 257 603028.SH 赛福天 477 688678.SH 福立旺 38 000581.SZ 威孚高科 258 300509.SZ 新美星 478 688698.SH 伟创电气 39 000890.SZ 法尔胜 259 300507.S