2023中国宠物健康消费白皮书-京东健康

2023 中国宠物健康消费白皮书 京东健康X七大宠物健康品牌联合发布 XXX 联合出品 数据来源 于2022年12月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。 •在线问卷调研主要针对20岁以上养宠人群进行调研，共成功回收问卷2067份。 •京东大数据分析主要针对京东2019.09-2022.09宠物相关数据进行分析。 名词解释 •TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100 •TGI指数表征不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100表示平均水平；TGI＞100，代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI≥105时，表示某指标具有明显优势。TGI越高，优势越明显。 宠物健康行业发展特征：伴随着需求端“萌宠经济”崛起、外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，市场供给侧产品及服务能力将不断提升，宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展。 消费者洞察：二线及以上城市的21-30岁年轻群体是宠物健康消费的主力军；对于大多数宠物主而言，宠物更像家人，能陪伴自己，为生活增添情趣；随着宠物主健康科学养宠理念的形成，不仅追求给宠物更好的物质生活，对宠物的精神生活、心理健康也更为关注。 宠物营养保健消费需求：综合营养类产品（如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等）是目前细分消费品类中的主力产品，季度购买频次为2~3次；营养成分含量、食用健康安全是产品购买主要考虑因素；专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买；线上渠道，电商平台选择更多，线下渠道，宠物医院更受欢迎；配方冗杂，添加剂多，且开封后不易储存是主要产品痛点；0添加人工诱食剂、增加微量元素、提升功效的产品更受期待。 宠物医疗服务消费需求：随着宠物主对宠物健康的关注度提升，86.5%的宠物主会定期带宠物做体检，除了线下宠物医院，线上可选择的渠道也比较多元。此外，由于线上问诊更加省时省力省钱且服务专业，近6成宠物主会选择线上问诊。未来加快线上线下互通、提供线上宠物保险支付服务会促进线上宠物医疗服务进一步发展。 宠物医药器械消费需求：宠物驱虫和疫苗是养宠的必备步骤，因此，宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备不时之需。在药品和器械的选择上，质量、安全、便捷性以及效果体验是重要考虑因素，电商渠道方便快捷、可选择性多、促销活动多样，是较多宠物主的常用渠道。 宠物健康未来消费趋势：宠物主对宠物健康意识越来越强，宠物医疗保健需求增加，带动宠物经济发展，消费多元化；宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌向专业化迈进，线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充，助力宠物健康成长。 目录 1中国宠物健康行业发展特征 2宠物健康消费态度及认知 3宠物营养保健消费需求洞察 4宠物医疗服务消费需求洞察 5宠物医药器械消费需求洞察 6中国宠物健康未来消费趋势展望 01 中国宠物健康行业发展特征 全球宠物市场不断增长，我国宠物市场还存在较大提升空间 近年来全球宠物市场规模不断增长，2021年全球宠物市场规模预计同比增长8.1%，达到1536亿美元；美国宠物协会数据显示，2021年美国宠物行业规模达1236亿美元，是全球最大、最成熟的宠物经济体。与美国相比，中国宠物家庭渗透率不足20%，仍存在较大的增长空间。从消费结构上看，美国宠物市场，食品/零食和宠物护理是两大主要的消费模块，占比分别为40%和30%。 2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率 5.9%3.8%7.4%8.1% 2021年美国宠物 1236 亿美元 市场规模 2021年中美宠物家庭 中国 17.0% 美国 70.0% 渗透率对比 1421 1536 1204 1275 1323 2021年美国宠物市场消费结构 其他服务 9.0% 2017 2018 2019 2020 2021e 宠物非处方药品 21.0% 食品/零食 40.0% 全球宠物市场规模（亿美元）全球宠物市场同比增长率（%） 宠物护理 30.0% 来源：欧睿数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：美国宠物协会（APPA)，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 2022年市场规模约3117亿元，未来继续保持增长态势 随着国民收入水平的提升，消费不断升级，同时人口结构发生变化，养宠人群不断增加，宠物角色和养宠理念也发生转变，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年-2023年复合增 长率可达33%。 2018-2023年中国宠物消费市场规模 44.0% CAGR=33% 39.0% 35.4% 3924 31.8% 3117 24.8% 24.1% 2489 1685 2005 2058 1726 1216 881 418 483 655 201820192020202120222023E 宠物健康消费（亿元）宠物总体消费（亿元）宠物健康消费占比（%） 注释：宠物总体消费包括了宠物健康消费和宠物相关消费市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健康产生商品和服务的消费，主要包括宠物营养保健品、宠物健康医疗服务、宠物医疗器械等类型消费。来源：京东健康数据研究院、中金证券、长江证券，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 单只宠物年均花费超5千，宠物相关消费类型愈发多元 数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上，占比均超过90%，宠物服务相对较少。宠物主粮和零食作为宠物喂养中的必备和基础，是宠物消费中较高的部分。宠物主在宠物健康医疗上消费类目更加多元，其中，驱虫、疫苗是主要支出。宠物用品占比84.4%，其中，宠物日用品、玩具是主要支出。宠物服务上，洗护美毛是主要支出。 2022年中国宠物市场消费结构特征 单只宠物年均花费 5200元 宠物健康医疗 宠物用品 宠物服务 91.6% 83.7% 75.2% 93.6% 84.4% 51.0% 64.2% 68.1% 58.2% 48.9% 48.6% 51.3% 40.3% 43.3% 43.6% 33.7% 27.4%27.2% 15.9% 14.3% 9.3% 宠物食物 宠物宠物宠物宠物 主粮零食驱虫疫苗 宠物宠物宠物 诊疗营养保健药品 宠物宠物 体检保健器械 占比（%） 宠物 日用品 宠物宠物宠物 玩具洗护用品出行 宠物宠物 服装洗护美毛 宠物宠物摄影 保险领养等 宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展 伴随着“萌宠经济”的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物健康行业经历了萌芽期、孕育期、发展期等多个阶段，现已步入发展的快车道，随着资本的争相入局，市场供给侧产品及服务能力将不断提升。2021年京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动了宠物健康行业线上线下一体化发展，宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。 中国宠物健康医疗行业发展历程 萌芽期 孕育期 发展期 线上问诊元年 1980-1999年 2000-2013年 2014-2020年 2021年至今 单体门诊出现 市场雏形产生 •1992年中国小动物保护协会成立，标志着宠物行业形成； •1985年，中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部。 市场逐步规范 集中化趋势明显 •《动物防疫法》、《执业兽医管理办法》、《动物诊疗机构管理办法》等实施，带动行业走向规范化发展； •瑞派、宠爱国际等头部连锁机构在此期间成立，集中化程度提升； •养宠意识转变，由“看家护院”到“孩子亲人”，宠物主消费意识提升。 资本争相入局 服务供给能力提升 •消费升级与“萌宠经济”环境下，以高瓴为代表的资本进入市场，加速宠物医疗机构连锁化发展； •宠物医疗机构数量增长4.8倍，兽医数量增长3.6倍； •宠物垂直电商备受关注。 宠物互联网医疗与线上健康 消费带来增长新动能 •京东健康推出“互联网宠物医院”； •推动行业线上线下一体化发展，为行业注入新的增长动能。 政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航 近2年，国家农业农村部相继出台各类政策，鼓励宠物医疗用药研发创新，同时为了解决当前宠物临床用药短缺问题，制定《人用化学药品转宠物用药注册资料要求》，解决宠物健康医疗市场中供给端药品短缺问题。此外，规范执业兽医行业发展及人才队伍建设，为保护宠物健康和公共卫生安全，规范宠物健康医疗行业发展，保驾护航。 2020-2022年中国宠物健康医疗政策部分列举 发布时间 发布部门 政策名称 相关内容 2020年9月 农业农村部 《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》 为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题，推动宠物用化学药品的研发和上市，在保证安全、有效、质量可控的前提下，借鉴相关评审评价办法，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。 2020年9月 农业农村部 《废止的药物饲料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求》 加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资源，促进技术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求。 2022年10月 农业农村部 《动物诊疗机构管理办法》 加强动物诊疗机构的监督和管理，对其市场经营活动以及动物诊疗行为、设备、人员、场所等各方面进行规范，保障公共卫生安全 2022年2月 农业农村部 《2022—2025年全国官方兽医培训计划》 加强“十四五”时期官方兽医队伍建设，强化官方兽医培训，提升官方兽医队伍依法履职能力和水平，到2025年，国家、省、市、县四级官方兽医培训体系进一步健全完善 资本青睐宠物医疗，提升赛道服务供给能力 近年来宠物市场融资金额越来越高，推动宠物市场进一步发展，2022年中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起。其中，国内过亿级别融资共计5起，6起融资事件明确披露了融资金额。从各赛道融资能力来看，宠物健康行业相对更佳，其中，国内前三大的连锁宠物医院均在2022年获得融资，在资本的加持下，未来宠物健康行业服务供给能力会大幅度提升。 2014-2021年中国宠物市场融资事件数量及金额 2022年宠物细分赛道融资事件 •国内前三大连锁宠物医院均在2022年获得融资 46 36 34 39 34.2 29 30.4 16 18 3.7 11.2 18.2 5.3 20 36.2 58 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 融资金额 宠物医疗 10 宠物线下连锁门店 8 宠物用品 8 宠物食品 6 宠物服务 3 过亿5起 数量金额（亿元）融资事件数量（起） 宠物健康行业赛道包含营养保健、医疗服务、医药器械 结合现阶段宠物健康医疗市场需求端消费情况以及供给端产品及服务情况，我们对宠物健康行业进行梳理，目前主要包含三大细分赛道：宠物营养保健（肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙、综合营养）、宠物医疗服务（宠物体检、宠物线下就医、宠物线上医疗问诊）、宠物医药器械 （宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品）。 中国宠物健康行业赛道梳理 行业一级赛道 行业二级赛道 行业二级赛道细分品类 宠物健康 宠物营养保健 •肠胃调理：益生菌、健胃消食、护肠护胃产品等•护肤美毛：美毛磷脂、化毛膏、泪痕片、各类美毛营养膏产品等•健骨补钙：乳酸钙、免疫制剂、护关节、促成长产品等•综合营养品：宠物奶粉、各类微量元素、维生素、复合补剂、氨基酸产品等 宠物医疗服务 •宠物体检：宠物线下医疗机构各类体检套餐•宠物线下就医：宠物线下医疗机构看病、问诊、检查、治疗等•宠物线上医疗问诊：宠物