资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/10/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.34%，报86.38美元/桶。布油12月合约涨4.34%，报88.25美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报1875美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报22.02美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.81%报8111美元/吨，LME期锌涨0.12%报2512美元/吨，LME期镍涨2.11%报18975美元/吨，LME期铝涨0.29%报2246美元/吨，LME期锡涨1.65%报25050美元/吨，LME期铅跌0.93%报2123.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.18%报1263.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.76%报488.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报572美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌2.69%，燃油跌2.21%，LPG跌1.72%，沥青跌1.32%，聚丙烯跌1.09%，丁二烯橡胶涨1.19%，20号胶涨1.03%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.04%，焦煤跌2.13%，铁矿石跌1.92%。农产品普遍下跌，豆二跌2.21%，菜粕跌1.43%，棕榈油跌1.31%，豆粕跌1.16%，白糖跌1.04%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.24%，不锈钢涨0.44%，沪铜跌0.34%，沪铝跌0.65%，沪铅跌1.16%，沪锌跌1.44%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国期货业协会最新统计数据显示，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为746559907手，成交额为514825.55亿元，同比分别增长28.05%和19.13%，环比分别下降21.32%和15.14%。1-9月全国期货市场累计成交量为6468549304手，累计成交额为4252905.79亿元，同比分别增长30.49%和6.13%。 2.中国物流与采购联合会9月中国大宗商品指数连续两个月环比上升，显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。从各主要商品来看，汽车供应量止跌回升，煤炭、有色金属和化工供应量继续增加，且增速加快，钢铁、铁矿石和成品油供应量虽继续增加，但增速有所放缓。 3.美联储洛根表示，如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平，那么进一步加息的必要性可能会降低。不过，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因，FOMC可能需要采取更多行动。 【能化期货】 1.欧佩克世界石油展望报告上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望，其中，预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。 2.据国际文传电讯社消息，俄罗斯恢复海运柴油出口，但海运柴油出口配额不得超过8个月的平均水平。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，仍然禁止出口汽车汽油和通过铁路出口柴油，以继续确保国内市场，防止批发价格上涨。 3.据航运消息人表示，以色列阿什克伦港口和石油终端在冲突后已经关闭。 【金属期货】 1.Mysteel调研数据显示，2023年9月全国电解铜实际产量99.84万吨，环比增加0.57%，同比增加11.79%。2023年1-9月国内电解铜实际产量累计854.17万吨，同比增加8.11%。 2.国际铅锌研究小组（ILZSG）表示，全球精炼锌的供应量在2023年和2024年都将超过需求，预计盈余量分别为248000吨和367000吨。2023年全球精炼铅金属供应将超过需求35000吨；预计2024年将出现更大的剩余量，达到52000吨。 【黑色系期货】 1.据焦联资讯，周一上午多地焦化企业召开市场分析会，与会企业达成以下共识：1、保证坚守“亏损不生产，无利不销售”的原则；2、共同提高限产幅度，停止高价煤的采购，直至扭亏为盈；3、加强沟通，让上下游充分了解当前焦化企业的经营状况及严峻形势。 2.Mysteel数据显示，截至10月8日当周，中国47港铁矿石到港总量2154.1万吨，环比减少305.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2035万吨，环比减少 358.9万吨；北方六港铁矿石到港总量为935.2万吨，环比减少224.9万吨。 3.Mysteel数据显示，截至10月8日当周，澳洲巴西铁矿发运总量2371.8万吨，环比减少571.1万吨。澳洲发运量1850.1万吨，环比减少99.3万吨，其中澳洲发往中国的量1490.7万吨，环比减少255.4万吨。巴西发运量521.7万吨，环比减少471.9万吨。本期全球铁矿石发运总量2895.3万吨，环比减少 602.3万吨。 4.力拓预计2024财年皮尔巴拉的铁矿石出货量为3.23亿至3.38亿吨，略高于2023年的预测，原因是运营条件持续改善。预计2023年铁矿石出货量仍然会在3.2亿吨到3.35亿吨之间。 5.财联社记者获悉，碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划。此前，碧桂园旗下9只境内债已全部成功展期，这9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02及20碧地04。 【农产品期货】 1.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估增加6.94%，其中马来半岛增加5.86%，马来东部增加8.72%，沙巴增加10.06%，沙捞越增加5.01%。 2.据Mysteel调研显示，截至2023年10月6日，全国重点地区豆油商业库存约102.67万吨，较上次统计增加2.03万吨，增幅2.02%。全国重点地区棕榈油商业库存约85.85万吨，较上次统计增加12.41万吨，增幅16.9%。 3.据泛糖科技，2022/2023榨季全国食糖结转工业库存为43.8万吨左右，是近十个榨季以来第二低，仅高于2018/2019榨季的35.41万吨。2022/2023榨季北方甜菜糖虽然没有陈糖结转，但2023/2024榨季新糖已经开始上市。截至目前新疆至少已有9家糖厂开机，去年同期为6家左右，其中中粮新疆8家糖厂已经全部开机；内蒙古12家糖厂中10家已经开机，去年同期为9家。 4.印尼官员表示，预计到2023年，生物柴油消耗量将达到约1150万千升；1月至9月的生物柴油消费量约为850万千升，可能会在2024年继续实施B35生物柴油政策。 5.欧盟委员会将2023/2024年度欧盟白糖产量预估提高至1560万吨，较之前的1550万吨增长7.0%；将欧盟2023/2024年度白糖进口预估保持1900万吨不变，较2022/23年下降超过20%。 6.农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆播种面积已达到预期面积的10.1%，较前一周增长4.8个百分点，仍略高于去年同期的9.6%。 7.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月07日，巴西大豆播种率为10.1%，上周为4.1%，去年同期为11.0%。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局表示，目前全国农村中小银行3862家。2023年6月末，全国农村中小银行涉农和小微企业贷款余额分别达到15.4万亿元、16.1万亿元，涉农和小微企业贷款占贷款总额近八成，是金融支农支小主力军。 2、据贝壳财经，近期有关媒体报道的银行员工“网购业绩”已引起金融监管部门关注，目前正对相关情况进行了解，但暂未安排银行统一排查工作。所谓“网购业绩”，是指银行员工在完不成考核指标时，通过“网购”平台来完成任务指标。 3、花旗将出售中国内地个人银行财富管理业务，汇丰中国接盘，覆盖花旗中国在全国11个主要城市个人财富管理客户投资理财资产及个人存款（约36亿美元）。 4、备受关注的创新型产品浮动费率基金传来新消息。华夏基金公告，旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售，成为市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金。 5、基金销售监管日趋严格，各地证监局纷纷重拳出击。深圳证监局公告，由于平安证券在基金销售业务方面存在三大问题，决定对其采取出具警示函行政监管措施。 6、公募清盘迷你基金产品或变成一种“软性裁员”、降本增效的方式。今年多家公募发布基金终止合同公告，隐含着对基金经理“软性裁员”。尽管相关基金公司并未发布解聘公告，但往往意味着基金经理正走在寻找下家的路上。 7、在集合信托发行总量明显下滑背景下，非标类信托产品成立意外回升。统计显示，9月非标类信托产品成立数量1088款，环比增加24.06%；成立规模 283.72亿元，增加8.39%。 8、招商银行在重庆代销一款百瑞信托产品违约，该产品预计到期时间显示为“9999年12月31日”。百瑞信托理财经理对此表示，这是因为目前没有确切解决时间，系统自动显示为一个最大值，并不是人为确定的具体时间。 楼市 1、北京市住建委拟出新规，明确建设单位在工程竣工验收前，应组织购房业主对住宅及相关公共部位质量、尺寸和主要使用功能等进行查验，提升住宅品质。 2、杭州商地拍卖房企退潮，企业拿地建总部。杭州市规划和自然资源局公布4宗商业地块成交结果。本次商地出让竞得单位无一传统房企，均为企业，部分已明确用于建设公司总部。 产业 1、工信部等六部门发文，算力基础设施高质量发展行动计划出炉。到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 2、交通运输部等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，要求制定城市公共交通价格并建立动态调整机制，完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。 3、交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶需求出发，提出公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。 4、《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景、管理体系、技术工具、风险来源等要素，并按照以上要素细化具体评估内容。 5、工信部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。 6、工信部公布数据显示，7-8月，我国锂离子电池产业延续增长态势，总产量超过180GWh，同比增长23%。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。 7、《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024-2026年）》提出，着力打造优势更优、强项更强、特色更特园区经济，更好助推上海经济高质量发展。加快引进和培育一批龙头企业、链主企业和硬核科技企业，带动上下游产业聚集发展。 8、全国中成药联盟药品带量采购将于10月31日落地广东，此次全国中成药联 盟中选价格平均降幅42.27%，广东省参加其中12个药品，共涉及55个企业，有效减轻群众医药费用负担。 9、北京拟对药品网络交易第三方平台实施分类分级管理，从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台应当对购药人信息实行实名制管理。 10、乘联会秘书长崔东树表示，8月世界汽车销量达到721万台，同比增长10%，处于历年次高位水平。当月中国车企世界份额达36%，1-8月累计份额达32%。 11、全国多地放宽出租车司机从业年龄限制。《湖州市客运出租汽车管理条例》 10月起施行，申请办理客运出租汽车驾驶员从业资格证年