点评：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

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皖新传媒（601801.SH）与华为达成安徽省省级分销合作共识，共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，目前已进入试营销阶段，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。华为赋能皖新多业态，助力公司数字化转型。我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入为140.58/164.15/188.20亿元，归母净利润9.26/11.23/13.52亿元。公司教育发行资质壁垒不变，图书发行业务得益于线上渠道拓展，营收有望持续增长。同时，智慧AI教育业务加速推进商业化，有望在贡献业绩的同时提升估值弹性。我们看好公司立足发行业务之外，在文化和教育方面未来发展的前景，维持“买入”评级。