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自主龙头迎风而立，新能源转型桑榆非晚

2023-10-10 德邦证券曾阿牛

长城汽车发布2023年10月10日的研报，公司9月实现销量121,632台，同比增长29.89%，环比增长6.60%；实现产量137,870台，同比增长33.49%，环比增长18.19%。哈弗、欧拉、坦克品牌销量同比高增长，长城皮卡品牌销量增速保持稳健。2023年1-9月新能源车渗透率达19.71%，海外销量占比达24.50%。坦克400Hi4-T正式上市，预售期间订单量破8,500辆，开创新能源第二增长曲线。预计公司2023-2025年归母净利润为44.83、84.54、118.77亿元，对应PE为49、26、19倍，维持“买入”评级。

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自主龙头迎风而立，新能源转型桑榆非晚

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